زين مشروع تعليقة جامدة .

[مضارب قناص]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي1

كتب الموضوع وسعر سهم زين 9.10 والان يلامس 8.90 بخسارة 40 هللة .
وللاسف هناك من يطبل للسهم ويهاجم كل من يكتب عن هذة الشركة ويصفة بالمرجف ويضلل على المستثمرين لتزيد محرقة الاموال بحجة التعديل في السهم بل وعد الجميع ان سعر السهم خلال عام 30 ريال .
شركة تسير على مسار شركة المملكة خسائر وتخبط في الادارة ورخصة عالية التكاليف مصاريف ادارية عالية ومصاريف تسويقية مبالغ فيها وما دوري زين عنا ببعيد وسعر 300 مليون
اذا لم تتدخل الادارة في حل وضع الشركة فان مستقبلها محسوم بعد سنتين من العمل .
الشركة ليست للدخول الا بعد نتائج الربع القادم بشرط تحسن كبير جدا في النتائج المالية يعطي صورة واضحة لمستقبل الشركة .

للتصحيح الخسارة 20 هللة مو 40 هللة

[Thamer85]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زين وما ادارك ما زين
الشركة شركت اتصالات وعمومآ هذا المجال له موارده ومكاسبه
نأتي لزين من المعروف انها شركه جديده ولنفرض عدد المشتركين مليونين وبحسب معدل الفاتوره 200 ريال يعني شهري 400 مليون وسنوي 4800 مليون وحمس سنوات 24000 مليون

هذا الدخل ولنفرض صافي الربح 40% يعني 9600 مليون ريال.

لنفرض مشترى السهم على حسب السعر الان 9 ريال

وبعد سنه سنتين ثلاثه وصل السهم 15 ريال يعني المكسب 66% وهذا يمثل ثلاث سنوات فرضيآ

يعني سنوي 22%

هل يعتقد ان هذا السهم غير ناجح حسب العرف الاقتصادي

لا أعــــــــــــــــــــــــــتقد ذالك مع ان الافراض بالمستوى الادني للارقام

[المحامي1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دبدوووب

أخوي المحامي تحية طيبة

ما أدري ليه الهجوم المركز على زين

إذا كان قصدك المصلحة العامة

فلماذا لم تتحدث عن شركات التأمين

التي لا تزال حبر على ورق وبأسعار فلكية

تقبل مروري .

اخي دبدوووب
بالنسبة لشركات التامين فيشهد الله علي انني لا ادخلها ولا حتى اكتتب بها بسبب النواحي الشرعية .
ومع ذلك شركات التامين بارك الله فيك تصلح للمضاربة خاصة ان اسهم التامين قليلة جدا بعكس زين التي لاتصلح للمضاربة ولا للستثمار في الوقت الحالي وبعد النتائج السنوية التي لم تعطينا اشارة استثمار حتى الان .
بالنسبة للتحدث عن زين فالسبب بارك الله فيك ان زين شركة هناك الكثير من يطبل لها بشكل عجيب بعكس باقي الشركات والنتيجة تعليق خلق الله بسبب المطبلين ربما البعض منهم متعلق وربما البعض منهم عميل للمحافظ التي تدير اسهم هذة الشركة ويطبل للسهم حتى يتم التصريف على خلق الله .
قطاع شركة زين قطاع ممتاز للغاية وهو قطاع الاتصالات ولكن لاتنساء المنافسة الصعبة في ضل وجود ثلاث شركات جوال واربع شركات نطاق عريض وهنا الافضل للمتميز واعتقد ان موبايلي فازت بنصيب الاسد حتى الان غير المشاكل الادارية والمصروفات المبالغ فيها وقيمة الرخصة والاخطاء الادارية والتسويقية لشركة زين .

وانا قلت رائي في زين انها ليست لدخول الا بعد تبيان نتائجها ربع السنوية القادمة اذا هناك تحسن كبير او هناك زيادة في الخسائر تتضح الصورة اكثر.

[المحامي1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Thamer85

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زين وما ادارك ما زين
الشركة شركت اتصالات وعمومآ هذا المجال له موارده ومكاسبه
نأتي لزين من المعروف انها شركه جديده ولنفرض عدد المشتركين مليونين وبحسب معدل الفاتوره 200 ريال يعني شهري 400 مليون وسنوي 4800 مليون وحمس سنوات 24000 مليون

هذا الدخل ولنفرض صافي الربح 40% يعني 9600 مليون ريال.

لنفرض مشترى السهم على حسب السعر الان 9 ريال

وبعد سنه سنتين ثلاثه وصل السهم 15 ريال يعني المكسب 66% وهذا يمثل ثلاث سنوات فرضيآ

يعني سنوي 22%

هل يعتقد ان هذا السهم غير ناجح حسب العرف الاقتصادي

لا أعــــــــــــــــــــــــــتقد ذالك مع ان الافراض بالمستوى الادني للارقام

اشكرك اخي مضارب قناص شكراعلى التصحيح .

اخي ثامر ازيدك من الشعر بيت انت حسبت عملاء زين بالافتراض 2 مليون وانا اقول لك ان اخر اعلان لزين ان عدد مشتركيها وصل 6 مليون يعني اضرب ناتج حسابك في 3 تصور النتيجة ستكون ارقام مليارية من الارباح تتجاوز في عامها الواحد 14.400اربع عشر مليار واربع مائة مليون بحسابك انت ومع ذلك زين في اخر ربع تعلن عن خسائر وليس ارباح اذن هناك مشكلة في الاعلان وتدليس واضح .
يأن العملاء مبالغ في عددهم 6 مليون وهذا تدليس وكذب على المستثمرين ام ان زين فيها فساد اداري عجيب .

[حبر الورق]

السهم مضغوط على الاخر وهذا الشارت
http://www.asmainfo.com/charts/ar/Ch...OMP=&Adj=False

[المحامي1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبر الورق

السهم مضغوط على الاخر وهذا الشارت
http://www.asmainfo.com/charts/ar/Ch...OMP=&Adj=False

ماذبحنا غير هالضغط الاسهم ترتفع واحنا اسهمنا تنزل بحجة الضغط .
على كل حال الله يفك تعليقت كل متعلق .

[najm sheel]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي1

اشكرك اخي مضارب قناص شكراعلى التصحيح .

اخي ثامر ازيدك من الشعر بيت انت حسبت عملاء زين بالافتراض 2 مليون وانا اقول لك ان اخر اعلان لزين ان عدد مشتركيها وصل 6 مليون يعني اضرب ناتج حسابك في 3 تصور النتيجة ستكون ارقام مليارية من الارباح تتجاوز في عامها الواحد 14.400اربع عشر مليار واربع مائة مليون بحسابك انت ومع ذلك زين في اخر ربع تعلن عن خسائر وليس ارباح اذن هناك مشكلة في الاعلان وتدليس واضح .
يأن العملاء مبالغ في عددهم 6 مليون وهذا تدليس وكذب على المستثمرين ام ان زين فيها فساد اداري عجيب .

لأي شركة فترة تسمى فترة تأسيس وأيجاد بنى تحتية للشركة وهذا يتطلب وقت حسب نوع النشاط للشركات. فمثلا شركات البتروكيماويات تأخذ من 4-5 سنوات لبناء مصانعها وخلال هذه الفترة يتآكل رأس المال ولكن في المقابل هناك مصنع قيد الأنشاء. وبعد التشغيل يبدأ الشركة أولا بسداد قروضها ودعم مخزونها النقدي وبعد ذلك يبدأ توزيع لأرباح .

شركات الأتصالات بالمثل يجب أن تأخذ الوقت الكافي للأكتمال البنى التحتية والشبكات وهذا يأخذ وقت أقل من مصانع البتروكيماويات (حسب المثال) والعائد على شركات الأتصالات عالية جدا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى حيث بعد أكتمال الشبكة لا يوجد ألا رواتب موظفين و مصروفات صيانة ودعاية في ظل التنافس المحموم بين شركات الأتصالات وهذه تعتبر مصروفات قليلة مقارنة بالدخل.

مشكلة زين الحالية والتي تحاول الخروج منها هي عدم توفر السيولة للمضي قدما في بناء شبكتها مع تراكم الديون الناتجة عن توسعها السريع في توفير الخدمة للدخول في المنافسة مع المشغلين الآخرين في ظل أحجام البنوك عن الأقراض بعد الأزمة العالمية و تمسكها بسيولة للتحوط لأطفاء خسائر محتملة لقروضها السابقة .
وبعد أن تثبت زين أنها قادرة على تجاوز هذه الأزمة (وهذا ما أعتقده) لن ترى السهم بهذه الأسعار.

أعلان زين للربع الأول 2010 (مازالت في فترة التأسيس) جيد جدا فهناك أرتفاع في في الدخل وأنخفاض في المصروفات. وما الخسائر المتراكمة ألا نتيجة التوسع في الشبكة والبنى التحتية والتي تنتهي بنهاية العام كما صرح رئيس الشركة التنفيذي (المرحلة ب )

وما أراه في السهم ماهو الى ضغط للتجميع وخاصة بعد أعلان نتائج الربع الأول المشجعة للأستثمار الطويل.قد يمتد الضغط أشهر وقد نرى أسعار أقل من سعر اليوم كما حصل في غيرها من الأسهم (كيان مثلا) .

نجم سهيل

[نعماني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي1

يأن العملاء مبالغ في عددهم 6 مليون وهذا تدليس وكذب على المستثمرين ام ان زين فيها فساد اداري عجيب .

لا يا أخي ليس هذا من التدليس
موبايلي تقول عملاؤها أكثر من 16 مليون
والإتصالات فوق 24 مليون
يعني أن البعض يملك إلى أكثر من 5 شرائح، وأنا عندي صدقا 8 شرائح متنوعة...

[المحامي1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعماني

لا يا أخي ليس هذا من التدليس
موبايلي تقول عملاؤها أكثر من 16 مليون
والإتصالات فوق 24 مليون
يعني أن البعض يملك إلى أكثر من 5 شرائح، وأنا عندي صدقا 8 شرائح متنوعة...

خي نعماني .
نحن نتحدث عن العملاء الدائمين ... مالفائدة من عميل اشترا الشريحة ثم رماها بعد شهر وابتعد الشركة ومع ذلك تعدة الشركة من ضمن العملاء.

[نعماني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي1

خي نعماني .
نحن نتحدث عن العملاء الدائمين ... مالفائدة من عميل اشترا الشريحة ثم رماها بعد شهر وابتعد الشركة ومع ذلك تعدة الشركة من ضمن العملاء.

أنا معك في هذا من جهة
فإذا أخذنا بنظريتك وهي الصحيحة، فتكون الإتصالات وموبايلي نصابين أيضا
أظن تعداد السكان مع العمالة الوافدة لا يتجاوزون 20 مليون
بينما تعداد شرائح الجوال وموبايلي وزين تجاوزت 50 مليون شريحة وليس عميل