هل يعني لك إعلان الـمـجـمـوعـة الـيـوم شـيـئ ؟! إشارات الطفرة البتروكيماوية المقبلة

[اقبل الليل]

جزاك الله خيراً

[AIMANS]

السوق كله ما فيه فاتح العين

[stormygold]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stormygold

حقيقة أرباح المجموعة ليست كذالك

الشركة زادت راس مالها خلال الربع الثالث من السنة الماضية
الغرض من ذالك تمويل حصتها في بتروكيم التي ادرجت في السوق
نتج عن ذالك تدفقات نقدية موجبة للشركة
في الربع الثالث لهذه السنة حال الحول على تلك الزيادة وبالتالي الزكاة عليها
ما دفع الشركة لإقتطاع جزء هام من أرباحها لتجنيب مخصص زكاة بمبلغ 76 مليون ريال

إذن الرقم الفعلي لأرباح المجموعة خلال العشرة أشهر هو 187 + 76 = 263 مليون ريال

من المتوقع ان تحقق الشركة ربحية ب 60 مليون ريال خلال ما تبقى من السنة الحالية
ما يعني ربحية لكامل السنة ب 323 مليون ريال

ربحية سنة 2008 هي 58,1

اي زيادة في الربحية ب 264,9 مليون ريال بنسبة 456%


رأس مال الشركةالحالي هو 4,5 مليار ريال بعدد اسهم 450 مليون سهم
لكن نصف تلك القيمة غير عامل ومجمد لغرض المشروع الثالث
ومن غير المنطقي حسابه في الربحية و المكررات والمؤشرات المالية الاخرى
بل انه ينبغى حساب راس المال العامل واعتماد عدد الاسهم التي تعكس بحق ذالك

قبل الرفع كان راس المال 2,25 مليار ريال بعدد اسهم 225 مليون سهم

323 تقسيم 225 = 1,43 ريال

ربحية السهم الفعلية هي 1,43 ريال مقابل 0,26 ريال لكامل سنة 2008

مكرر ربحية القطاع البتروكيماوي حاليا هو 41,4
باستبعاد سنة 2008 (مكرر 90 ضعف !) نجد ان مكرر ربحية المجموعة ل 5 سنوات مضت هو
26 ضعف

ولذا كمكرر مكافئ للقطاع حاليا نرى ان السهم يستحق : 41,4 ضارب 1,43 = 59 ريال
وكمكرر مكافئ لنسق وأداء الشركة خلال السايكل السابق يستحق :
26 ضارب 1,43 = 37,2


حاليا السهم يتداول عند 24,5 ريال وهو اقل من 37,2 و اقل من 59


والله أعلم

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها التقديرية الاولية لشهر نوفمبر 2009، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها 28,5 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 26,1 مليون ريال لشهر أكتوبر 2009 م. ومنذ 2009/1/1 م، وحتى نهاية الفترة المنتهية في 2009/11/30 م، فإن الشركة حققت ارباحا صافية تقديرية بعد الزكاة قدرها 215,5مليون ريال، مقابل 98,0 مليون ريال، لنفس الفترة من العام الماضي، وبإرتفاع قدره (120%).



الرقم الفعلي (قبل الزكاة) لأرباح المجموعة خلال 11 أشهر هو 215,5 + 76 = 291,5 مليون ريال

the above number includes 2 months
of loss (1 and 2 month of this yr)
so its fair to 4cast net income arround 400 millions riyal next year
and thats based on average oil prices at 60~70$
but if we see oil averaging 90~100$ next year "which is very likely"
this company can easily make 600 millions net income
and all that without taking in consideration their huge new project
which will be operating in late 2011

so at 21 riyals this stock is amazingly
cheap its more a joke than a real fair price
because at 21 riyals(7$) nothing is discount
neither the increase in their revenue nor the massive increase
in their production and sales from the coming project

this thing has realy a nice upside potential and i sense that nobody
is attracted by the company which is a good sign for the future

also i think that the company will surprise us with a nice dividend this y

sorry for writing in english , i do not have access to ar keyboard


والله أعلم

[خير جليس]

شكراً لك على هذا الجهد المميز

[المهـــ2ــــاجر]

haw about alrajehi bank after dubay probliem ?

thank for you

[وفــــــــــاء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stormygold

the above number includes 2 months
of loss (1 and 2 month of this yr)
so its fair to 4cast net income arround 400 millions riyal next year
and thats based on average oil prices at 60~70$
but if we see oil averaging 90~100$ next year "which is very likely"
this company can easily make 600 millions net income
and all that without taking in consideration their huge new project
which will be operating in late 2011

so at 21 riyals this stock is amazingly
cheap its more a joke than a real fair price
because at 21 riyals(7$) nothing is discount
neither the increase in their revenue nor the massive increase
in their production and sales from the coming project

this thing has realy a nice upside potential and i sense that nobody
is attracted by the company which is a good sign for the future

also i think that the company will surprise us with a nice dividend this y
والله أعلم

دائما صاحب الفضل, رحلة موفقة وعودا حميدا
جزاك الله خير

[anas2.4.1430]

بارك الله فيك .

[$$ابوو عزووز$$]

الاخ ستورمي قولد احبك في الله
ارجو عدم الافراط في التفاؤل كما ارجو منك مراجعة شارت النفط وعودة الازمة العالمية اقوى من السابق في 2010 وكلامك ينطبق على عام 2011 كما انه من المتوقع تحقيق قاع جديد في 2010 وبالتأكيد لن يحقق تاسي قاع جديد الا بتحقيق النفط ايضا لقاع جديد والبتروكيماويات معه
ولك خالص الدعاء

[اقبل الليل]

قد اسمعت لو ناديت حيا ### ولكن لا حياة لمن تنادي

[cap59]

اخى العزيز ستورمى قولد ...ارجوك لا تزعل منى بس ما ادرى ليش اذا شفت مواضيعك قمت احسب حساب التصحيح .