طرح 300 مليون سهم من رأسمال البنك الأهلي للاكتتاب العام

[شرواك]

تعيين استشاري الاكتتاب أواخر مارس المقبل

أبلغ مسؤول رفيع في البنك الأهلي التجاري، أن عدد الأسهم التي سيطرحها البنك للاكتتاب العام بعد صدور موافقة المقام السامي أمس، تبلغ نحو 300 مليون سهم، من أصل 500 مليون سهم سيبيعها البنك، خصص منها 200 مليون سهم تمثل 10 في المائة من رأسمال البنك للمؤسسة العامة للتقاعد.

وقال منصور بن صالح الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري :" سنكون جاهزين في الربع الثالث من العام الميلادي الجاري لتسليم ملفنا لهيئة سوق المال بخصوص طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام، حيث سنبدأ بعد غد الأحد في تطبيق أولى الخطوات الإجرائية نحو الوصول إلى هدفنا في الوقت المناسب".
وأبان أن البنك يتوقع أن تتم دعوة وتأهيل واختيار المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة لإعداد النشرة الخاصة بالإصدار والاكتتاب ولإجراء عمليات الفحص والتحليل، وكذلك المستشارين القانونيين والمحاسبين ومراقبي الحسابات ابتداء من أواخر شهر آذار (مارس) المقبل، حيث سيتم اختيار الأفضل من بينهم من حيث العرض الفني والمالي.
وحول الحصة التي ستطرح للمواطنين من أصل الحصة الإجمالية التي ستطرح للاكتتاب العام، أشار، إلى أن رأسمال البنك تمت زيادته إلى 20 مليار ريال، وسيطرح منه نحو 25 في المائة موزعة على 500 مليون سهم، وسيكون من بينها 200 مليون سهم تم تخصيصها لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، و300 مليون سهم لصالح المواطنين من خلال الاكتتاب العام.
وأوضح رئيس البنك الأهلي أن فكرة طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام جاءت لتزيد من معدلات ضخ السيولة وبالتالي تعميق قوة سوق الأسهم السعودية، مفيداً أن عمليات طرح الأسهم للاكتتاب هي قرار عائد لهيئة سوق المال التي بدورها ستحدد الموعد المناسب لذلك.
وأضاف "هذا الطرح سيتيح الفرصة أيضاً أمام المواطنين للاكتتاب في مؤسسة مالية ومصرفية استثمارية ذات قوى اقتصادية أثبتت خلال الفترة الماضية قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق الأرباح وجدوى خططها طويلة المدى في القدرة على التوسع".
ولفت الميمان إلى أن البنك لديه خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تركز على التوسع في عملياته وانتشار فروعه، وهي التي بدورها ستمكنه من الوصول إلى نقطة الهدف المحدد بزيادة حجم الودائع فيه وكذلك حجم منح القروض، لافتاً إلى إن السوق السعودية تشهد في الفترة الحالية زيادة في حجم السيولة، والتي بدورها ستكون محفزاً للبنك في زيادة حجم الودائع فيه.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد أعلن مساء أمس عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25 في المائة من رأس مال البنك الأهلي التجاري.
وأفاد أن البيع سيكون على جزءين، الأول بنسبة 15 في المائة (من إجمالي أسهم البنك البالغة ملياري ريال) وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10 في المائة (من إجمالي أسهم البنك) سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.
وقال وزير المالية إن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013م الماضي بزيادة نسبة 19.7 في المائة عن الأرباح المحققة خلال عام 2012م.
وأبان أن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصلت إلى 300 مليار ريال بزيادة بنسبة 9.9 في المائة عن عام 2012م، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15 في المائة ليصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري يعد من أقدم البنوك التجارية العاملة في المملكة ويتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني S&P و Fitch.

[شرواك]

[zellamsee]

ويبقى السؤال
هل يسطرح للمواطنين مباشرهـ
وهل سعر الإكتتاب تم تحديدهـ أم سيطرح للتقييم ؟
والافضل ان يطرح لمنافسة التقييم
ولا اعتقد ان هناك من يملك حق التقييم
سوى الصناديق والمؤسسات المصرح لها فقط

وشكرا لك اخي شرواك

[رفحاوي]

أهم شيء هل الإكتتاب به جائز؟

[ولد تداول]

أهم شي ولا احد جاب هالنقطه ان سوقنا له فتره يصعد بدون توقف وبدون تكوين قاعده سعريه واتوقع والله اعلم ان يتم تصحيح مطلع الأسبوع القادم ويطال معظم شركات السوق وممكن يكون قاسي شويه وبيطلعون الزبد .. اقصد الهوامير من صغار المساهمين لما يبدأون بخض الحليب ليخرج الزبد ههههه بالعاميه جبناها ..

لكن محتمل يصحح السوق بحدود 150 الى 200 نقطه او حولها والله اعلى واعلم لتكوين قاعده سعريه ان شاء الله فوق 9000 الاف ولا يتم كسرها مستقبلاا لكن الآن محتمل يزور 8950 او 8800 وهذا التوقع اعطيه نسبة 90% من التشائم ..
و10% ممكن يكمل مساره الصاعد اذا المضاربين الكبار ناوين نيه شينه وبقوه على صغار المساهمين

واذا نزل السوق للحدود التي ذكرتها محتمل بعدها بيطلع باذن الله والمسار صاعد الآن


لكن اعتقد ان طرح البنك الأهلي الشراره التي ينتظرها المضاربون ومحتمل يتم تاخير الشراره لأنه لن يتم طرحه الا الربع الثالث حسب الخبر

وهذه اجتهادات مني فقط وكتبت هذا الموضوع ويفضل بيع نصف الكميه الآن والأنتظار لمطلع الأسبوع الذي يلي هذا الأسبوع وبالتوفيق

[zellamsee]

هناك من لايعلم أننا نعيش نهضة تقويم و إصلاحات هائله في مختلف المجالات
وهناك من لايود أن يعلم أننا نعيش نهضة تقويم و إصلاحات هائله في مختلف المجالات
وهناك من ينكر أننا نعيش نهضة تقويم و إصلاحات هائله في مختلف المجالات
وهناك قطيع تابع لمن يود العودهـ بناء إلى الوراء
فيجاهد ويحارب للتهميش ونشر الشائعات

وفي سباق مع الزمن
فإن القادم يختلف ومختلف ويسر كل الشرفاء بإذن الله


http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=341034

[asd4000]

الله يعطيك العافيه

[مطر ابها]

السؤال الذي يقعر نفسه على طاولة النقاش : كم علاوة الاصدار..؟!!

[nice1]

طرح 15% من "الأهلي التجاري" كأول اكتتاب مصرفي منذ ست سنوات وتوقعات بسعر الاكتتاب عند 45 ريالا

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري - أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول - وأن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15% وتطرح للإكتتاب العام ، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية.
وقال مازن السديري - مدير الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال - إن البنك يستحوذ على 16% من حجم الإقراض في السعودية وإنه سيكون أكبر سهم مدرج بالسوق أو واحدا بين أكبر ثلاثة أسهم مدرجة.
وأضاف السديري «دخول شركة بجودة الأهلي التجاري تضيف للسوق كفاءة وترفع ربحيته الاستثمارية.. كفاءة إدراة البنك وتاريخه وجودة أصوله ستكون إضافة إيجابية مطمئنة للقطاع».
وتتوقع الاستثمار كابيتال أن يجري تسعير السهم الواحد في عملية الطرح*** ‬‬‬عند 45 ريالا على الأقل، وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض.
وقال هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض إن حجم اكتتاب الأهلي التجاري من المؤكد سيكون كبيرا ومؤثرا. وتوقع ألّا يقل حجم الطرح عن خمسة مليارات ريال.
وقال تفاحة «معظم الاكتتابات الضخمة كانت قبل انهيار السوق في 2008.. يبدو أن هناك توجها لطرح شركات كبيرة بسبب عودة الثقة للسوق والارتفاع التدريجي لقيم التداول».
وسيكون الاكتتاب العام في أسهم الأهلي التجاري أول طرح لبنك سعودي منذ طرح أسهم مصرف الإنماء في* ‬عام 2008.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية غابت الطروحات الكبرى عن السوق السعودية فكانت الاكتتابات معظمها لشركات صغيرة إلى متوسطة لا يقارن حجمها مع أخرى شملت الطرح الأولي لشركة الاتصالات السعودية في عام 2003 والذي بلغ حجمه 15.3 مليار ريال.
وفي عام 2006 بلغ حجم اكتتاب كيان التابعة لسابك 6.8 مليارات ريال وجمعت شركة زين السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولي في عام 2008.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور بن صالح الميمان قد أكد في وقت سابق : "أن قرار الطرح ليس من اختصاص البنك ولكنه قرار المالك وهو صندوق الاستثمارات العامة، ونحن جاهزون للطرح في أي وقت، حيث قمنا بتحسين نظم الرقابة والشفافية، كما أن البنك وضعه جيد، وبالتالي فنحن مستعدون للطرح في أي وقت".
ومن المعلوم أن المواطنين عامة مهتمون بشكل كبير بطرح البنك الأهلي التجاري لجزء من أسهمه للاكتتاب العام، حيث سيمثل ذلك فرصة استثمارية كبيرة لهم، لاسيما إذا علمنا أن نسبة الـ30% المقررة كحد أدنى للطرح للاكتتاب تعادل 450 مليون سهم من أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله 15 مليار ريال، وربما تزيد في حالة إقرار عملية زيادة رأس المال قبل الاكتتاب.
كما أن أهل الاقتصاد والمال يأملون في انضمام هذا البنك إلى بقيّة البنوك السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال، حيث سيضيف هذا البنك عمقاً استراتيجياً للسوق حال انضمامه إليه
وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن عن عدد من الأخبار والإنجازات منذ بداية العام الحالي وكان منها:
البنك يحقق أرباحا في 2013 هي الأعلى في تاريخه وبزيادة 21.7 % عن 2012م
كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن نمو أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بـ30%، مقارنة مع مستوياتها قبل عام، لتسجل 1.8 مليار ريال، فيما قفزت أرباحه خلال 2013، بـ 21.7%، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، وهي أعلى أرباح سنوية حققها البنك في تاريخه.
وقال الميمان إن "محفظة الإقراض لدى البنك حققت نمواً بنحو 15%، وتوسّعنا في إقراض الأفراد خاصة السكن، وكذلك توسعنا في إقراض الشركات والتي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونأمل التوسع فيها خلال عام 2014".
مجلس إدارة "الأهلي" يوصي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار ريال
أوصى مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2014/1/29م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك المدفوع من 15,000 مليون ريال إلى 20,000 مليون ريال ، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد لكل ثلاثة أسهم . وستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 5,000 مليون ريال من حساب الإرباح المبقاة. وبذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 1,500 مليون سهم إلى 2,000 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم الواحد قدرها 10 ريال .
وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً . مع العلم أن الارباح النقدية لعام 2013م لن تشمل أسهم المنحة.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة .
40% حصة البنك الأهلي السوقية في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي أن البنك أستطاع رفع حصته السوقية في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 40٪ وذلك بزيادة عدد الكفالات التي أصدرها عام 2013م، ليتصدّر بذلك البنك الأهلي كافة البنوك والمصارف المشاركة مع "برنامج كفالة الحكومي لضمان القروض بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
البنك الأهلي يفوز بجائزة يوروموني كأفضل خدمات بنكية خاصة
فاز البنك الأهلي بجائزة اليوروموني كأفضل بنك يقدم خدمات بنكية خاصة لشريحة الفئة الثانية (10 إلى 30 مليون دولار) بالسعودية للعام 2013م. وأشار حامد فايز - نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك - إلى أن الفوز بهذه الجائزة القيِّمة هو دلالة على تميزنا في مجال الخدمات البنكية الخاصة، مؤكداً على أهمية القدرة التنافسية والاحترافية العالية التي تعد الدافع الرئيس لرفع مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية.
البنك الأهلي وفّر 11.5 ألف فرصة عمل في 2013
في إطار إلتزام البنك الأهلي بمسؤوليته الإجتماعية وسعيه الدائم لمساعدة شباب الوطن في كافة أنحاء المملكة على تحقيق طموحاتهم من خلال برامج البنك للمسؤولية الإجتماعية، نجح البنك الأهلي في توفير 11,551 فرصة عمل خلال العام 2013. وقد ساعد برنامج الأهلي للتوظيف في توفير 7,250 فرصة وظيفية للشباب والشابات في شركات القطاع الخاص، فيما قام برنامج الأهلي لروّاد الأعمال بدعم تدريب وتأهيل 1,893 شاباً وشابة ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة، كما دعم برنامج الأسر المنتجة تدريب وتأهيل 2,408 مستفيدة، في حين قام برنامج إنجاز السعودية بدعم تدريب 27,455 طالباً وطالبة، كما تم خدمة 326,037 مستفيد ومستفيدة من خلال 456 جمعية خيرية منتشرة في 182 مدينة وقرية حول المملكة، وأتيحت الفرصة لـ 174 من موظفي البنك للمشاركة في أعمال تطوعية متنوعة موجهة لخدمة المجتمع.
وتمكن البنك الأهلي من خدمة أكثر من مليون وثلاثمائة وخمس وستين مستفيد ومستفيدة في 182 مدينة وقرية حول المملكة منذ إنطلاق برامجه للمسؤلية الإجتماعية.​
البنك الأهلي يصدر صكوكاً إسلاميّة بقيمة 5 مليار ريال
أعلن البنك الأهلي الإنتهاء بنجاح من عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال (ما يعادل 1.3 مليار دولار) لمدّة عشر سنوات مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة. ويمثل هذا الإصدار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أكبر عملية تنفذها مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر هذا الإصدار أيضاً أول عملية إصدارصكوك محلية بالريال السعودي ينفذها البنك الأهلي، كما أنها أوّل إصدارلعملية مالية ثانوية.
البنك الأهلي يُطلق منتج التمويل الشخصي بالأسهم المحلية
في إطار الخطوات الهادفة لتلبية تطلعات واحتياجات كافة عملائه في جميع مناطق المملكة، أطلق البنك الأهلي منتج جديد للتمويل الشخصي "تيسير الأهلي بالأسهم المحلية" ومن أبرز مزايا ذلك المنتج سرعة الحصول على مبلغ التمويل بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، وهو أفضل رقم قياسي يحققه في مستوى سرعة الخدمة،كما يشتمل تيسير الأهلي على العديد من المزايا التنافسية كهامش ربح تنافسي يبدأ من 1.4% ومدة تمويل تصل لـ 5 سنوات متواصلة ليقدّم البنك من خلال ذلك المنتج أحد أفضل حلول التمويل الشخصي الميسّرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقل نسبة تكلفة وأعلى مبالغ تمويلية في المملكة.
النشأة والتأسيس
وأسس البنك الأهلي التجاري، والذي يعد أول البنوك السعودية نشأة، في عام 1373هـ الموافق 1953م كشركة تضامن، وفي عام 1417هـ الموافق 1997م تحول البنك إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.
وفي عام 1999م دخلت حكومة المملكة، وعبر ذراعها الاستثماري صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية أسهم البنك، حيث تملك الصندوق في بداية دخوله 50% من أسهم البنك، باع منها 10% لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقام الصندوق فيما بعد بزيادة حصته في أسهم البنك لتصل إلى 69.3% من أسهمه، ولتبقى الحصة المتبقية 20.7% موزعة بين عدد من المستثمرين الأفراد. ويعد هذا البنك أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات(الأصول)..

http://www.**************/TDWL/news/...A7%D9%84%D8%A7

[فالكن]

خبر رائع للسوق وسوف يدعم السوق اليوم