ملخص السوق ليوم الاربعاء واهم الاخبار واغلاقات الاسواق وتوقعات الاسبوع القادم

[nawaf_k s a]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

المؤشر العام 4,669.05 74.85 1.58%







ملخص السوق

القيمة المتداولة 3,369,989,584.85
الأسهم المتداولة 215,062,983
عدد الصفـقات 128,302
الشركات المتداولة 126
أسهم ارتفعت 24
أسهم انخفضت 95


الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
سلامة 35.70 3.20 9.84
البلاد 30.40 2.40 8.57
أسيج 21.45 1.60 8.06
ساب تكافل 27.50 2.00 7.84
الأهلية 20.95 1.25 6.34
سايكو 20.70 1.20 6.15


الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
الباحة 9.55 0.95 9.04
سدافكو 17.35 1.55 8.20
ثمار 13.00 1.10 7.80
الحكير 32.20 2.50 7.20
الغذائية 10.30 0.75 6.78
الشرقية للتنمية 15.15 1.05 6.48


الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة آخر سعر الكمية
إعمار 8.65 41,468,430
الإنماء 11.15 36,583,804
زين السعودية 10.30 10,521,196
معادن 10.50 8,498,506
الباحة 9.55 7,460,318
سابك 52.00 4,517,815


الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة آخر سعر القيمة
الإنماء 11.15 408,658,145.20
إعمار 8.65 362,718,305.10
سابك 52.00 239,639,936.50
الأسماك 28.40 115,942,485.30
زين السعودية 10.30 109,010,370.85
معادن 10.50 88,967,433.35







تراجع السوق خلال هذا الأسبوع على أثر ضغوط عمليات البيع التي بدأت مع بداية تعاملات الأسبوع عقب التراجعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية في نهاية الأسبوع الماضي بالرغم من قرار أوبك تخفيض الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير المقبل، مما جعل المستثمرين في حالة ترقب لاتجاه أسعار النفط المؤثر الرئيسي على الاقتصاد الوطني والذي يشكل نحو 90% من الإيرادات الحكومية ونحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.

في أثناء ذلك فقد تم الكشف عن الميزانية العامة للدولة في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2008 والتي أظهرت عزم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على مواصلة الإنفاق في العام 2009 بقيمة تصل إلى 475 مليار ريال (47% ستصرف على المشاريع الجديدة) مقابل 410 مليار ريال للإيرادات المتوقعة، مما يعكس عجزاً متواضعاً قدره 65 مليار ريال سيكون من السهل تغطيته من خلال رصيد الفوائض التي تم بنائها خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغ مجموعها 1400 مليار ريال.

وكما كان متوقعاً فقد حققت المملكة فائضاً تقديرياً عن العام 2008 بلغ 590 مليار ريال بارتفاع نسبته 230% عن فائض العام الماضي، وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 1100 مليار ريال بارتفاع نسبته 70% عن إيرادات العام الماضي فيما بلغ فائض الحساب الجاري نحو 564.8 مليار ريال وقد جاءت هذه الأرقام القياسية في ظل الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام حتى منتصف يوليو 2008، إذ بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس للعام الحالي نحو 101 دولار للبرميل.

هذا وقد أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الثلاثاء 23 ديسمـبر مسجلاً 30.3 دولاراً (في التعاملات الآنية) بانخفاض قدره 13.6 دولار أو ما نسبته 30.9% عن سعره قبل أسبوع.

فقد اقفل السوق تداولاته في ختام الأسبوع الجاري دون مستوى الـ 4700 نقطة ليفقد المؤشر العام للسوق معظم المكاسب التي سجلها في الأسبوع المنصرم، مسجلا 4669 نقطة (- 75 نقطة) بانخفاض نسبته 4.8%عن إغلاق الأسبوع الماضي
وسط تداولات بلغت 3.4 مليار ريال.

وظل السوق منذ بداية التداول وحتى الاقفال دون مستوى إغلاق يوم امس ليواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي والرابع خلال اخر خمس جلسات.

وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 57.7% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 18.0 بليون ريال مقابل 22.4 بليون ريال للأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات اليوميه فقد شهد السوق استمرار التداولات القوية على سهم "أعمار" لليوم الثاني على التوالي لتصل مع نهاية الجلسة لـ 41.5 مليون سهم وبقيمة إجماليه فاقت 360 مليون ريال.

ولم يتمكن السهم من مواصلة ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي رغم استمرار التداولات القويه عليه، حيث اقفل السهم متراجعا بـ 0.15 ريال عند 8.65 ريال.

يشار الى ان السهم ارتفع خلال التداول الى 9.05 ريال عند أعلى سعر له منذ اكثر من شهر لليوم الثاني على التوالي إلا انه لم يتمكن من تجاوزه، قبل ان يشهد تراجع في سعره حتى الاقفال.

وفي المقابل شهد السوق ارتفاعا قويا لسهم "البلاد" أحد اصغر البنوك السعوديه، ليقفل فوق مستوى الـ 30 ريال للمرة الأولى منذ شهرين عند 30.2 ريال (+2.4) وسط تداولات نشطه بلغت 1.7 مليون سهم.

الجدير ذكره ان الشركة الأولى للاستثمار وهي احد الملاك الرئيسيين في بنك البلاد قامت بزيادة ملكيتها في البنك بنسبة 0.1 % لترتفع الى 6.7 % من راسمال البنك.

إلى ذالك سجل سهم "سابك" اكبر الشركات المدرجة في السوق، تراجعا قويا باكثر من 5 % ليقفل عند 52.0 ريال (-2.75) وسط تراجع في حجم التداولات عليه مقارنة بالأيام الماضية لتصل الى 4.5 مليون سهم.

وقد استحوذت أسهم "سابك" لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 12%، تلاها أسهم "مصرف الإنماء" بنسبة 9% ثم أسهم "إعمار" بنسبة 5%.

يشار الى ان السوق السعودي ظل منذ منتصف نوفمبر الماضي يراوح دون مستوى الـ 5000 نقطة بعدما سجل المؤشر العام خلال تلك الفترة أدنى مستوياته منذ 2004 عند 4223 نقطة.


توقعات الأسبوع المقبل:

بعد حسم الأرقام المنتظرة في الميزانية العام للدولة تظل أعين المستثمرين مركزة على النتائج المالية السنوية وبالأخص للشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعات البتروكيماوية والتي يراهن عليها في تهدئة مخاوف المستثمرين المبالغ ومن ثم عودة الثقة بين أوسط المتعاملين ما لم تستمر أسعار النفط بالانخفاض.


اهم الاخبار الاقتصادية
++++++++++

"الراجحي للاستثمار" تؤسس شركة لإنتاج كبائن خاصة بخدمة مشاريع البناء

أسست مجموعة الراجحي للاستثمار شركةً جديدة في رأس الخيمة في الإمارات، تحت اسم يونيبودس UNIPODS، تقوم بإنتاج نوع جديد ومبتكر من كبائن دورات المياه المستقلة مسبقة الصنع. وتوفر "يونيبودس" حلولاً عملية للشركات العاملة في مجال الإنشاءات، وذلك عن طريق خدمتها جميع الأغراض السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد هذه الكبائن المبتكرة حلولا جاهزة للاستخدام، تعتمد في تصنيعها على تقنيات حديثة، ويتم تصنيع وتجميع هذه الكبائن في مصنع "يونيبودس" الحديث الذي تبلغ مساحته 300 ألف متر مربع. ويتم إيصال الكبائن كوحدات مستقلة جاهزة للاستخدام مجهزة بالدشوش والمغاسل والمراحيض والبلاط وحتى المرايا، وذلك إلى موقع البناء، ويتم تثبيتها في موقع البناء أثناء أعمال الإنشاء.

ويسهم استخدام هذه الكبائن المستقلة المبتكرة في خفض الوقت الفعلي الذي يتطلبه البناء، وفي خفض الازدحام والتأثيرات البيئية والصحية السلبية في الموقع، كما أن هذه الكبائن تساعد على تقليص المخلفات التي ينتجها العمال في الموقع بنسبة 20 في المائة.

وتعد هذه الكبائن مناسبة للمواقع التي يتم تطويرها كمبان فندقية أو سكنية ضخمة، كما أنها مناسبة لمشاريع بناء الفلل والقصور، ويمكن تركيب هذه الكبائن عن طريق مقاولين معتمدين من قبل "يونيبودس"، أو من قبل فريق عمل "يونيبودس" عالي التدريب.
++++++++
توقعات بتراجع أسعار السلع والأغذية بنسب تصل إلى 50% خلال عام 2009

توقع متخصصون أن تتراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال العام القادم بنسب تتراوح بين 25 و 50%، مستثنين من ذلك الأرز الذي لم تشهد أسعاره تراجعات حتى الآن في أسواق جدة بسبب احتكاره من تجار محدودين لا يتجاوز عددهم الخمسة مما يجعله لا يخضع لأي مقاييس. وأكدوا على جمعية حماية المستهلك والجهات المعنية عدم الانخداع بتلك التراجعات لأنها جاءت بعد ارتفاعات مبالغ فيها، وصلت في بعض السلع إلى 300%، مما يعني أن نسبة الارتفاع انخفضت بشكل بسيط، لكن المبالغة في الأسعار لا زالت موجودة، مطالبين الجمعية بالعمل على إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي الذي كانت عليه قبل عامين.

ويؤكد ممثل غرفة جدة في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ أن ردة الفعل لدى التجار المحليين تأتي دائما متأخرة بسبب المخزون الموجود لديهم الذي اشتروه بأسعار مرتفعة ولا يستطيعون بيعه بأقل من سعر التكلفة، بعكس الأسواق الخارجية التي يكون حجم المخزون فيها بسيطا جدا فتتم عمليات تغيير الأسعار بشكل سريع.

وطالب ابن محفوظ من جمعية حماية المستهلك أن تضع في حسبانها أن أي تراجعات تسجلها أسعار السلع والمواد الغذائية هي نتيجة لارتفاعات مبالغ فيها تمت في السابق وليست المسألة انخفاضا في الأسعار، حيث إن غالبية السلع والمواد الغذائية سجلت ارتفاعات بنسب تصل إلى 300% خلال العام الحالي والماضي، وعندما تتراجع أسعارها بنسب تتراوح بين 30و 40% تعني أن نسبة الارتفاع انخفضت إلى 270 أو 240% ولا يعني أنها انخفضت أو عادت إلى طبيعتها، فالارتفاع ما يزال موجودا وعلى جمعية حماية المستهلك والجهات المعنية أن تعمل على إعادة الأسعار إلى طبيعتها ولا تنخدع بالتراجعات التي ستسجلها غالبية السلع الاستهلاكية والأغذية.

وتوقع ابن محفوظ أن تشهد أسعار المعلبات انخفاضا سريعا خلال العام القادم في حين تسجل أسعار اللحوم والمجمدات والحليب تراجعات بطيئة قد تستغرق عدة أشهر. وأضاف ابن محفوظ أن المنتجين المحليين سيقومون بتخفيضات على منتجاتهم قد تصل إلى 30% بسبب تراجع أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع الوطنية، حيث سجلت هذه المواد تراجعات كبيرة وملحوظة في جميع الأسواق، في حين أن المنتجين الخارجيين لم يعودوا يفكرون في الربح، حيث ينصب تفكيرهم حاليا في التصريف لحاجتهم إلى السيولة، لذلك سيخضعون لسيطرة المستهلك الذي يحدد حجم العرض مقابل الطلب بسبب السيطرة.

وأشار ابن محفوظ إلى أن أسعار المعلبات ستشهد تراجعا خلال العام القادم بنسبة 50% في حين ستسجل المجمدات واللحوم تراجعا يتراوح بين 15 و 20%، وستعود أسعار الحليب المجفف إلى ما كانت عليه عام 2007 وهي الأسعار التي عرفها المستهلكون منذ عشر سنوات.

واستبعد ابن محفوظ منتجات الأرز من التراجعات بسبب سيطرة مجموعة صغيرة من التجار لا يتجاوز عددهم الخمسة على هذه السلعة مما جعلهم يتحكمون في أسعارها ويرفضون إجراء أي تخفيضات عليها، خاصة أن اتفاقياتهم تتم مباشرة مع مصادر السلعة الأساسية وهذه المصادر محدودة جدا، بعكس مصادر السلع والأغذية الأخرى التي نجدها متعددة وكثيرة، كما أن اتفاقيات مستوردي الأرز مع المصادر تأخذ وقتا طويلا بعكس المنتجات الأخرى، لذلك فان الأرز لا يخضع لأي مقاييس بسبب احتكاره.

وأكد ابن محفوظ أن الدولة تستطيع التخلي عن دعمها للسلع المحددة مسبقا خلال العام القادم، سواء استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية أو بدأت تسجل تراجعات، لان آلية الدعم لم تكن مجدية من الأصل ولم يشعر بها المستهلك النهائي، فهذه الآلية خدمت التجار كثيرا حيث استطاعوا تحقيق الربح الذي يريدونه بسبب الدعم الحكومي الذي يعتمد على دفع الفرق بين سعر السلعة وتكلفتها وسعر التخفيض الذي يجب عليها، مشيرا إلى أن الآلية المثالية تكمن في توزيع كوبونات للمستهلكين المحتاجين ليسجلوا فيها احتياجاتهم الأساسية وتقوم الدولة بشرائها وصرفها لهم وهي آلية متبعة في أمريكا.

ويشير مدير التسويق في شركة المتاجر العربية المحدودة (سروات ) محمد باموسى إلى أن تراجع أسعار المواد الغذائية بدأ منذ فترة الحج الماضية حيث سجلت معظم المنتجات تراجعا بنسبة 5% ولا يزال تجار الجملة والمستوردون يقدمون خصومات على منتجاتهم حتى الآن.

وأضاف باموسى أن العام القادم ( 2009 ) سيشهد المزيد من تراجع الأسعار في معظم المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب انخفاض التكلفة وقلة الطلب مقابل العرض، مشيرا إلى أن التراجعات التي تحققت حتى الآن غير عادلة ولا تعكس الوضع الحقيقي للسوق، لكن الكثير من التجار المحليين لا يزالون يحاولون تصريف ما لديهم من مخزون. وأكد باموسى أن التخفيضات شملت المعلبات والمجمدات في حين شهدت الزيوت النباتية منذ شهر تراجعا في أسعارها بنسبة 15% ، في حين لم تتراجع أسعار الأرز في جدة حتى الآن.

وتوقع باموسى أن تتراجع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بنسبة 25% خلال النصف الثاني من العام القادم.
+++++++++
مصادر لـ«الشرق الأوسط» : «الإنماء» استثمر في قنوات مرابحة مع عدد من البنوك المحلية


كشفت مصادر بنكية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مصرف الإنماء ـ أحدث بنك منشأ في السعودية ـ سيطلق خدماته للعموم في نهاية الربع الثاني من عام 2009 المقبل، وذلك عبر 15 فرع موزعة على مناطق البلاد.

وقالت المصادر أن البنك عمل على استثمار مبالغ خلال الفترة التي عقبت طرح 70 في المائة من أسهمه للاكتتاب، من خلال قنوات مرابحة مأمونة المخاطر مع عدة بنوك سعودية، مشيرة إلى أن يعمل لدى البنك حالياً نحو 400 موظف عبر فروعه في مدن البلاد.

وكان مصرف الإنماء قد طرح 70 في المائة من رأسماله البالغ 15 مليار ريال (4 مليار دولار) للاكتتاب العام في ابريل (نيسان) الماضي، بواقع 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد. وأشارت نفس المصادر إلى أن البنك سيعمل على تملك فروعه في مناطق البلاد، بدلاً من تأجيرها، وذلك في خطوة لتملك أصول ثابتة منذ بدء خدماته في السعودية.



مؤشًرات أسواق الأسهم
+++++++++++

أسواق أوروبا



نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
NaN%
-.39% -12.2 3116.21 فرنسا كاك 40
-.21% -9.64 4629.38 فرنسا Germany DAX(TR)
-.35% -3.34 964.45 إسبانيا مؤشر مدريد العام
-.72% -143 19726 إسبانيا Italy MIB 30
-.90% -16.76 1846.63 بلجيكا مؤشًر بل 20
-.90% -3.4 373.59 هولندا مؤشر آ أي أكس



أسواق أمريكا الشمالية و الجنوبية


نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
.58% 48.99 8468.48 أمريكا داو جونز
.22% 3.36 1524.9 أمريكا نازداك
.35% 19.048 5487.33 أمريكا نيويورك
.58% 4.99 868.15 أمريكا إس أند بي 500
-.68% -9.17 1330.19 أمريكا مؤشر امكس
5.80% 0.82 14.96 المكسيك (مؤشر المكسيك(بورصه مجلس شيكاغو للخيارات



أسواق الشًرق الأقصى


نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
-.26% -36.65 14184.14 هونج كونج هانج سانج
.00% 0 3515 هونج كونج Australia ASX ALL ORDINARIES
-.53% -7.102 1336.614 هونج كونج Indonesia JSX COMPOSITE
-1.38% -15.8 1128.51 هونج كونج Korea KOSPI COMPOSITE
.96% 82.4 8599.5 هونج كونج Japan NIKKEI AVERAGE INDEX(225)



أسواق الشرق الأوسط


نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
-1.91? -44.37 2281.86 الإمارات العربية المتحدة سوق أبو ظبي للأوراق الماليّة
0? 0 2797.48 الأردن سوق عمًان المالي
-0.5? -9.21 1832.8 البحرين مؤشر البحرين المالي
-0.32? -3.79 1179.14 لبنان مؤشر بلوم
-1.4? -22.48 1587.08 الإمارات العربية المتحدة مؤشر دبي المالي
1.18? 4.8 410.48 مصر مؤشر هيرمز
-1.19? -99.3 8240.7 الكويت مؤشر الكويت
0.41? 45.17 11114.82 المغرب مؤشر ماسي
-3.87? -201.03 4998.12 عُمان مؤشر مسقط
0? 0 479.22 فلسطين مؤشر القدس
0.02? 1.14 6635.6 قطر مؤشر الدوحة
-1.58? -74.84 4669.05 السعودية مؤشر السعودية
0.06? 1.84 2884.01 تونس مؤشر تونس

[عالم المال]

الله يعطيك العافية على الجهد الكبير

ألف شكر لك

[جامع الأخبار]

موفق وما قصرت


مجهود كبير