اليمامه واخواتها: ايضاحات هامه

[i3zb]

تكفى ياخوي لا تطول الغيبه والله المزاج متعكر من مسلسل الانحدار
اخوي وش الرأي متعلق في السعودي ؟ ابيع والا

[mansoor1]

يظل قديمك جديد ,,, ومتجدد شكراً لك

[سمو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي خبره

- لماذا اليمامه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باختصار يمكن اعتبار اليمامه الان هى ثلاث شركات تربح كل واحده منها 22 ريال فالان عائدها حسب اخر ربع اكثر 45 ريال ولديها توسعه 120 بالمئه متوقع ان تبدأ الانتاج في بداية سبتمبر بنسبه 50 بالمئه( وهذه معلومه مؤكده مئه بالمئه بعون الله ومن مصادر رسميه وليست منقوله) اى سيصبح العائد بعدها حوالى 67,5 ريال ومع النمو في الايرادات في المبيعات وفي تشغيل الغاز يكون عائد 70 ريال طبيعي تحقيقه ان شاء الله اى ببساطه انه اذا كانت مثلا السعوديه او الشرقيه او ينبع التى عائدها 22 ريال ( حاليا) بسعر 600 ريال فان اليمامه هذا الرقم مضروب في ثلاث مرات ونصف
- الشركه كان من المفترض ان تمنح هذا العام وبالفعل تاخرت كثيرا في البت في الموضوع وكانت اخر شركه اعلنت توزيع الارباح والعام القادم لو قررت المنح فانها من الطبيعي ان توزع 15 الى 20 ريال فقط اى حوالى 135 الى180 مليون وتبقي حوالى300 مليون من الارباح المتوقع ان تصل الى450 نهايه العام ان شاء الله اذا احتسبنا ان انتاج التوسعه يبدأ حتى بدون سبتمبر وهو مايماثل حوالى 18 مليون للتوسعه لوحدها
- لو اضيفت 300 مليون الى الاحتياطيات الحاليه تصبح حوالى 926 مليون اى ان بامكان الشركه ان تمنح ليس سهم فقط بل سهم ونصف
- لو منحت الشركه سهما فانه يصبح راس مالها بعد المنح 900 مليون واحتياطيها بعد المنح حوالى476 مليون اى اعلى من الاحتياطى النظامى المطلوب وهو 450( لاحظ انه الاحتياطى مكتمل حتى بعد المنح)
- حتى لو منحت سهم العام القادم فانها بنهايه العام تنتهى بقيه التوسعه بنسبه 70 بالئه ليصبح العائد المتوقع كمايلي
45 ريال العائد الحال +54 ريال عائد التوسعه بنسبه 120 بالمئه = 101اى ان العائد مع النمو في الايرادات متوقع ان يكون بين 100 الى 110 ريال نهايه العام القادم
- لو منحت سهم العام القادم سيكون عائد السهم (بعد المنح ومضاعفه الاسهم)50 ريال مما يؤهلها بنهايه 2006 الى منح نصف سهم بسهوله ايضا ليكون عائد السهم حوالى 33 ريال وايضا الاحتياطيات تكون تكون بعد توزيع 15 ريال حوالى 800 مليون اى اكثر من الاحتياطى النظامى المطلوب وهو 675 ممايؤهلها لتوزيع الارباح كامله
- وعلى اى حال السهم من وجهة نظرى يعتبر خيار امن للغايه بعون الله

لله درك من رجل

لله درك من رجل

لله درك من رجل

[سنت]

جزاك الله خير واذا ممكن أخي راعي خبره رايك في العربيه واهدافها؟؟؟؟

[سمو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي خبره

- لماذا اليمامه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اى ان بامكان الشركه ان تمنح ليس سهم فقط بل سهم ونصف

الثلاثاء 16 ربيع الثاني1426
بالتوفيق للجميع
اخوكم راعي

هل تعلم ما أكثر ما يعجبني فيك

الرؤيه المستقبليه وحده النظره والتحليل المنطقي

الكثير يذيلون توصياتهم بكلمه مصدر ثقه أو معلومه وأنت تملئها بتحليل رائع

وأرقام معلومه وواضحه

نعم يا استاذي الكريم ها هي اليمامه تمنح سهمين كما توقعت تقريبا

ومنذ 24-05-2005 اي قرابه الستة اشهر فهنيئا لنا ولمنتدانا تواجدك .

[fisal2000]

مشكور ربي يعطيك العافية

[وردة الصحـ*ـراء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي خبره

- لماذا اليمامه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باختصار يمكن اعتبار اليمامه الان هى ثلاث شركات تربح كل واحده منها 22 ريال فالان عائدها حسب اخر ربع اكثر 45 ريال ولديها توسعه 120 بالمئه متوقع ان تبدأ الانتاج في بداية سبتمبر بنسبه 50 بالمئه( وهذه معلومه مؤكده مئه بالمئه بعون الله ومن مصادر رسميه وليست منقوله) اى سيصبح العائد بعدها حوالى 67,5 ريال ومع النمو في الايرادات في المبيعات وفي تشغيل الغاز يكون عائد 70 ريال طبيعي تحقيقه ان شاء الله اى ببساطه انه اذا كانت مثلا السعوديه او الشرقيه او ينبع التى عائدها 22 ريال ( حاليا) بسعر 600 ريال فان اليمامه هذا الرقم مضروب في ثلاث مرات ونصف
- الشركه كان من المفترض ان تمنح هذا العام وبالفعل تاخرت كثيرا في البت في الموضوع وكانت اخر شركه اعلنت توزيع الارباح والعام القادم لو قررت المنح فانها من الطبيعي ان توزع 15 الى 20 ريال فقط اى حوالى 135 الى180 مليون وتبقي حوالى300 مليون من الارباح المتوقع ان تصل الى450 نهايه العام ان شاء الله اذا احتسبنا ان انتاج التوسعه يبدأ حتى بدون سبتمبر وهو مايماثل حوالى 18 مليون للتوسعه لوحدها
- لو اضيفت 300 مليون الى الاحتياطيات الحاليه تصبح حوالى 926 مليون اى ان بامكان الشركه ان تمنح ليس سهم فقط بل سهم ونصف
- لو منحت الشركه سهما فانه يصبح راس مالها بعد المنح 900 مليون واحتياطيها بعد المنح حوالى476 مليون اى اعلى من الاحتياطى النظامى المطلوب وهو 450( لاحظ انه الاحتياطى مكتمل حتى بعد المنح)
- حتى لو منحت سهم العام القادم فانها بنهايه العام تنتهى بقيه التوسعه بنسبه 70 بالئه ليصبح العائد المتوقع كمايلي
45 ريال العائد الحال +54 ريال عائد التوسعه بنسبه 120 بالمئه = 101اى ان العائد مع النمو في الايرادات متوقع ان يكون بين 100 الى 110 ريال نهايه العام القادم
- لو منحت سهم العام القادم سيكون عائد السهم (بعد المنح ومضاعفه الاسهم)50 ريال مما يؤهلها بنهايه 2006 الى منح نصف سهم بسهوله ايضا ليكون عائد السهم حوالى 33 ريال وايضا الاحتياطيات تكون تكون بعد توزيع 15 ريال حوالى 800 مليون اى اكثر من الاحتياطى النظامى المطلوب وهو 675 ممايؤهلها لتوزيع الارباح كامله
- وعلى اى حال السهم من وجهة نظرى يعتبر خيار امن للغايه بعون الله لانه يستند على عده تواقيت تدعمه لو حدث لاقدر الله اى تصحيح خلال الفتره القادمه ففي نهايه اغسطس بدء انتاج التوسعه وافتضاح نتائجها في الربع الرابع ان شاء الله والثانى توقيت يناير موعد المنحه الوارده بنسبه قويه جدا ان شاء الله والثالث حتى في يناير لازلت هناك توسعه وشيك انتهاؤها بعد اشهر بنسبه 70 بالمئه وبالتالي فانه في اي ظرف من ظروف السوق السيئه لاقدر الله لن يكون لدى المضارب الحريه في التفاعل مع اى تراجع حاد لان هناك غالبا من سيتلقف اى نزول للسهم
لانه ببساطه في ظل هذه الازمه في الاسمنت فان عائد 110 ريال للسهم باي مكرر وفي اى وضع من اوضاع السوق من السهوله العثور على من يرغبها بمكرر 20 لان هذا كان مكرر الاسمنتات قبل عام فكيف به الان
- اذا واصلت الاسمنتات ارتفاعاتها وبلغ الثلاثي السعوديه وينبع والشرقيه قرب الالف فان عائد الشرقيه بعد التوسعه حوالى 33 ريال وينبع حوالى 29 ريال( والسعوديه 22 ريال يضاف له مايعود من امكانيه التصدير) فان مكررها عندها يكون حوالى 25 الى 27
السؤال كم السعر لليمامه مع هذا المكرر عندما يكون عائدها 70 ؟؟؟؟؟
المكرر 25 لوحده قادر على ان يصعد بها الى1750
السؤال الاخر كم السعر اذا كان هناك منحه متوقعه بعده بقليل؟
المنحه لوحدها قادره اساسا بدون اى محفزات اخرى على مضاعفه السعر تقريبا
السؤال الاخير كم متوقع ان يضارب عليه اذا كان هناك اساس توسعه اخرى 70 بالمئه بعده باشهر
لا اود ان اطرح ارقام تخضع وقتها لظروف السوق واحوالهله انما باختصار لو قدر ان السوق احتفظ بنفس قوته فقط لنهايه العام ان شاء الله فربما كنا على موعد مع ارتفاعات فيها فوارق فلكيه
النقطه المهمه ان الاسمنتات لها تكتيكها الخاص من قبل المضاربين في تواقيتها وسواء واصلت ارتفاعاتها الحاليه او تاخرت فهذه تواقيت تحتاج متابعه عن كثب ومعرفه مايخبئه كل منها ففي النهايه الارقام تثبت نفسها الا ان هناك حرص واضح على كبح بعضها خاصه الشرقيه واليمامه يجب ان يتنبه له ولان هناك ضغط فعلي لها ومناورات عليها مؤخرا فقد استعجلت في طرح وجهة نظرى قبل مراجعه بعض المعلومات اكثر وتدقيق بعض الارقام لذلك ربما كانت فيها اخطاء معينه لانى اخذتها من ماهو مسجل لدي كما لم اوضح فيها اخر ربع رغم اهميته لكن الاستعجال بسبب تراجعها حاليا لتمكين من يرغب الاطلاع على التقرير مادامت هادئه فربما كانت فرصه لمن يرغب الدخول كاستثمار حسب ما يرى انه الاختيار الافضل منها
العربيه619 اليمامه 1150 السعوديه 590 القصيم 681 الجنوبيه776 ينبع 599 الشرقيه 582 تبوك500
الثلاثاء 16 ربيع الثاني1426
بالتوفيق للجميع
اخوكم راعي

:619:
اخي واستاذنا الكبير راعي خبره
اسمح لي ان ارفع موضوعك هذا لاتوج به النجاح الكبير لتوقعاتك وحكمتك وبعد نظرتك وحسن دراستك للسوق
فهاهي اليمامة تحقق بفضل من الله جميع توقعاتك حولها

انا من الذين اشتروا اسمنت اليمامة بناء على توصياتك

لا اخفيك كنت احيانا اشعر بالملل وانا انخفاض اسعارها وارتفاع الشركات الاخرى او تحركها البطئ وكم مرة اردت بيعها للتحول لغيرها طمعا بالربح السريع

لكني كنت اصبر نفسي بقوة الموصي

وهو انت استاذي واخي راعي خبره



ولله الحمد والمنة صبرنا ونلنا كما يُقال

فجزاك الله عنا خير الجزاء واطال عمرك في طاعته واسكنك فسيح جناته

حقيقة استاذي اريد ان اجزل لك العطاء بحجم ما اجزلت لنا النصح والتوجيه لكني لا املك لك الا الدعاء بأن يحفظك الله ويغنيك من واسع فضله ويرزقك من حيث لاتحتسب



اللهم آمين

*********************************

نتمنى ان نرى توقعاتك حول السهم الان والى اين سيصل ؟ وبعد المنحة ما السعر الذي قد يصل عليه خاصة ان حدثت له تجزئة؟



a4

جزيل شكري وتقديري