بنك الرياض … هل كان بعيدا عن الشركات المتعثرة ؟؟!

محلل 123 · 02-02-2010, 09:55 PM

ألفا بيتا - أنور صالح 02/02/2010

بمناسبة إعلان بنك الرياض عن بياناته المالية المفصلة للعام 2009، قد يكون من اللائق الحديث عن نتائج البنك و مناقشة ما جاء فيها، خصوصا و إن نتائج بنك الرياض كانت من بين النتائج الملفتة التي شهدها موسم الربع الرابع، حيث انه و في ظل التشاؤم الذي كان سائدا حول نتائج البنوك بسبب ما خلفته أزمة مجموعتي ” سعد ” و ” القصيبي ” و غيرها من الشركات المتعثرة في المنطقة، خالف البنك كل التوقعات بتسجيله نموا في أرباحه خلال الربع الرابع بمعدل يزيد عن الـ 70 % مقارنة بالعام الماضي.

وكان بنك الرياض البنك الوحيد من بين البنوك السعودية الذي نمت أرباحه خلال الربع الأخير مقارنة بالربع السابق و بنسبة تزيد عن الـ 20 %، و هو ما فتح الباب لعدة تساؤلات حول نتائج البنك.. وعما إذا كانت نتائج البنك تحمل أرباحا استثنائية كان لها الدور الأساسي في هذا النمو؟ أم أن البنك كان الأكثر حذرا في الإقراض من بين البنوك لذلك كان الأقل تعرضا للقروض المتعثرة ؟! أو أن إدارة المخاطر لدى البنك كانت الأفضل؟..

وبالرجوع إلى البيانات المالية المفصلة نجد أن البنك لديه قروض متعثرة بلغت قيمتها 1254 مليون ريال، تمثل حوالي 1.2 % من إجمالي القروض البالغة 106.5 مليار ريال، وهي نسبة معقولة جدا و في الحدود الطبيعية و هي أيضا اقل بقليل من النسبة المسجلة بنهاية العام 2008.

في المقابل نجد أن البنك كون مخصصات عن كامل العام بقيمة بلغت 618.5 مليون ريال منها 184.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ رصيد المخصصات المتراكمة بنهاية العام حوالي 1766 مليون ريال، هذه المخصصات كونت لمواجهة قروض متعثرة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال كما ذكر سابقا، و هذا يعني أن البنك وفر تغطية للقروض المتعثرة بنسبة تبلغ نحو 141 % و هي نسبة متحفظة جدا.

بنك الرياض ( مليون ريال )

الفترة
2008
2009
ملاحظات

إجمالي القروض
96429.8
106514.6
ارتفاع القروض خلال العام 2009 بنسبة 11 %

القروض غير العاملة
1269.8
1253.6
تراجع في القروض المتعثرة على الرغم من الأزمات التي شهدها القطاع المصرفي

نسبة القروض الغير عاملة إلى إجمالي القروض
1.3 %
1.2 %
تحسن طفيف ناتج عن انخفاض القروض المتعثرة

المخصصات المتراكمة
1675.2
1766.0
زيادة المخصصات المتراكمة بمقدار 91 مليون ريال فقط وذلك بعد ان شطب البنك ديون بقيمة 660 مليون ريال بالاضافة الى رد مخصصات بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال اخرى

نسبة التغطية للقروض المتعثرة
132 %
141 %
ارتفاع نسبة تحوط البنك بتكوين مخصصات تعادل 1.4 مرة حجم القروض المتعثرة

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات مقارنة للبنوك الأخرى و ذلك لعدم نشرها لقوائمها المالية المفصلة بعد إلا انه من الواضح أن بنك الرياض كان من بين البنوك الأقل تعرضا لديون الشركات المتعثرة سواء أكان فيما يخص مجموعتي ”سعد” و ”القصيبي” أو تلك التي تتعلق بمجموعة دبي العالمية و التي ظهرت بنهاية العام الماضي.

من ناحية أخرى كان هناك زيادة أيضا في إجمالي الودائع لدى البنك خلال العام 2009، جاء معظمها من ارتفاع الودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالودائع المجانية، و هي التي لا يدفع البنك مقابلها الفوائد كالودائع الادخارية، حيث زادت الودائع تحت الطلب ( المجانية ) لدى البنك بحوالي 36 %.

بنك الرياض ( مليار ريال )

الفترة
2008
2009
ملاحظات

إجمالي ودائع العملاء
105.06
125.28
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19 %

الودائع تحت الطلب
29.68
40.45
ارتفعت الودائع المجانية بنسبة 36 %

نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي ودائع العملاء
28 %
32 %
ارتفعت نسبة الودائع المجانية إلى إجمالي الودائع

حقوق المساهمين
25.69
28.24
ارتفعت حقوق المساهمين مع تحسن الاستثمارات المتاحة للبيع

التمويل المجاني ( حقوق المساهمين + الودائع تحت الطلب )
55.37
68.69
ارتفع رصيد التمويل المجاني بنسبة 24 %

إجمالي الموجودات
159.65
176.40
زادت الموجودات بنسبة 10 % نتيجة لزيادة القروض خلال العام 2009

نسبة التمويل المجاني إلى الموجودات
35 %
39 %
تمويل موجودات أكثر عبر أموال منخفضة التكلفة

صافي دخل العمولات الخاصة
3.95
4.35
ارتفع صافي دخل العمولات بسبب زيادة الميزانية والموجودات

هامش الفائدة
2.81 %
2.59 %
تراجعت بسبب تراجع العوائد على الاستثمارات (السندات بوجه خاص)

وكما يلاحظ من الجدول أعلاه أنه بالرغم من ارتفاع مصادر التمويل المجانية و زيادة محفظة الإقراض إلا إن صافي هامش الفائدة تراجع من 2.81 % إلى 2.59 % وذلك بسبب انخفاض العوائد التي يحصل عليها البنك من استثماراته في السندات مع تراجع أسعار الفائدة وهي نتيجة متوقعة وينتظر أن تتكرر في أغلب البنوك السعودية التي توجد لديها ودائع مجانية (تحت الطلب) كبيرة.

02-02-2010, 09:55 PM	#1
محلل 123 متداول جديد تاريخ التسجيل: Jan 2009 المشاركات: 14	بنك الرياض … هل كان بعيدا عن الشركات المتعثرة ؟؟! ألفا بيتا - أنور صالح 02/02/2010 بمناسبة إعلان بنك الرياض عن بياناته المالية المفصلة للعام 2009، قد يكون من اللائق الحديث عن نتائج البنك و مناقشة ما جاء فيها، خصوصا و إن نتائج بنك الرياض كانت من بين النتائج الملفتة التي شهدها موسم الربع الرابع، حيث انه و في ظل التشاؤم الذي كان سائدا حول نتائج البنوك بسبب ما خلفته أزمة مجموعتي ” سعد ” و ” القصيبي ” و غيرها من الشركات المتعثرة في المنطقة، خالف البنك كل التوقعات بتسجيله نموا في أرباحه خلال الربع الرابع بمعدل يزيد عن الـ 70 % مقارنة بالعام الماضي. وكان بنك الرياض البنك الوحيد من بين البنوك السعودية الذي نمت أرباحه خلال الربع الأخير مقارنة بالربع السابق و بنسبة تزيد عن الـ 20 %، و هو ما فتح الباب لعدة تساؤلات حول نتائج البنك.. وعما إذا كانت نتائج البنك تحمل أرباحا استثنائية كان لها الدور الأساسي في هذا النمو؟ أم أن البنك كان الأكثر حذرا في الإقراض من بين البنوك لذلك كان الأقل تعرضا للقروض المتعثرة ؟! أو أن إدارة المخاطر لدى البنك كانت الأفضل؟.. وبالرجوع إلى البيانات المالية المفصلة نجد أن البنك لديه قروض متعثرة بلغت قيمتها 1254 مليون ريال، تمثل حوالي 1.2 % من إجمالي القروض البالغة 106.5 مليار ريال، وهي نسبة معقولة جدا و في الحدود الطبيعية و هي أيضا اقل بقليل من النسبة المسجلة بنهاية العام 2008. في المقابل نجد أن البنك كون مخصصات عن كامل العام بقيمة بلغت 618.5 مليون ريال منها 184.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ رصيد المخصصات المتراكمة بنهاية العام حوالي 1766 مليون ريال، هذه المخصصات كونت لمواجهة قروض متعثرة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال كما ذكر سابقا، و هذا يعني أن البنك وفر تغطية للقروض المتعثرة بنسبة تبلغ نحو 141 % و هي نسبة متحفظة جدا. بنك الرياض ( مليون ريال ) الفترة 2008 2009 ملاحظات إجمالي القروض 96429.8 106514.6 ارتفاع القروض خلال العام 2009 بنسبة 11 % القروض غير العاملة 1269.8 1253.6 تراجع في القروض المتعثرة على الرغم من الأزمات التي شهدها القطاع المصرفي نسبة القروض الغير عاملة إلى إجمالي القروض 1.3 % 1.2 % تحسن طفيف ناتج عن انخفاض القروض المتعثرة المخصصات المتراكمة 1675.2 1766.0 زيادة المخصصات المتراكمة بمقدار 91 مليون ريال فقط وذلك بعد ان شطب البنك ديون بقيمة 660 مليون ريال بالاضافة الى رد مخصصات بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال اخرى نسبة التغطية للقروض المتعثرة 132 % 141 % ارتفاع نسبة تحوط البنك بتكوين مخصصات تعادل 1.4 مرة حجم القروض المتعثرة وعلى الرغم من عدم وجود بيانات مقارنة للبنوك الأخرى و ذلك لعدم نشرها لقوائمها المالية المفصلة بعد إلا انه من الواضح أن بنك الرياض كان من بين البنوك الأقل تعرضا لديون الشركات المتعثرة سواء أكان فيما يخص مجموعتي ”سعد” و ”القصيبي” أو تلك التي تتعلق بمجموعة دبي العالمية و التي ظهرت بنهاية العام الماضي. من ناحية أخرى كان هناك زيادة أيضا في إجمالي الودائع لدى البنك خلال العام 2009، جاء معظمها من ارتفاع الودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالودائع المجانية، و هي التي لا يدفع البنك مقابلها الفوائد كالودائع الادخارية، حيث زادت الودائع تحت الطلب ( المجانية ) لدى البنك بحوالي 36 %. بنك الرياض ( مليار ريال ) الفترة 2008 2009 ملاحظات إجمالي ودائع العملاء 105.06 125.28 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19 % الودائع تحت الطلب 29.68 40.45 ارتفعت الودائع المجانية بنسبة 36 % نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي ودائع العملاء 28 % 32 % ارتفعت نسبة الودائع المجانية إلى إجمالي الودائع حقوق المساهمين 25.69 28.24 ارتفعت حقوق المساهمين مع تحسن الاستثمارات المتاحة للبيع التمويل المجاني ( حقوق المساهمين + الودائع تحت الطلب ) 55.37 68.69 ارتفع رصيد التمويل المجاني بنسبة 24 % إجمالي الموجودات 159.65 176.40 زادت الموجودات بنسبة 10 % نتيجة لزيادة القروض خلال العام 2009 نسبة التمويل المجاني إلى الموجودات 35 % 39 % تمويل موجودات أكثر عبر أموال منخفضة التكلفة صافي دخل العمولات الخاصة 3.95 4.35 ارتفع صافي دخل العمولات بسبب زيادة الميزانية والموجودات هامش الفائدة 2.81 % 2.59 % تراجعت بسبب تراجع العوائد على الاستثمارات (السندات بوجه خاص) وكما يلاحظ من الجدول أعلاه أنه بالرغم من ارتفاع مصادر التمويل المجانية و زيادة محفظة الإقراض إلا إن صافي هامش الفائدة تراجع من 2.81 % إلى 2.59 % وذلك بسبب انخفاض العوائد التي يحصل عليها البنك من استثماراته في السندات مع تراجع أسعار الفائدة وهي نتيجة متوقعة وينتظر أن تتكرر في أغلب البنوك السعودية التي توجد لديها ودائع مجانية (تحت الطلب) كبيرة.