شركة التعدين العربية السعودية " معادن "- معلومات عن الشركة والاكتتاب

[علي المزيني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إمكانية رفع حصة الأفراد في الاكتتاب إلى 393 مليون سهم
"معادن" تؤسس 4 شركات للبنية التحتية والصودا والفوسفات والألمونيوم

حبيب الشمري - من الرياض - 29/06/1429هـ
ينتظر أن تنهي شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التي ستطرح جزءا من أسهمها في اكتتاب عام السبت المقبل قريبا، تأسيس أربع شركات جديدة، الأولى مملوكة لها بالكامل تختص بالبنية التحتية والثلاث مع شركاء استراتيجيين، ألكان، وسابك، والصحراء للبتروكيمياويات.
وستتولى شركة البنية التحتية التي ستملكها "معادن" بالكامل مسؤولية تطوير البنية التحتية في ميناء رأس الزور، بينما ستؤسس الشركات الثلاث مع شركائها الاستراتيجيين، الأولى مع الصحراء لإنتاج الصودا الكاوية، والثانية مع "سابك" لإنتاج الفوسفات، والثالثة مع الشريك الاستراتيجي كريوتنتو ألكان ليتولى مسؤولية مشروع الألمونيوم الذي تعقد عليه الشركة آمالا عريضة. ويضاف لهذه الشركات أخرى خامسة قائمة حاليا هي شركة معادن الذهب التي تحول اسمها من المعادن النفيسة إلى معادن الذهب ومعادن الأساس.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ينتظر أن تنهي شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التي ستطرح جزءا من أسهمها في اكتتاب عام السبت المقبل، قريبا تأسيس أربع شركات جديدة الأولى مملوكة لها بالكامل تختص بالبنية التحتية والثلاث مع شركاء استراتيجيين، "ألكان"، و"سابك"، و"الصحراء للبتروكيمياويات".
وستتولى شركة البنية التحتية التي ستملكها "معادن" بالكامل مسؤولية تطوير البنية التحتية في ميناء رأس الزور، بينما ستؤسس الشركات الثلاث مع شركائها الاستراتيجيين الأولى مع "الصحراء" لإنتاج الصودا الكاوية، والثانية مع "سابك" لإنتاج الفوسفات، والثالثة مع الشريك الاستراتيجي "كريوتنتو ألكان" لتولي مسؤولية مشروع الألمونيوم الذي تعقد عليه الشركة آمالا عريضة. ويضاف لهذه الشركات أخرى خامسة قائمة حاليا هي شركة معادن الذهب التي تحول اسمها من المعادن النفيسة إلى معادن للذهب ومعادن الأساس.
وأوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة أنها بصدد تأسيس الشركات بحيث تتحول الشركة الحالية إلى مجموعة على أن تتوزع وحدات العمل الرئيسية في "معادن" على شركات مستقلة مع الشركاء الاستراتيجيين تملك الشركة الأم حصة الأغلبية "لإفساح المجال لتشكيل الشركات على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية خاصة بها".
ووفق التنظيم الجديد فإن الشركة الحالية ستتوزع على خمس شركات هي: شركة معادن للبنية التحتية (ملكية 100 لمعادن) ستتخصص في أعمال البنية التحتية لرأس الزور، والشركة العربية للكلورين ( تملكها معادن مناصفة مع الصحراء اللبتروكيمياويات) وسيتبع لها مشروع ثاني إثيلين الكلورين، والشركة الثالثة هي معادن للألمونيوم "ألومكو" التي ستملك "معادن" الأغلبية بـ 51 في المائة في حين تذهب البقية (49 في المائة) لصالح شركة كريوتنتو ألكان، وسيقع تحت مسؤولية هذه الشركة إنشاء مشروع الألمونيوم، بينما ستملك "معادن" 70 في المائة من الشركة الرابعة التي سيكون اسمها شركة معادن للفوسفات "فوسكو" ونصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 30 في المائة، وسيناط بهذه الشركة مشروع الفوسفات، وأخيرا شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التي تملكها معادن بالكامل (الشركة السعودية للمعادن النفيسة) ومهمتها مشاريع استكشاف معادن الذهب.
معلوم أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ستطرح السبت (بعد غد) 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية.
وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة.
وسيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=133370

[علي المزيني]

الانتهاء من مشاريع كبرى بعد عامين.. الدباغ لـ «عكاظ»:
فوسفات الجلاميد يكفي 100 سنة.. وطرح «معادن» يرفد محافظ المستثمرين بسهم واعد

ماجد الميموني - الرياض
كشف الرئيس التنفيذي لشركة معادن الدكتور عبدالله الدباغ، ان شركته قامت باستكشاف كمية من الفوسفات في شمال المملكة تكفي لأكثر من 100 سنة. وبين لـ«عكاظ» ان الشركة لديها مشاريع كبرى سينتهي العمل بها نهاية عام 2010م. وقال ان طرح «معادن» للاكتتاب العام السبت يرفد محافظ المستثمرين بسهم واعد وقال ان الدولة قامت للنهوض بقطاع التعدين بوضع خطة واضحة المعالم من خلال ثلاث عناصر رئيسية: الاول: انشاء هيئة المساحة الجيولوجية لجمع المعلومات الجيولوجية وتوفيرها للمستثمرين، الثاني: تطوير الاقسام المختصة لرخص الاستطلاع والاستكشاف وتنظيمها وترتيبها، انشاء نظام قطاع تعدين والعنصر الثالث والأهم: انشاء شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% وبعد نجاحها يتم تخصيصها للعموم. وحول المشاريع التي تقوم بها الشركة قال ان الفريق الرئيسي في الشركة من تنفيذيين ومسؤولين استطاعوا القيام بإدارة الشركة و تحقيق ثلاثة اشياء رئيسية: الشيء الاول بالنسبة للمعادن الثمينة والاساسية وقمنا باستكشاف عمليات الاستطلاع بالاضافة الى تطوير وبناء خمسة مناجم للذهب منتجة تجارياً وحققنا اكتشافاً بمايزيد عن 8 مليون اونصة من الذهب. واشار الى ان هذه المناجم كلها في منطقة الدرع العربي وهذا الجزء يتميز بتواجد المعادن النقية والرئيسية فيه، اما بقية انحاء المملكة ففيها الصخور الرسوبية وتحتوي على المعادن الصناعية، ونحن ركزنا على الدرع العربي وكونا شركة مستقلة، احدى الشركات التابعة لمعادن وهي معادن الذهب وموجودة في جدة، ونحن فخورين بأن 50% في العاملين في مناجم الذهب فوق الارض او تحت في المناجم سعوديين.
اما المشاريع الاخرى التي استطعنا تطويرها خلال 10 سنوات فهي تحديد حجم الفوسفات الموجود في شمال المملكة، لقد كان معروف وجود الفوسفات في الشمال ولكن ما هي الكمية وما هي النوعية ثم تحديد بالطريقة العلمية وانها تكفي لعدة عقود وتصل لأكثر من 100 سنة. والشيء الثاني استكشفنا للبوكسايد «خام الالمنيوم وهو موجود بكميات تجارية يمكن على أساسها صناعة الألومنيوم. وبدأنا على اساس تطوير هذه المشاريع. وبالنسبة لمشروع الفوسفات لم نكتف بتحديد حجم الفوسفات بل قمنا بالحصول على تقنياته المتطورة لاستخدام الفوسفات في صناعة الأسمدة, واستطعنا الحصول على رخصة لتقنية حامض الفسفوريك, وحامض الكبريتك, ورخصة تقنية لأمونيوم الفوسفات, ومثالاً منطقة حزم الجلاميد ينتج منها 6 ملايين طن فوسفات سنويًا ويكرر في معامل للتكرير وينقل منها 4 ملايين طن بسكة الحديد لمنطقة رأس الزور وهي منطقة صناعة تعدينية, وبعدها تبدأ المصانع هناك في انتاج الاسمدة المطلوبة للحصول على اكبر عائد ممكن من عمليات التصنيع, وعن الاكتتاب في شركة معادن قال: بطرح الشركة للاكتتاب السبت تود ادارة الشركة طرح فرصة استثمارية كبيرة امام صغار المستثمرين في المملكة, اضافة الى ايجاد نوع من التوازن في المحفظة الاستثمارية لهم لوجود اسهم في عدة قطاعات مهمة اضافة الى قطاع التعدين.


http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0703207038.htm

[A0Z0]

جزاك الله ألف خير

[البـيـشـلـي]

معلومات مهمة وشركة قوية

يعطيك العافية

[علي المزيني]

393.1مليون سهم حصة المواطنين من الطرح
"معادن" تجمع غدا 9.2مليارات ريال في اكتتاب عام لتمويل مشروعي الأسمدة الفوسفاتية والألمونيوم



الرياض - خالد العويد:
يبدأ غدا اكتتاب شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وهو ثالث اكبر اكتتاب يشهده السوق السعودي، في العام الحالي بعد بنك الرياض ومصرف الإنماء، ويبلغ حجمه 9.2مليارات، وسيتم استخدام المبلغ لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية، وأهمها مشروع الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع الألمونيوم.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 462.5مليون سهم بسعر 20ريالاً للسهم، وسيتم تخصيص 46.2مليون سهم، لكل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمثل 10% من الأسهم المطروحة.

أما المستثمرون من المؤسسات المكتتبة، والتي يختارها مدير الاكتتاب فسيخصص لها 124.8مليون سهم بنسبة 27%، قابلة للانخفاض إلى 23.1مليون سهم، تمثل نسبة 5%، بشرط وجود إقبال مرتفع من المكتتبين الأفراد.

ولكون التوقعات تشير ان الإقبال على الاكتتاب سيكون مرتفعا من المواطنين، فمن المتوقع أن يصل عدد الأسهم التي ستخصص للمكتبين الأفراد 393.1مليون سهم، في حين سيخصص للتأمينات والتقاعد والمؤسسات الاستثمارية 69.3مليون سهم.

وستشارك جميع البنوك في استقبال طلبات المكتتبين لمدة عشرة أيام، وينتهي استقبال الطلبات بنهاية دوام الاثنين1429/7/11ه الموافق 2008/7/14م، ويتوقع ان تتم غالبية طلبات الاكتتاب بالوسائل الالكترونية عن طريق الانترنت والهاتف المصرفي ومكائن الصرف الآلي.

وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب 50% من رأسمال الشركة البالغ 9.2مليارات ريال، علما أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 25سهماً للفرد أي خمسمائة ريال، والحد الأعلى للاكتتاب هو خمسة ملايين سهم، أي ما يعادل مائة مليون ريال.

وأنشئت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في عام 1997م كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة آلاف مليون ريال، وتمت في مارس 2008زيادة رأس مال الشركة الى 9250مليون ريال، قبل طرحها للاكتتاب، وتقوم الشركة باستكشاف والتنقيب عن الذهب والمعادن وانتاج الألمنيوم وأسمدة الفوسفات.

وتشير النتائج المالية لشركة معادن، والتي تعكس أعمال الذهب فقط،، انها حققت خسارة في 2007وصلت الى 247.2مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 317.9مليون ريال في 2006م، وأرباح بلغت 215.6مليون ريال في 2005م.

وتعزى الخسارة في 2007م إلى تسجيل بنود غير عادية بمبلغ 446مليون ريال، وانخفاض المبيعات المدمجة العائدة من أعمال الذهب تحت النسبة المتراكمة بنسبة 6.3%، وتراجع صافي الدخل الموحد لارتفاع النفقات الإدارية والعامة بنسبة 65%، والتي تشمل تكلفة الاكتتاب،وانخفاض المادة الخام.

كما تعزى الخسارة إلى بيع الذهب بسعر يقل عن الأسعار العالمية بسبب عقود تحوط أبرمتها الشركة في عام 2002.مع سامبا وجي بي مورغان لبيع 245ألف أوقية من الذهب بسعر 374دولاراً للأوقية، وكان سعر في ذلك الوقت نحو 300دولار، واضطرت الشركة إلى إلغاء هذا العقد، وعقد آخر أصغر منه بكثير في نهاية عام 2007، نظرا لارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تلك الخسائر الاستثنائية.

وتشير القوائم المالية للشركة أنها استطاعت تحقيق أرباح صافية من جراء عوائد الاستثمار بلغت 225.6مليون ريال خلال 2007م، مما يعني ان ربحية السهم تبلغ نصف ريال قبل احتساب الخسائر الاستثنائية.

ولدى شركة معادن عدة مشاريع مستقبلية أبرزها مشروع الأسمدة الفوسفاتية وتصل تكلفته إلى 20.9مليار ريال بالشراكة مع سابك، علما ان حصة معادن تبلغ 70%، ويتوقع بدء الإنتاج في، 2010، كما لديها مشروع الالمونيوم بالشراكة مع ريو تنتو، وحصة معادن 51%، وتبلغ تكلفته 39.5مليار ريال، كما لدى الشركة مشروع الصودا وكلوريد الإيثيلين بتكلفة تصل إلى 1.8مليار ريال، بالشراكة مع الصحراء للبتروكيماويات، وحصة معادن 50% ، ويتوقع ان يبدأ الإنتاج في 2011م .



http://www.alriyadh.com/2008/07/04/article356108.html

[علي المزيني]

[علي المزيني]

بعد التداول
معادن.. قبل الاكتتاب



خالد العويد
يشهد السوق السعودي غدا اكتتاباً جديداً في احد القطاعات الهامة، وهو قطاع التعدين حيث سيتم طرح شركة معادن، التي يتركز عملها حاليا على نشاط الذهب،ولديها مشاريع مستقبلية لإنتاج الأسمدة والألمونيوم، وفي حالة تنفيذها فان الشركة ستصبح موردا رئيساً لأسمدة الفوسفات وكتل الألمنيوم في الأسواق العالمية. ونظرا لأهمية مستقبلها فمن المتوقع ارتفاع الإقبال عليها، وحدوث نقاش حولها من المكتتبين في عدة جوانب، أولها: أسباب تخصيص جزء من الأسهم للمؤسسات المكتتبة والصناديق، والثاني: كمية الأسهم المناسبة لاكتتاب الفرد، والثالث: ما يتعلق بالوقت المتوقع لطرحها للتداول.
فبالنسبة لموضوع تخصيص جزء من الأسهم للصناديق، أو المؤسسات المكتتبة، فسبق إثارته أثناء طرح بترو رابغ، فالشركات التي تتمتع بدعم حكومي، أو بامتيازات من الدولة، يجب طرح أسهمها على المواطنين بالتساوي، وتكون الفرصة واحدة، فليس من العدل أن تعطى بعض الصناديق أو المؤسسات كميات كبيرة من الأسهم وعدد ملاكها قليل، وفي نفس الوقت يقوم الملاك بالاكتتاب المباشر مع المواطنين.

إن تخصيص جزء من الأسهم للمؤسسات المكتتبة في الشركات المطروحة من الدولة، هو صورة جديدة وبطريقة مختلفة، لما كان يحدث في بعض الاكتتابات القديمة، من توزيع غالبية الأسهم على كبار المكتتبين بطريقة النسبة، والتناسب، وهي الطريقة التي توقف العمل بها نتيجة الظلم الذي كان يقع على صغار المكتتبين. وبالنسبة لكمية الأسهم المناسبة لاكتتاب المواطنين، وقياسا على نتائج الاكتتاب في شركة بترو رابغ،حيث وصل عدد المكتتبين إلى 5.4ملايين مكتتب، فمن المناسب أن يكتتب الشخص بمائة سهم لكل فرد، على اعتبار أن بعض الأشخاص سيكتتبون بالحد الأدنى، والاكتتاب بالكمية السابقة،سيؤدي إلى تقليل عدد الأسهم المخصصة للصناديق من 124.7مليون سهم إلى 23.1مليون سهم، حيث اشترطت نشرة الإصدار، وجود إقبال من المواطنين لتخفيض كمية الصناديق لصالح المواطنين.

وبخصوص إدراج أسهم الشركة للتداول، فمن المتوقع أن يكون سريعا، كما حدث لشركة زين، وخلافا لما حدث لمصرف الإنماء، لان الجمعية التأسيسية لمعادن ستعقد في المرة الأولى دون تأجيل، لامتلاك صندوق الاستثمارات نصف عدد الأسهم، والنظام يشترط لعقد الجمعية حضور 50% من عدد الأسهم دون اعتبار لعدد المساهمين.

أخيرا فان الأنظار ستتركز على أسلوب مدير الاكتتاب فيما يتعلق بنشر التفاصيل اليومية، ونتمنى تعميم التجربة الحديثة لشركة فالكم في إدارة اكتتاب شركة العثيم، وتتمثل في تحديث بيانات الاكتتاب آليا عدة مرات أثناء اليوم، ونشرها على موقعها الالكتروني ، خلافا للطرق السابقة من بعض مديري الاكتتابات والمتمثلة في تأخير نشر التفاصيل تصل إلى عدة أيام.

http://www.alriyadh.com/2008/07/04/article356251.html

[shalhawy]

بارك الله فيك
__ جهد ومتابعة تشكر عليه -

[علي المزيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فايز الشمري

الله يعطيك العافية

الله يعافيك أخوي فايز

نورت صفحتي بمرورك وزيارتك

لك مني أرق التحايا وأصدقها

[الاسقربوط]

ماهو الرقم المجدي للاكتتاب عن الفرد الواحد هل الحد الادنى مناسب ام 50 سهم

لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين