تقرير سريع عن اسمنت الجوف بعد اعلان مبيعات مارس (2)

[محمد الصياد]

الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير

جهود تشكر عليها

بيض الله وجهك

[الزورق السريع]

شكراً لك اخوي محلل مالي حسب دراسه عملتها على تطور مبيعات الشركه لكل ربع ان شاء الله سوف يكون العائد على السهم بحدود 1.35ريال حيكون سعره اقل شي 20 ريال بمكرر14.8وهذا اقل شي , الله يوفقك ومن يقرأ .

[محلل مالي 888]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصامي1

مشكووور أخي محلل مالي

أقترح أن تضيف موضوعك هذا على القراءة القديمة
لسبب أنه كان في الموضوع مشاركات لها قيمة
على كل حال واضح السعر الحالي قريب من سعر الإكتتاب (رخيص)

هلا اخوي العصامي
اعتقدت انه يمنع رفع المواضبع القديمة لذلك فضلت الاكتفاء بالرابط وذلك للاطلاع على المشاركات والنقاشات القيمة

[kalody]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محلل مالي 888

اخوي الكريم

امامك ارقام يمكن ان تحللها او تكذبها ويمكن ان تقول ان مبيعات اسمنت الجوف لم ترتفع واننا مخطئون ويمكن ان تقول ان مبيعات اسمنت الجوف لم تكن اعلى من مبيعات اسمنت تبوك ويمكن ان تقول ما تريد حول هذه الارقام ولكن لا تتهم الاخرين بالتطلبيل لمجرد ان خبرا جديدا صدر عن مبيعات الشركة واحببنا توضيحه للجميع ..

يمكنني ان اتهمك انك لا تريد استفادة المتداولين بتوضيح الحقائق طمعا في خدمة من يريد جمع اكبر كميات خصوصا من الصناديق التي تضم محللين ماليين يكون هدفهم افادة الصندوق فقط ولكني اعتبر نفسي محلل مالي للجميع وبالمجان ومن يقتنع بما اقول فهذا شأنه ومن لم يقنعه الموضوع عليه ان ينسحب بهدوء فانا لا اتقاضى مقابل من زوار تداول ... عجبي!

عموما ارباح الربع الاول ستشمل الشهرين الاوليين يناير وفبراير وحيث ان الشركة لم تبدأ مبيعاتها حسب طاقتها الفعلية الا في مارس فيتوقع ان ارباح مارس اكثر من مجموعي ارباح يناير وفبراير وستكون الانطلاقة الحقيقية للسهم قبل ارباح الربع الثاني وليس الاول

يكفي انها من شركات التي يجب ان توزع ارباح ولا تحتفظ بها لاجل توسعات او ترحيل الارباح النظامية لانها شركة اسمنت لها سياسات خاصة في دوله وخاصة في توسع ماهو مثل بنك راجحي يحقق ارباح ويروح يوزع سهم ويكسر سهم نصفين او يقول توسع انشاء فروع جديد وانت الخسران فرق كبير بين البنوك والشركات وشركات الاسمنتات من ناحية توسعات

[2حسن]

نسال الله ان يوفقك ويرزقك اخي الكيم
اشترينا اليوم وسنحتفظ به الى نتائج النصف الثاني

[محلل مالي 888]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجمع الاسهم

مشكور اخي الكريم علي جهودكم
ولكن المضارب مو راضي يشيل السهم وينفع المتداولين
وفي رايك ممكن نشوف سعر 15 ريال بعد نتايج الربع الاول

اخوي الكريم في مثل هذه الظروف التي تظهر توقعا كبيرا بارتفاع ارباح الشركة المستقبلية لا يمكن للمضارب ان يستمر في وضع عروضه لانه قد يفقدها جميعا لصالح الصناديق التي تشتري ولا تقكر في البيع

[aldoor]

اخوي محلل مالي هل تتوقع ان
تتجاوز العشرين في الايام القادمه
وجزاك الله خير

[محلل مالي 888]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Assalimi

عداك العيب اخوي محلل

وجزاك الله خير

شكرا لك اخوي وما قصرت

[محلل مالي 888]

الارباح المتوقعة لشركة اسمنت الجوف لعام 2011

اولا الربع الاول
كما ذكر في السابق ان الانتاج بكامل الطاقة الانتاجية لم يتم الا في شهر مارس بينما شهري يناير وفبراير كان الانتاج والمبيعات خلالهما جزئية لذلك لن تكون ارباح الربع الاول ارباح يعتمد عليها في تقدير ارباح السنة ومن ثم العائد المتوقع خلال 2011

كمية المبيعات 385 مليون طن
قيمة المبيعات حوالي 80 مليون ريال
الارباح المتوقعة حوالي 35 مليون ريال علما ان نسبة الارباح للمبيعات لشركات الاسمنت يتراوح بين 50 % الى 60% ولكن تم الاخذ في الاعتبار ان شركة اسمنت الجوف جديدة وتحتاج الى مصاريف تسويقية وادارية اكبر خلال الربع الاول ومن المتوقع وجود مصاريف تسويقية اكبر

ارباح الربع الثاني والثالث والرابع
لو احتسبنا مبيعات شهر مارس انها مبيعات الشركة بدون اي نمو لبقية العام ستكون ارباح الربع الثاني كالتالي
كمية المبيعات لكل ربع 500 مليون طن
قيمة المبيعات المتوقعة 105 مليون
الارباح المتوقعه حوالي 57.5 مليون بأخذ نسبة متوسط ارباح شركات الاسمنت الى اجمالي المبيعات ودون الاخذ بعين الاعتبار اي ارتفاعات متوقعة في اسعار الاسمنت

الارباح السنوية المتوقعة 2011 تقريبا 207.5
عائد الشركة المتوقع بنهاية العام 1.6
وفقا لمتوسط مكرر ارباح القطاع يكون السعر العادل للشركة 19.5

علما ان مكرر ارباح القطاع منخفض حاليا ويتوقع ارتفاعه مع توقعات النموفي ارباح الشركات مع توجهات الحكومة في ضخ مبالغ كبيرة للاسكان بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك في حال السماح بتصدير الاسمنت وفي حال ارتفاع مكرر ارباح القطاع سيرتفع السعر العادل للشركة ...

[محلل مالي 888]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الصياد

الله يعطيك العافية ويجزاك الف خير

جهود تشكر عليها

بيض الله وجهك

شكرا لك اخوي وما قصرت ووجهك ابيض