شركة بوان للاكتتاب العام و شركة أسترا الغذاء للاكتتاب العام

[عـاشـق طـيـبـة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبه وبعد


إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة بوان للاكتتاب العام


2013-11-05 (1435/01/02) 15:46:00

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة
على طرح (15,000,000) سهم للاكتتاب العام تمثل (30%)
من أسهم شركة بوان.
وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية و الأشخاص المرخص لهم.
وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة
من 24/01/1435هـ
الموافق 27/11/2013م
إلى 30/01/1435هـ
الموافق 03/12/2013م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسوف تعلن نشرة الإصدار
قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه،
ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

[عـاشـق طـيـبـة]

اعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة أسترا الغذاء للاكتتاب العام


2013-11-05 (1435/01/02) 15:38:58

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة
على طرح (11,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (40%)
من اسهم شركة أسترا الغذاء.
وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية و الأشخاص المرخص لهم.
وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة
من 15/02/1435هـ
الموافق 18/12/2013م
إلى 21/02/1435هـ
الموافق 24/12/2013م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسوف تعلن نشرة الإصدار
قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه،
ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات
وافية عن نشاطها وإدارتها

[عـاشـق طـيـبـة]

نبذة مختصرة عن شركتي

"أسترا للغذاء"

و

"بوان"


أرقام - 05/11/2013





أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء (5 نوفمبر)
عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح حصة 30 %
من أسهم شركة بوان
و40 % من أسهم شركة أسترا للغذاء،
وأدناه نبذة تعريفية مختصرة عن أنشطة الشركتين:

شركة بوان

تأسست الشركة في عام 1980م من خلال اندماج
مجموعة عبدالقادر المهيدب وأولاده
مع مجموعة عبداللطيف ومحمد الفوزان
وتحولت إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 2011
برأسمال قدره 500 مليون ريال مقسم على 50 مليون سهم ويعمل لديها 4000 موظف.

وهي شركة قابضة تملك حصصا
في شركات عدة تعمل في مجالات صناعة وتوزيع حديد التسليح والمحولات الكهربائية والأخشاب والخرسانة الجاهزة،
حيث تنتشر مصانع الشركة في
الرياض
وجدة
والدمام
وينبع
ورابغ
ودولة الكويت
والإمارات العربية المتحدة
بالإضافة إلى سوريا.

تتنوع أنشطة الشركة لتشمل العديد من المجالات المترابطة والمتكاملة،
حيث تعتمد على أربع وحدات رئيسية، هي:

1- وحدة الأعمال الخشبية:
والتي تضم شركتين
هما
بوان للصناعات الخشبية
والمتحدة لمنتجات الأخشاب.
وتعمل على صنع المنصات الخشبية والأبلكش وغيرها.

2-وحدة المنتجات المعدنية:
وتضم شركة بوان للصناعات المعدنية
وبوان البحرين.
وتختص بقص وثني حديد التسليح وسحب الأسلاك على البارد وصناعة الشبكات السلكية وغيرها.

3-وحدة الأعمال الكهربائية:
وتتكون من 4 شركات
هي
بوان للصناعات الهندسية
والمتحدة للمحولات الكهربائية
والمتحدة للمحولات الكهربائية سوريا
والمتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية.
ويشمل نشاط الوحدة تصميم وتصنيع وتطوير محولات التوزيع الكهربائية المعبأة بالزيت والمحطات والقواطع متوسطة الجهد وغيرها.

4- وحدة الأعمال الخرسانية:
وتضم شركة بناء للخرسانة المتقدمة
وبناء للخرسانة الجاهزة
بالإضافة إلى مكتب بناء للتصميم الهندسي.
ويشمل نشاطها إنتاج الخرسانة مسبقة الصنع والألواح الجدارية والسلالم وغيرها.


شركة أسترا للغذاء


تأسست شركة أسترا للغذاء في عام 1981م وهي مملوكة للشركة العربية للتموين والتجارة

(التي تملك حصة 43 % في شركة أسترا الصناعية المدرجة بسوق الأسهم السعودي)،
ويرتكز نشاطها على عدة قطاعات
هي بساتين الفاكهة
والخضراوات
والزهور
ونباتات الزينة
وتربية الحيوانات
والدواجن والسمان.
بالإضافة
إلى امتلاكها شركة تبوك للمخابز الأوتوماتيكية.


في عام 2012 حصلت على موافقة وزارة التجارة
لتصبح شركة مساهمة مقفلة برأسمال 275 مليون ريال (27.5 مليون سهم).

تمتلك الشركة مزارع أسترا في منطقة تبوك
والتي تضم أكبر المساحات الزراعية المحمية والمغطاة في العالم،
حيث كانت تهدف لإيجاد مصدر يعتمد عليه من المنتجات الغذائية لتزويد القوات المسلحة السعودية
وأسواق منطقة تبوك وتبلغ مساحة المزارع نحو 25 ألف دونم ويعمل بها أكثر من 1500 عامل.

[عـاشـق طـيـبـة]

شركة "بوان"

تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب

(نشرة الإصدار بالداخل)




أرقام - 07/11/2013







أعلنت شركة "بوان" نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام حيث تعتزم الشركة طرح 15 مليون سهم تمثل حوالي 30 % من رأس مالها للاكتتاب العام، للمؤسسات والمواطنين السعوديين.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 5 نوفمبر 2013 على طرح 15 مليون سهم من أسهم شركة "بوان" للاكتتاب العام وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر 2013 وحتى 3 ديسمبر 2013 وذلك بعد اتمام عملية بناء سجل الاوامر.

وسيكون الاكتتاب لشريحتين هما:

المؤسسات:
وتشمل مجموعة المؤسسات والتي من ضمنها صناديق الاستثمار ويبلغ عدد الاسهم التي سيتم تخصيصها لهم 15 مليون سهم تمثل حوالي 100 % من الاسهم المطروحة للاكتتاب، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

الأفراد السعوديون:
وسيخصص لهم في الحد الأقصى 7.5 مليون سهم، تمثل 50 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة، وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة.


الملاك الرئيسيون لـ "شركة بوان" بعد الاكتتاب
الملاك
عدد الأسهم (مليون)
النسبة
شركة أثيل القابضة
23.28
46.6 %
شركة معالي القابضة
4.55
9.1 %
شركة أزدان العربية التجارية المحدودة
2.45
4.9 %
شركة اثيل الصناعية
2.28
4.6 %
شركة عبد القادر المهيدب وأولاده
1.81
3.6 %
شركة الفوزان القابضة
0.64
1.3 %
الجمهور
15.00
30.0 %
الاجمالي
50.00
100 %


معلومات الشركة
الشـــركــة
بوان
الســــــوق
السعودي
مجال عمل الشركة
تعمل بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات تتضمن انشطتها الرئيسية تصنيع مجموعة من المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية
حالة الشـــركة
قائمة
رأسمال الشـركة
500 مليون ريال


معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
15 مليون سهم
حجم الإصدار
لم يحدد
المؤهلون للاكتتاب
المؤسسات والمواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى
10 أسهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد
100 الف سهم للمؤسسات
الحـــد الأعلى
250.0 ألف سهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد
2.5 مليون سهم للمؤسسات
تاريخ الاكتتـاب للأفراد
يبدأ اكتتاب الافراد اعتبارا من يوم 27 نوفمبر 2013 وحتى 3 ديسمبر 2013

آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل المؤسسات
20 نوفمبر 2013
موعــد التخصيص
10 ديسمبر 2013
إعادة فائض الاكتتاب
10 ديسمبر 2013

[عـاشـق طـيـبـة]

معلومات إضافية
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
السعودي الفرنسي كابيتال
البنوك الرئيسية للمجموعة
السعودي الفرنسي –
السعودي الهولندي-
بنك البلاد –
الاهلي التجاري-
بنك الرياض –
سامبا – ساب –
بي أن بي باريبا السعودية

الجهات المستلمة
السعودي الفرنسي
–الاهلي التجاري
– بنك الرياض –
سامبا –
السعودي للاستثمار

استخدام حصيلة الاكتتاب
توزيعها على المساهمين البائعين حسب نسب الملكية


البيانات المالية

وعلى صعيد الأداء المالي لشركة " بوان "، فتوضح البيانات المتاحة ارتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 9 % قياساً بنفس الفترة من عام 2012.

كما بلغت ها الصافية خلال فترة النصف الأول من عام 2013، 84.3 مليون ريال بما يعادل 1.69 ريال للسهم قياساً ب قدرها 66.7 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2012، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل
الفترة
النصف الأول 2012
النصف الأول 2013
التغير
الإيرادات (مليون ريال)
1089.9
1191.4
+ 9 %
الربح الصافي(مليون ريال)
66.7
84.3
+ 26 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )
50
50
--
ربح السهم(ريال/للسهم)
1.33
1.69
+ 26 %


أما عن التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2010، فيوضحه الجدول التالي:

قائمة الدخل لشركة بوان منذ بداية عام 2010 (مليون ريال)
الفترة
2010
2011
2012
إجمالي الإيرادات
1573.8
1856.6
2085.6
تكاليف الإيرادات
( 1298.2 )
( 1574.9 )
( 1807.2 )
هامش الربح الإجمالي
17.5 %
15.2 %
13.3 %
صافي الربح بعد الزكاة
140.1
135.2
131.2
متوسط عدد الأسهم
50
50
50
ربح السهم (ريال)
2.80
2.70
2.62


وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة بوان:

أهم بنود الميزانية لشركة بوان منذ بداية عام 2010 (مليون ريال)
الفترة
2010
2011
2012
مجموع الموجودات
1355.7
1523.6
1588.2
مجموع المطلوبات
779.4
888.7
947.6
رأس المال
479.6
500
500
حقوق المساهمين
576.3
634.9
640.6


التوزيعات النقدية

قامت الشركة بتوزيع ارباحا نقدية قدرها 85 مليون ريال خلال النصف الأول 2013 مقابل 75 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2012.

تطور التوزيعات النقدية
الفترة
عام 2011
عام 2012
النصف الأول 2013
اجمالي التوزيعات النقدية ( مليون ريال )
70.0
115.0
85

[عـاشـق طـيـبـة]

نظرة على الأداء المالي لشركة "بوان"



أرقام - 07/11/2013






حققت شركة بوان التي تعمل في مجالات المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية خلال النصف الأول من العام 2013 نموافي ها بنسبة 26 % لتصل إلى 84.3 مليون ريال (1.69 ريال للسهم) مقارنة ب قدرها 66.7 مليون ريال (1.33 ريال للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق،
كما يظهر الجدول أدناه:

قائمة الدخل لشركة بوان (مليون ريال)
البند
النصف الأول 2012
النصف الأول 2013
التغير
الايرادات

1089.88
1191.42
9 %
اجمالي الربح

134.54
187.79
40 %
صافي الدخل

66.69
84.32
26 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
50
50
--
ربح السهم (ريال)

1.33
1.69
26 %
هامش اجمالي الدخل

12.3 %
15.8 %
3.5 %
هامش صافي الدخل

6.1 %
7.1 %
1 %


ويأتي هذا النمو في الشركة
بفضل تحسن هوامش الدخل الإجمالية للشركة والتي نمت من 12.3 % في عام 2012 إلى 15.8 % خلال العام الجاري. حيث حققت الشركات التابعة نموا جيد خلال 2013 مقارنة بالعام السابق ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع بند حقوق الأقلية إلى 12.3 مليون مقارنة بـ 4 ملايين خلال نفس الفترة من 2012.

واظهرت قطاعات الشركة تحسنا ملحوظا في مجال الخرسانة والكهرباء والمعادن مقابل تراجع في قطاع الاخشاب،
كما يظهر الجدول أدناه.

تطور أداء قطاعات شركة بوان للنصف الأول 2013
(مليون ريال)
البند
ربح العمليات
(يونيو 2012)
ربح العمليات
(يونيو 2013)
التغير
معادن
19.56
23.98
23 %
اخشاب
44.45
30.28
(32 %)
كهرباء
15.81
61.80
291 %
خرسانة
0.52
8.52
1538 %
اخرى
(3.80)
(6.24)
64 %
المجموع
76.55
118.34
55 %


ويأتي هذا النمو في الشركة خلال النصف الأول 2013 بعد ان حققت خلال عامي 2011 و 2012 تراجعا في صافي ال.

مقارنة أداء الشركة
لأخر 4 سنوات مالية
(مليون ريال)
البند
2009
2010
2011
2012

المبيعات
945.60
1573.77
1856.64
2085.62

أجمالي الدخل
139.04
275.50
281.66
278.44

صافي الربح
65.32
140.13
135.23
131.18

عدد الأسهم (مليون سهم)
27
27
50
50

ربح السهم (ريال)
2.42
5.19
2.70
2.62

الموجودات
574.14
1355.68
1523.56
1588.25

حقوق المساهمين
261.27
576.27
634.86
640.56