ملخص الاربعاء واغلاق آخر جلسات العام في منطقة خضراء مع اهم الاخبار الاقتصادية

[nawaf_k s a]

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



المؤشر العام 4,802.99 11.72 0.24%

ملخص السوق

القيمة المتداولة 4,374,680,967.65
الأسهم المتداولة 249,521,057
عدد الصفـقات 149,107
الشركات المتداولة 126
أسهم ارتفعت 56
أسهم انخفضت 57


الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
ولاء للتأمين 14.30 1.30 10.00
المتحدة للتأمين 35.20 3.20 10.00
أنعام القابضة 35.00 3.00 9.37
السعودية الهندية 42.30 3.30 8.46
أسيج 22.90 1.50 7.00
شمس 15.55 1.00 6.87



الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
سند 12.10 0.65 5.09
بى سى آى 23.80 1.20 4.80
الأهلي للتكافل 43.10 2.10 4.64
اللجين 10.80 0.50 4.42
معدنية 27.10 1.20 4.24
الدريس 24.90 1.10 4.23


الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة آخر سعر الكمية
الإنماء 11.10 36,369,889
نماء للكيماويات 8.55 17,211,002
معادن 10.65 12,802,387
زين السعودية 10.65 11,367,461
إعمار 8.95 10,961,169
القصيم الزراعيه 7.60 8,665,554



الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة آخر سعر القيمة
سابك 51.50 422,207,191.25
الإنماء 11.10 408,014,722.50
نماء للكيماويات 8.55 151,668,388.35
ملاذ للتأمين 32.60 151,111,653.20
معادن 10.65 139,236,307.00
زين السعودية 10.65 122,946,946.70



أنهى السوق تداولاته الاربعاء أخر يوم تداول من عام 2008 على ارتفاع طفيف أعاد المؤشر فوق مستوى الـ 4800 ليغلق عند 4803 نقطة ليواصل مسلسل الارتفاع ولليوم الرابع على التوالي وسط تداولات بلغت 4.4 مليار ريال.

وباقفال السوق عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد تمكن من انهاء شهر ديسمبر مرتفعا بمقدار 65 نقطة وهي المرة الأولى التي يكون الاقفال الشهري للسوق موجبا منذ أبريل الماضي، إلا أن السوق فقد من قيمته خلال 2008 أكثر من 56 % مقارنة مع 2007.

فقد أبت السوق إلا أن تنهي آخر جلسات عام 2008 فوق مستوى الـ 4800 نقطة بعد أن تلاعب المؤشر بأعصاب المتداولين، حيث شهد حركة تذبذبات بين المنطقتين الخضراء والحمراء.

فبعد أن افتتحت السوق تعاملاتها في المنطقة الخضراء ملامسة مستوى 4858.63 نقطة بعد نصف الساعة الأولى من التداولات وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة، لم يلبث أن بدأ من تلك النقطة في تقليص جزء من تلك المكاسب ليصل إلى المنطقة الحمراء قبل ساعة من الإغلاق حين لامس مستوى الـ4777 نجح بعدها في الارتفاع لينهي الجلسة بعد أن أضاف 11 نقطة إلى قيمته بارتفاع 0.24 % عن إغلاقه في الجلسة الماضية.

وبارتفاع السوق أمس تكون قد كسبت 259 نقطة في آخر أربع جلسات والتي واصلت فيها السوق ارتفاعاتها وتكون بذلك قد خسرت 6235 نقطة منذ بداية العام بنسبة تراجع بلغت 56.5 % هذا وقد سجلت السيولة أمس 4.37 مليار ريال حيث بقيت قيم التداولات دون الخمسة مليارات ريال في الـ 13 جلسة الأخيرة على التوالي.

وقد اتسمت الفترة الأخيرة للسوق باشتعال المضاربة على الأسهم متوسطة وصغيرة الحجم، في حين كانت التداولات حذرة على الأسهم القيادية وذلك في انتظار المتداولين لنتائج أعمال الشركات للربع الرابع لانها ستكون المحدد الرئيسي لاتجاه المؤشر في الفترة المقبلة.

وجاءت تذبذبات السوق أمس بسبب التباين في أداء الأسهم القيادية حيث في الوقت الذي تراجع فيه سهم "سابك" بنحو 3.28 % مغلقا عند 51.50 ريال، ارتفع فيه سهم الراجحي (أكبر الأسهم تأثيرا على المؤشر) بنسبة 1.35 % ليغلق عند 56 ريالا، وأغلق سهم "سامبا" عند 51.25 ريال بارتفاع 2.70 % في حين بقي سهم الاتصالات السعودية على الحياد مستقرا عند 49.10 ريال.

وقطاعيا فشلت تسعة قطاعات أمس في الارتفاع مخالفة بذلك اتجاه المؤشر العام يتصدرها قطاع البتروكيماويات منخفضاً بنسبة 2.08 % خاسراً 67.21 نقطة، وقد جاء ذلك الانخفاض نتيجة لانخفاض سهم سابك حيث انخفض بنسبه 3.28 % ليغلق عند 51.50 ريال، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 1.62 % خاسراً 29.43 نقطة.

ومن ناحية القطاعات المرتفعة فقد تصدرها قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 2.03 % كاسباً 74.25 نقطة وكان ذلك الارتفاع مدعوماً من سهم جرير الذي ارتفع بنسبة 4.24 % ليغلق عند 172 ريالا، تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.64 % كاسباً 9.86 نقطة.

وعلى الرغم من افتتاح أغلبية أسهم الشركات أمس على اللون الأخضر إلا أنه أغلق أمس 56 سهما فقط على ارتفاع من بين 126 سهما يتم التداول عليهم أمس، ووصل عدد الأسهم التي أغلقت على تراجع أمس 57 سهما في حين ثبت أداء 13 سهما، وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس سهمان أغلقا مرتفعين بالنسبة القصوى وسط انعدام العروض وهما سهم المتحدة للتأمين و سهم ولاء للتأمين .


اهم الاخبار الاقتصادية
+++++++++++++++++

الأسواق الخليجية تنهي أسوأ سنة في تاريخها والخسائر تفوق خسائر سنة 2006

بالرغم من الشهرة الواسعة التي اكتسبتها سنة 2006 كأسوأ سنة في تاريخ أسواق المنطقة إلا إن الخسائر التي تم تسجيلها في عام 2008 فاقت تلك المسجلة في عام 2006 وخصوصا الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

وبينما كانت تراجعات عام 2006 مرتبطة بانفجار فقاعة الأسهم بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متضخمة بسبب المضاربات وتدفق السيولة، فإن تراجعات عام 2008 كانت مرتبطة بشكل رئيسي بتطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات واقتصاديات المنطقة.

وكان سوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة، وسوق دبي، الأكثر هبوطا مقارنة ببقية أسواق المنطقة التي شهدت تراجعات تقل عن تلك المسجله في هذين السوقين، حيث قادت شركات البتروكيماويات في السوق السعودي بقيادة "سابك" المؤشر العام للهبوط مع تراجع أسعار البتروكيماويات إلى مستويات متدنية، فيما ضغطت الشركات العقارية بقيادة "إعمار" على مؤشر سوق دبي بسبب تباطؤ النشاط العقاري والذي يمثل ثلث الناتج المحلي لإمارة دبي.

مقارنة بين نسبة خسائر أسواق المنطقة خلال عامي 2006 و 2008

السوق
أداء السوق في 2006
أداء السوق في 2008

السعودية
- 53 %
- 57 %

دبي
- 44 %
- 72 %

أبو ظبي
- 42 %
- 48 %

الكويت
- 12 %
- 38 %

الدوحة
- 35 %
- 28 %

عمان
+ 15 %
- 40 %

البحرين
+ 1 %
- 35 %



وجاءت تراجعات عام 2008 بعد الارتفاعات الجيدة للأسواق وتعافيها خلال عام 2007 إلا أن انخفاض الأسواق في عام 2008 كانت كفيلة بمسح أرباح عام 2007 بالكامل لتكون المحصلة النهائية للعامين الماضيين خسائر لجميع الأسواق وإن تفاوتت الخسائر بين سوق وآخر بحيث كان سوقا الدوحة ومسقط الأقل انخفاضا مقارنة بنهاية عام 2006.

++++++++++

تكتل زراعي يعلن تأسيس شركة « جنات « للاستثمار الخارجي

كشف تجمع زراعي عن تكتل عدد من الشركات الزراعية العملاقة بالسعودية أسست شركة جديدة مختصة بالاستثمار الزراعي بالخارج أطلق عليها " جنات " وتتخذ من العاصمة الرياض مقرا لها.

وقادت شركة تبوك الزراعية التكتل بنجاح بعد ان عرضت فكرة الشركة على عدد من الشركات الزراعية المتخصصه استجاب على اثرها كل من شركة جازان والمراعي وابناء الخريف والجوف والمنتجات الغذائية.

واوضح ل " الرياض الاقتصادي " محمد العبد الله الراجحي نائب رئيس مجلس ادارة شركة تبوك الزراعية ورئيس مجلس المديرين لشركة جنات للاستثمار الخارجي ان شركة رخاء والمنبثقه من شركة جنات سوف تدير اول مشروع بمصر والذي يقع في شرق العوينات حيث تم الانتهاء من حفر 50 بئرا ونزرع حاليا الشعير والاعلاف والقمح باستثمار يصل الى 70 مليون ريال وعلى مساحة 10 الاف هكتار.

وقال الراجحي الذي احتفى بعدد من الزراعيين في لقاء خاص تم بالرياض بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد وعدد من المسئولين الحكوميين ان خطوة هذه الشركة تأتي استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز " حفظة الله " لتعزيز "الأمن الغذائي" للسعودية والتوجه في تنويع مصادر المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بالعالم ومساهمة المملكة في توفر الغذاء بالعالم اجمع ووضعها باسعار مناسبة.

وزاد : " توجهنا المستقبلي بعد مصر هو السودان واثيوبيا حيث سيتم الاستعانه بقروض من صندوق التنمية السعودي ويصل حجم الاستثمار الى نحو 80 مليون ريال ، ونتوقع في العام الجاري البدء في المشروع، وقد تم اختيار السودان واثيوبيا لتوفر المياة وقربها من السعودية.

من جهته اكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد ان العمل جار على دراسة وتطوير سياسة الحكومة وعلاقتها مع المستثمرين والتوصل الى آلية واضحة ومحفزة والعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.

وبحث التجمع الزراعي الذي اتسم بالشفافية ووضوح الطرح جملة من الملاحظات التي تقدم بها رجال الاعمال المستشمرون بالخارج وجاء من ابرزها الحصول على تسهيلات في البلدان وكيفية استلام المحاصيل والمنتجات الزراعية وعوائق الشحن البري والبحري وضمان الاستثمار في البلدان والتصدير منها وتطوير البنية التحتية في تلك البلدان.

واكد الزراعيون على ان وفرة الاراضي بالبلدان المستهدفة بالاستثمار ووفرة المياه ورخص العمالة هي امور مهمة ومحفزة للجميع.
++++++++

2500مليون ريال حجم إيرادات الموانىء السعودية في ١٢ شهراً

اكد ل (الرياض )معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء ان إيرادات المؤسسة قد بلغت في العام الماضي أكثر من 2500مليون ريال وبزيادة كبيرة عن السنة التي سبقتها كما بلغت مصروفاتها 753 مليون ريال وهذا يوضح بان مصروفات المؤسسة لم تزد عن 18% من إيراداتها مثل هذه النجاحات للمؤسسة يؤكد على أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك الإيضاح لمعاليه عقب ترؤسه صباح أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ بجدة وأشار إلى ان المؤسسة أصبحت تعتني عناية بالغة بتطوير الكوادر البشرية في اطار خطة طموحة لتواكب حجم النمو والتطور الذي تشهده الموانىء السعودية ،وحول مشروع القطارات بين كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة أوضح ان هناك تحالفا بين شركات محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال وقد تقدمت بالعديد من الدراسات والعروض وتم دراستها من الجهات المختصة وقد طلب من الشركات التي اجتازت مرحلة الدراسة ان تقدم عروضها المالية وسوف نقوم خلال شهر يناير برفع نتيجة هذه الدراسات والعروض للمقام السامي.

هذا وقد نوقش في الاجتماع تقرير عن ازدحام الحاويات في ميناءي جدة الاسلا مي والملك عبد العزيز بالدمام خلال فترات الذروة والإجراءات التي اتخذتها الموانئ لمعالجتها ومن أهمها استمرار العمل في تنفيذ وإنشاء محطة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الاسلامي تبلغ تكاليفها ملياراً وستمائة مليون ريال ومن خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية. وستشكل المحطة بعد تشغيلها نقلة كبيرة في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية ومن المتوقع عند انتهاء المشروع قبل نهاية 2009م مناولة الميناء لما يزيد عن ستة ملايين حاوية قياسية سنويا.
++++++

فتح عروض قطار الحرمين خلال هذا الشهر وشركات وطنية تنافس التحالفات الأجنبية

حدد وزير النقل رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري، شهر يناير الجاري موعداً لفتح العروض المالية المقدمة لتنفيذ مشروع سكة حديد قطار الحرمين "مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة"، على أن يتم بعد ذلك الرفع بنتائجها للمقام السامي.

ونفى الصريصري الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ، أمس أن يكون هناك أي تأخير في طرح المشروع الذي حدد مساره أو أنه تمت إعادة طرحه غير أنه قال "من المهم لنا دراسة العروض الفنية بشكل دقيق ومتأن من قبل مستشارين مختصين، وفعلا تم الطلب من الشركات التي اجتازت هذه المرحلة أن تقدم عرضها المالي".

وبين "أن من بين مجموعات التحالفات المتقدمة للمشروع القطار، تحالفات شركات وطنية من الداخل وشركات أجنبية متخصصة في القطارات السريعة، ومن المعلوم أن القطار السريع مصمم على سرعة تزيد على ثلاثمائة كلم في الساعة، ليقطع المسافة بين مكة وجدة في نصف ساعة، وساعتين بين جدة المدينة المنورة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر أوامره في فبراير الماضي لتنفيذ مشروع القطار الذي سيربط بين العاصمتين المقدستين عبر العاصمة التجارية جدة، بتمويل من الصناديق السعودية المتخصصة.

إلى ذلك عقد أمس، مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اجتماعه الختامي في ميناء جدة أعلن خلاله، عن نمو كمية البضائع المناولة في الموانئ السعودية الثمانية بنسبة 10.36% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 المنتهي أمس، مقارنة بذات الفترة من عام 2007، فيما نمت إيرادات المؤسسة بنسبة 8.03% محققتا ما يفوق ملياري ريال، مقابل 1.8 مليار ريال لنفس الفترة.

وأكد الصريصري على أن المؤسسة ماضية في مواكبة تطورات الصناعة البحرية، وهي تعمل على مراجعة هيكلها وبما يتناسب مع التطورات العالمية، وقال الوزير "هناك مشاريع تطويرية وزيادة في الطاقة الاستيعابية للموانئ الصناعية منها ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وهناك مشاريع بميناء ضباء ومختلف الموانئ".

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة العالمية، وما أسهمت فيه من تراجع في نمو التجارة الدولية، لا يمكن أن يؤثر على خطط المؤسسة التوسعية، لأنها تخطط للمدى المتوسط والبعيد، والدراسات جارية الآن مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن" في الاجتماع أن المجلس استعرض تقريرا عن ازدحام الحاويات في ميناء جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام خلال الفترة السابقة، وما تم حيالها من إجراءات لمعالجتها.

وذكر المصدر أن المجتمعين، أكدوا أهمية استمرار العمل على وتيرة أسرع لإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير بميناء جدة والمتوقع إنجازها في نهاية العام الجاري 2009 بتكاليف تبلغ 1.6 مليار ريال، لترفع طاقاتها الاستيعابية بمقدار 1.5 مليون حاوية قياسية، لتصل نحو 6 ملايين سنوياً.

وأشار بيان صادر من المؤسسة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة أزمة الميناءين، عبر إعادة توزيع الأرصفة مما يتيح الفرصة لاستغلال التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة لاستقبال أنواع السفن، عدا تأمين عدد من المعدات الإضافية والتي تتطلبها الحركة التشغيلية، ومطالبة الشركات العاملة بزيادة أعداد العمالة.

وبصدد تقرير الحساب الختامي لأداء الموانئ السعودية حتى نهاية الربع الثالث من 2008، قال إنها "نمت كمية البضائع المناولة بنسبة 10.36% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقارنة بذات الفترة من عام 2007، فيما تمت مناولة 3.5 ملايين حاوية قياسية بزيادة بلغت 12.26% خلال الفترة المقارنة من عام 2007.

أما على مستوى الإيرادات فقد بلغت إيرادات المؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 فسجلت ما يفوق ملياري ريال مقابل 1.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2007، بنسبة نمو قدره 8.03%.
++++

لا جديد في اجتماع "التجارة" ومنتجي الحديد

أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الاجتماع الذي عقد بين وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد أمس في الرياض ناقش مطالبات بعض الشركات بفتح باب التصدير للتخلص من المخزون.

ولم يسفر الاجتماع الذي حضره وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن أية نتائج لحظية حسب تأكيدات المصادر ذاتها، وسط تأكيدات حصلت عليها "الوطن" أن مطالبات مصانع الحديد بفتح باب التصدير تحت الدراسة هذه الأيام.

ولفتت مصادر مسؤولة في عدد من شركات الحديد الكبرى في المملكة لـ"الوطن" إلى أن المطالبة بفتح باب التصدير ليس الهدف منها رفع الأسعار على الإطلاق كما هو مشاع، مؤكدة أن الأسعار مرشحة للبقاء في مناطقها الحالية حتى لو تم فتح باب التصدير.

وقالت المصادر ذاتها "سوق الحديد مشبع، ونحن نسعى من خلال فتح باب التصدير إلى توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة"، مضيفة "لا بد أن تكون صناعة الحديد في المملكة قوية ومنافسة لكبرى الشركات العالمية".

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" في وزارة التجارة والصناعة أن اجتماعات مشابهة تتم بصفة دورية مع مصانع الحديد، مؤكدة على أن اجتماع أمس تم فيه الاستماع إلى مطالب المصانع بفتح باب التصدير دون أن يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

يذكر أن أسعار الحديد قفزت إلى مستوى 6 آلاف ريال في منتصف العام الماضي، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا حتى استقرت عند مستويات 1945 ريالا للطن الواحد.
++

طرح 3 مشاريع عقارية بـ «700 » مليون ريال بالدمام

كشف طلال الغنيم رئيس مجلس ادارة مجموعة طلال الغنيم العقارية عن 3 مشاريع عقارية وسياحية بقيمة 700 مليون سيطرحها بالمنطقة الشرقية في كل من الدمام والخبر خلال العام المقبل.

المشروع الاول على كورنيش الدمام عبارة عن برجين بقيمة 380 ريالا، الاول فندق درجة اولى 5 نجوم يمتاز بخدمات مميزة للنخبة من المجتمع وللقاءات رجال الاعمال وقاعات خاصة للمؤتمرات والندوات، بالاضافة الى التميز في التصميم المعماري تحت اشراف شركة كينج كونسلت الالمانية التي وقعت اتفاق شركة مع مجموعة الغنيم من خلال شركة سيادة التي تم انطلاقها في منتصف هذا العام.

والبرج الثاني عبارة عن شقق فندقية راقية ومجمع لمحلات تجارية تحوي كافة الماركات العالمية الشهيرة التي تلبي حاجات وتطلعات المجتمع المخملي. أما المشروع الثاني فهو عبارة عن 150 فيلا ستقام على اراضي تلال الدوحة لتلبية رغبات موظفي الشركات الكبرى المحيطة بهذا الموقع في تأمين مسكن قريب وملائم من مكان عملهم. وبالنسبة للمشروع الثالث فهو عبارة عن برج تجاري ومكتبي على مدخل مدينة الخبر بقيمة 146 مليون ريال.
++

«التصنيع الوطنية» ثاني أكبر منتج للبولي أوليفينات


وقعت شركة سيسكو الجبر تالكي عقدا لمناولة منتجات البولي بروبلين والبولي إيثيلين المنتجة في شركة التصنيع الوطنية بالجبيل الصناعية.

وبين المهندس رياض السعد رئيس شركة الجبر تالكي أن قيمة العقد مليون ريال ومدته خمس سنوات، وينص على تغليف وتخزين وإعادة التحميل في الحاويات لتصديرها عبر الموانئ المختلفة في المملكة.

إضافة لاستخدام منشآت «سيسكو الجبر تالكي» في ميناء الجبيل التجاري المخصصة لغرض مناولة المنتجات البتروكيماوية الصلبة.

من جهة أخرى تستعد شركة التصنيع الوطنية لتكون ثاني أكبر منتج للبولي أوليفينات في الشرق الأوسط من خلال المجمع البتروكيماوي الضخم الذي تم إنشاؤه في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، ويأتي هذا التوجه ضمن فلسفة الشركة الهادفة إلى تحقيق العائد المجزي لاستثمارات المساهمين عن طريق إنشاء المشاريع الصناعية الناجحة ذات المردود المضمون، وإدارتها بطرق مربحة لتساهم بالتالي في تنمية الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي والقومي الإجمالي.

وتنظر الشركة باهتمام إلى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بنفس الدرجة التي يتم التركيز فيها على الصناعات الأساسية، بعد أن قطعت شوطا طويلا عبر مسيرتها منذ تأسيسها عام 1985م، مما زادها خبرة وكفاءة ميزها عن غيرها وذلك باعتبارها أول شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص معتمدة على تشجيع ومساندة سياسات وأنظمة الدولة لدعم القطاع الصناعي.

[نوبلان]

مجهود رائع
====================

[مسعد الوسيدي]

بارك الله فيك وجزيت خير