خمس دراسات للسوق قبل السبت 20 شوال لكل القطاعات

[fahad_0500]

دراسة لقطاع الزراعه قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال قبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على كل حال والخساره وارده لجميعنا كما الربح
عملت دراسه بسيطه ومقارنه بين افضل الاسهم بقطاع الزراعه من النواحي التاليه مكررات الربح ومضاعفات القيمة الدفتريه بالاضافة لنموها والترتيب راح يكون حسب الافضليه وايضا القرب من اقل سعر خلال عام والاعلى
وللعلم ياخوان اخوكم ‌fahad_0500
حاط لكم هالشركات للمقارنه وليست دعوه للبيع ولا للشراء
ولكن هي للعلم بالشي
قمت بتحديث جميع الارقام حسب ارباح الربع الثالث

اسعار الشركات حسب اقفال الاربعاء 17 شوال
نادك 49.5 القصيم ز 26.5 حائل 30.75 تبوك 42.75 الاسماك 81.25 الشرقيه ز 96.25 الجوف ز 40.5 بيشه160.5 جازان34.5
نبدأ الدراسه وعلى بركة الله
اولا - حسب القيمة الدفتريه
1- جازان الزراعيه وقيمتها الدفتريه 16.8 وبمضاعف دفتري2
2- نادك وقيمتها الدفتريه 24 ريال وتداول الان بمضاعف دفتري 2 فقط
3- تبوك الزراعيه وقيمتها الدفتريه 19.12 والان بمضاعف دفتري2.2 فقط
4- حائل الزراعيه وقيمتها الدفتريه 12.85ريال والان بمضاعف دفتري 2.4
5- الجوف الزراعيه والقيمة الدفتريه لسهمها هو 16.3 وتتداول الان بمضاعف دفتري 2.5 فقط
6- القصيم ز بقيمة دفتريه تقريبيه 9.4 وتتداول الان بمضاعف دفتري 2.8
نلاحظ ان الشركات السابقه مضاعفها الدفتري مقبول واتوقع ان يصل المضاعف الدفتري لجميعها الى 4 نعم اربعه (مو توصيه تدبيله ) لانه منطقيا راح ترتد وتساير السوق كمضاعف دفتري فلو كان مضاعف السوق 3.5 فاغلب الشركات السابقه راح تعطي 60% على االاقل نعم على الاقل
7- الشرقيه الزراعيه وقيمتها الدفتريه 14.6ريال وتتداول الان بمضاعف دفتري6.6
8- الاسماك وقيمتها الدفتريه 10.4 تقريبابمضاعف دفتري7.7
9- بيشه وقيمتها الدفتريه 7.7 وبمضاعف دفتري 21 مره

اتمنى من الاخوان الاستفاده من المعلومات السابقه فانا شخصيا اتوقع الارتداد هالاسبوع بهذا القطاع وتغيير المراكز والاستفاده من الفرص المتاحه

ثانيا الشركات حسب مكرر الربح (حسب 2006 الارباع الثلاثه متوفره والرابع اعتبرته تقريبيا وقارنته مع عام 2005)
1- نادك بمكرر ربحي 21
2- الجوف بمكرر ربحي 33
3- تبوك ز بمكرر ربحي 39
والباقي فوق 100 ملاحظه جازان ارباحها غير تشغيليله ومكررها خاطئ
ترتيب الشركات المتبقيه كالتالي جازان حائل والشرقيه والقصيم وبيشه والاسماك بالسالب.

ثالثا عدد اسهم الشركات الاقل فالاقل بعد استبعاد ماتملكة الحكومه(هدف القروبات والتدبيلات)
1- بيشه الزراعيه اقل من 5 مليون سهم
2- الشرقيه ز 7 مليون ونصف
3- الاسماك 12 مليون سهم
4- تبوك الزراعية وعدد اسهمها19مليون
5- الجوف الزراعيه وعدد اسهمها المتداوله اقل من20مليون سهم
6- حائل الزراعيه 30 مليون سهم
7- نادك 32 مليون سهم
8- جازان والقصيم ز 50 مليون

رابعا الشركات حسب القرب من اقل سعر سنوي كنسبه مئويه
(لو نزلت الشركات 10% السبت بيتغير الترتيب وبتلامس نادك وتبوك القاع)
1- نادك اقل سعرسنوي 44.5 القرب من القاع11%
2- تبوك ز اقل سعر سنوي 36.25 القرب من القاع 18%
3- حائل ز اقل سعر سنوي 22,75 باقي عالقاع 35%
4- القصيم ز واقل سعرسنوي19.5 باقي على القاع 36 %
5- جازان اقل سعر22.25 باقي عالسعرهذا 55 %
6- الجوف ز اقل سعر سنوي 25.5 باقي تقريبا على هالسعر59%
7- الشرقيه ز اقل سعر سنوي38 وباقي على السعر ذا 153%
8- الاسماك واقل سعرسنوي24.25 وباقي على هالسعر 235%
9- بيشه ز واقل سعر سنوي 42.5 وباقي عالسعر 278%
fahad_0500
(ارجو حفظ حقوق كاتب الموضوع)

خامسا العائد على حقوق المساهمين حسب الافضل
1- جازان والعائد على حقوق المساهمين 16.8 %
2- تبوك الزراعيه والعائد على حقوق المساهمين هو 10.5 %
3- نادك والعائد على حقوق المساهمين 8.3 %
4- حائل الزراعيه والعائد على حقوق المساهمين هو 6.9 %
5- القصيم الزراعيه والعائد على حقوق المساهمين هو 5.7 %
6- الشرقيه ز والعائد على حقوق المساهمين هو 4.2 %
7- الجوف ز والعائد على حقوق المساهمين هو 3.6 %
8- بيشه والعائد على حقوق المساهمين 1% والاسماك بالسالب 13.6 % بالسالب ادارة فاشله بكل المقايييييس

سادسا البعد عن اعلى سعر سجل خلال عام الهاي وكم الفرق :
1- الشرقيه وباقي على الهاي 191 %
2- بيشه 211 % للوصول لاعلى سعر وفك تعليقات كل المساهمين
3- نادك باقي للوصول للهاي السابق 231 %
4- تبوك ز 246 %
5- جازان والجوف باقي للهاي 324 %
6- الاسماك 429 % للوصول لاعلى سعر وهو 430 ريال !
7- القصيم ز وباقي للهاي 440 %


مما سبق نستنتج ان شركات هالقطاع راح تعطي وترتد بما لايقل عن 30 % واعتقد والله اعلم ان تبوك ز والجوف الزراعيه راح توصل لمضاعف دفتري 4 يعني راح تبدع وايضا حائل ز ونادك
(يشهد الله اني لااملك ولا سهم زراعي )
تحيات اخوكم
fahad_0500
راح انزل دراستين لقطاع الاسمنت والخدمات وان تبقى وقت الصناعه
على نفس النمط

رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)

[fahad_0500]

دراسة لقطاع الخدمات قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال وقبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسه سريعه لقطاع الخدمات
بعد اضافه قوائم ارباح الربع الثالث
اجتهاد شخصي
اعداد اخوكم fahad_0500
وتشمل الدراسه القيمة الدفتريه ومكرر الربح حسب الافضليه وايضا عدد الاسهم
نبدأ الدراسه وعلى بركة الله
(لن ادرس الشركات المحرمة بهذا القطاع)
شركات الخدمات حسب اقفال الاربعاء
الفنادق 34 العقاريه 34.5 البحري30 الجماعي 26.75 السيارات31.5 المواشي21.25 عسير71.25 طيبة28.5 مكه 55.75 مبرد47.75 الباحه144 التعمير24.5 ثمار 68.25 شمس63 فتيحي 40.5 جرير149.5 الدريس 88.25 البحر الاحمر 78
اولا الشركات حسب القيمة الدفتريه
1- طيبة قيمتها الدفترية 23.42 ومضاعف دفتري 1.2 (اول مره تصير بالسوق)
معناتها الشركة الان سعرها اقل من سعرها العادل والمخاطره بالسهم شبه معدومة والله اعلم
2- العقاريه وقيمته الدفترية 25 ومضاعف دفتري 1.4 فقط
3- التعمير وقيمته الدفتريه13.38 ومضاعف دفتري 1.8 فقط
4- الجماعي وقيمتة الدفتريه 13.95 ومضاعف دفتري 1.9فقط
5- اعمار وقيمة دفتريه10(الاسميه)ومضاعف2
6- الفنادق وقيمة دفتريه 15.3 ومضاعف دفتري2.2 فقط
7- البحري وقيمة دفتريه 13.1 ومضاعف دفتري 2.3 فقط
8- عسير وقيمه دفترية 31.48 ومضاعف دفتري 2.3 فقط
9- فتيحي وقيمه دفتريه16.37 ومضاعف دفتري2.5 فقط
10- السيارات وقيمة دفتريه10.75ومضاعف دفتري2.9فقط
11- مكه وقيمة دفتريه19وربع ومضاعف دفتري2.9
اغلب الشركات السابقه مقبول مضاعفها واعتقد والله اعلم هناك شركات راح تتضاعف اسعارها بما لايقل عن الضعف
12- مبردوقيمته الدفتريه 10.68 ومضاعف دفتري4.5
13- البحر الاحمر وقيمتة الدفتريه 11.89 ومضاعف دفتري6.6
14-جرير وقيمتها الدفترية 22.15 ومضاعف دفتري 6.7
15- المواشي وقيمة دفتريه3ريال ومضاعف دفتري7
16- ثمار وقيمة دفترية 9.6ومضاعف دفتري7.1
17- شمس وقيمة دفتريه 8 ومضاعف دفتري 7.8
18- الدريس وقيمة دفتريه اقل من 11 ومضاعف دفتري 8 تقريبا
19- الباحه وقيمة دفتريه 4 ريالات ومضاعف دفتري 35 !

ملاحظه اذا فيه شركة القيمة الدفتريه لها20ريال معناها لديها احتياطي يعادل راس المال
ثانيا حسب مكرر الربح لعام2006 بالترتيب لاول الشركات
1- الجماعي بمكرر10غير تشغيلي(بيع الارض)
2- البحري بمكرر 13 استثمار ولا اروع
3- جرير بمكرر17 ونمو يفوق 40% املك بغرض الاستثمار
4- عسير بمكرر18.8 ونمو رائع
5- البحر الاحمر بمكرر ربح 19 تقريبا
6- طيبه والعقاريه بمكرر 33 تقريبا
7- التعمير بمكرر 36
8- الدريس بمكرر 40 تقريبا
9- مكه بمكرر 51 والمتبقي فوق 60

ثالثا عدد اسهم الشركات بعد حذف ماتملكة الدولة بدأ بالاقل
1- البحر الاحمر 9 مليون سهم (العدد الكلي30 لكن لن يتداول المؤسسون السهم حاليا لذلك يعتبر فرصه والله اعلم )
2- ثمار 10 مليون
3- شمس 10 مليون و150 الف سهم
4- جرير 14مليون سهم رئيس الاداره يملك حوالي16 مليون سهم
5- الباحه15 مليون سهم
6- مبرد 18 مليون سهم
7- الدريس20 مليون
8- الفنادق 30 مليون
9- العقاريه 32مليون ونصف(نعم بعد المنحه والاكتتاب)
10- فتيحي 38مليون ونصف
11- السيارات45 مليون سهم
12- الجماعي 70 مليون سهم
13- عسير81 مليون وربع المليون
14- التعمير100 مليون
15- طيبه 109 مليون تقريبا
16- المواشي 120 مليون
17- البحري 154 مليون تقريبا
18- مكة 155 مليون
19- اعمار 850 مليون والمتداول حاليا 255 مليون

رابعا الشركات حسب القرب من اقل سعر سعر سنوي
1- البحر الاحمر و مكه وايضا اعمار ووصلت الاربعاء لاقل سعر سنوي قاع جديد
2- البحري وطيبه والجماعي والسيارات وعسير والتعمير باقي على القاع واقل سعرسنوي اقل من 8% (اغلب الشركات سجلت اقل سعر سنوي الاربعاء)
3- جرير واقل سعر سنوي130 باقي على االقاع 15 %
4- العقاريه واقل سعر سنوي 29و34 هلله بعدماعدلت اقل سعر ويتبقى نسبة 19%على هالسعر
5- الفنادق واقل سعر سنوي 23.5 ويتبقى على القاع 44%
6- الدريس والباقي على القاع 52 %
7- شمس والباقي عالقاع 59 %
8- مبرد والباقي على اقل سعر 89 %
9- ثمار واقل سعر 31.5 والباقي للوصول للقاع هذا 117 %
10- فتيحي واقل سعر 18.5 والباقي للقاع 119 %
11- المواشي 124 % للقاع اقل سعر سنوي 9.5

خامسا الشركات حسب العائد على حقوق المساهمين حسب الافضل
1- جرير والعائد على حقوق المساهمين تقريبا 44 %
2- النقل الجماعي والعائد على حقوق المساهمين 23 %
3- الدريس والعائد على حقوق المساهمين 18.2 %
4- النقل البحري والعائد على حقوق المساهمين 15.8 %
5- عسير والعائد على حقوق المساهمين هو 11.6 %
6- العقاريه والعائد على حقوق المساهمين 8.6 %
7- السيارات والعائد على حقوق المساهمين 7 %
8- مكه والعائد على حقوق المساهمين 5.3 %
9- الفنادق والعائد على حقوق المساهمين 5 %
10- التعمير والعائد على حقوق المساهمين 4.6 %
11- طيبه والعاءد على حقوق المساهمين 4 %
12- فتيحي العائد على حقوق المساهمين 2.4 %
والباقي بالسالب باستثناء البحر الاحمر

سادسا البعد عن الهاي حسب الاقرب (اعلى سعر سجل خلال عام كامل )
1- جرير باقي للوصول للهاي 44 %
2- البحر الاحمر 52 %
3- الباحه 70 %
4- فتيحي 141 %
5- اعمار 150 % على اعتبار الهاي 50
6- مبرد 179 % للوصول لاعلى سعر سجل خلال عام
7- شمس 189 %
8- العقارية 209 %
9- الجماعي 233 %
10- طيبه 235 %
11- الدريس 244 %
12- السيارات 252 %
13- المواشي 259 %
14- البحري 287 %
15- عسير وثمار 325 %
16- الفنادق 346 %
17- مكه 344 %
18- التعمير 443 %

حسب رأيي هناك شركات راح تعطي الضعف بس نحتاج الصبر اللي يبي يعدل مركزه هناك شركات راح تدبل من سعرها الحالي والله اعلم شخصيا ارشح الفنادق والسيارات (اعتقد باسرع وقت)
واللي مايبي المخاطره فيه شركات راح تتضاعف بس تحتاج الصبر كالبحري وطيبه والجماعي والتعمير والله اعلم
رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)

[jamy20047]

fahad_0500


ما شاء الله عليك جهد طيب بس السوق راح يواصل النزول والارتداد يكون ببط ببط

[يزيــ2006ـــد]

بارك الله فيك..................

[@سهم المملكة@]

fahad_0500


بااارك الله فيك

[@سهم المملكة@]

fahad_0500



بارك الله فيك

[fahad_0500]

دراسة لقطاع الصناعة قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال وقبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسه بسيطه من اعداد اخوكم fahad_0500 لقطاع الصناعه مجهود شخصي اتمنى يفيدكم بتحديد اهدافكم باسرع وقت وطبعا قطاع الصناعه قطاع مميز بالسعوديه ومن افضل القطاعات نموا وراح ادرس الشركات حسب مضاعف القيمة الدفتريه وحسب مكرر ربح 2006 المتوقع وعدد الاسهم والعائد على حقوق المساهمين والقرب والبعد من الهاي والقاع
وجميع هالمعلومات من قوائم الربع الثالث وراح اجتهد لتوضيح هالمعلومات البسيطه
بسم الله نبدأ (راح ابتعد عن دراسة الشركات المحرمة )
سعر الاغلاق للاربعاء17 شوال
اولا مضاعف القيمة الدفترية :
القيمة الدفتريه هي قيمة السهم الواحد فلو كانت 20 ريالا معنى ذلك ان للشركة احتياطي يعادل راس المال لاحظوا القيمة الاسميه هي 10 ريال
1- الدوائيه ومضاعف القيمة الدفترية 1.4 فقط
2- المصافي ومضاعف دفتري 2
3- التصنيع و ينساب ومضاعف الدفترية 2.2
4- سدافكو ومضاعف دفتري 2.3
5- نماء ومضاعف دفتري 2.7
6- الغاز والصحراء بمضاعف دفتري 2.8 فقط
7- الكيميائيه ومضاعف دفتري 2.9
8- الخزف ومضاعف دفتري 3.1 وقيمته الدفترية 20.9
9- صافولا ومضاعف دفتري 3.6
10- سابك وسيسكو بمضاعف دفتري 3.9
11- المراعي والاحساء بمضاعف دفتري 4.1
12- زجاج بمضاعف دفتري 4.2
13- الجبس ومضاعف دفتري 4.6
14- سافكو وبمضاعف دفتري 4.8
15- الزامل ومضاعف دفتري 4.9
16- الورق ومعدنيه ومضاعف 7 تقريبا
17- المتطوره ومضاعف دفتري 7.5
18- فيبكو والغذائيه ومضاعف دفتري 8 تقريبا

ثانيا الشركات حسب مكرر الربح لعام2006 حاولت اعمل مقارنه مع الربع الرابع والنمو(الربع الرابع تقديري شخصي من اخوكم fahad_0500)
1- سابك والصحراء وزجاج بمكرر 14 والله اعلم
2- الزامل والمراعي والكيميائية والاحساء بمكرر 16
3- سافكو والخزف والجبس والتصنيع بمكرر 18 تقديري
4- صافولا بمكرر 19
5- الغاز بمكرر 20 (لو حصل وبيعت الارض المعلنه ب300مليون لتغير الوضع والقيمة الدفتريه )
6- الورق مكرر تقريبي 27
الباقي مرتفع وكالتالي
الدوائيه مكرر ربح40 وفيبكو وسدافكو مكررهما تقريبا 50

ثالثا الشركات حسب الافضل للعائد على حقوق المساهمين :
1- زجاج والعائد على حقوق المساهمين هو 34.7 %
2- سابك والعائد على حقوق المساهمين هو 27.9 %
3- الجبس والعائد على حقوق المساهمين هو 27.7 %
4- سافكو والعائد على حقوق المساهمين هو 26.1 %
5- الورق والعائد على حقوق المساهمين هو 25.2 %
6- المراعي والعائد على حقوق المساهمين هو 25.1 %
7- الزامل والعائد على حقوق المساهمين هو 24.4 %
8- الاحساء والعائد على حقوق المساهمين هو 18.6 %
9- صافولا والعائد على حقوق المساهمين هو 18.5 %
10- الخزف والعائد على حقوق المساهمين هو 16.5
11- الصحراء والعائد على حقوق المساهمين هو 16.1 %
12- الكيميائيه والعائد على حقوق المساهمين هو 15.9 %
13- فيبكو والعائد على حقوق المساهمين هو 13.3 %
14- الغاز والعائد على حقوق المساهمين هو 13 %
15- التصنيع والعائد على حقوق المساهمين هو 10.7 %
16- الدوائيه والعائد على حقوق المساهمين هو 3.5 %
17- المتطورة والعائد على حقوق المساهمين هو 3 %
18- نماء والعائد على حقوق المساهمين هو 2.5 %
والباقي يكاد لايذكر او بالسالب

رابعا عدد الاسهم بدأ من الاقل بعد حذف حصة الدوله :
1- فيبكو 6 مليون 875 الف سهم
2- المتطوره 10 مليون و800 الف سهم
3- معدنيه 16 مليون و356 الف سهم
4- الخزف 19 مليون و875 الف سهم
5- زجاج والغذائية 20 مليون سهم
6- الجبس 23 مليون و750 الف سهم
7- الورق وعدد اسهمه 24 مليون
8- سدافكو 32 مليون و500 الف سهم اكثر من 30 % للشركة الكويتيه
9- الاحساء حوالي 40 مليون
10- سيسكو 40 مليون
11- الزامل 45 مليون اكثر من نصفها لرئيس مجلس الاداره واخوانه
12- الدوائيه وعدد اسهمها48 مليون لان الشريك الاجنبي يمتلك20%وتساوي12مليون سهم
13- الكيميائية 63 مليون و240 الف سهم
14- الغاز والتصنيع 63 مليون و375 الف سهم
15- نماء 68 مليون سهم
16- المراعي 100 مليون
17- الصحراء 150 مليون سهم
18- سافكو 187 مليون واعتقد اقل
19- التصنيع 228 مليون
20- صافولا 351 مليون و750 الف سهم
21- سابك 730 مليون سهم

خامسا القرب من اقل سعر (القاع)سجل خلال عام كامل حسب الاقرب :
لاحظوا الاسبوع الماضي اغلب الشركات سجلت اقل سعر سنوي
1- الورق والمراعي وينساب والجبس والتصنيع والغاز وزجاج وصافولا وسابك وسافكو والصحراء وفيبكو جميع الشركات السابقه سجلت سعرجديدوتبعد عنه اقل من 9 %
2- الخزف وباقي للوصول لاقل سعر سنوي 17 %
3- المتطورة وباقي للوصول لاقل سعر سنوي 18 %
4- نماء وباقي على اقل سعر سنوي 22 %
5- الدوائيه وباقي على اقل سعر القاع 24 %
6- الزامل وباقي على اقل سعر سنوي 26 %
7- الكيميائيه وباقي على القاع السنوي 32 %
8- المصافي وباقي على اقل سعر سنوي 37 %
9- سيسكو والباقي على اقل سعر سنوي 53 %
10- سدافكو والباقي على اقل سعر سنوي 63 %
11- الاحساء والباقي على الادنى السنوي 75 %
12- معدنيه والباقي على الادني 81 %
13- الغذائيه والباقي على اقل سعر سنوي 114 %

سادسا البعد عن الهاي السنوي وهو اعلى سعر تم تسجيله (الشركات حسب الاقرب)
1- الزامل ويحتاج الى 117 % للرجوع للهاي السابق
2- زجاج ويحتاج 150 %للرجوع للهاي السابق
3- الورق ويحتاج 155 % للوصول للهاي السابق
4- الاحساء ويحتاج 158 % للرجوع للهاي السابق
5- الكيميائيه وتحتاج ل 184 % للرجوع لاعلى سعر سنوي
6- الجبس وسابك تحتاج حوالي 187 % للرجوع للهاي السابق
7- سافكو وتحتاج 209 % للرجوع للهاي السابق
8- معدنيه 216 % للرجوع لاعلى سعر سنوي
9- سيسكو والخزف وتحتاج للرجوع للهاي السابق 226 %
10- المصافي 241 % للرجوع لاعلى سعر
11- صافولا وباقي على الهاي 262 %
12- المراعي والباقي للهاي 268 %
13- المتطوره والباقي للوصل لاعلى سعر سنوي 283 %
14- سدافكو والصحراء والغذائية والتصنيع باقي تقريبا 294 % للهاي
15- فيبكو وباقي للرجوع للهاي السابق 345 %
16- الغاز والتصنيع والباقي للرجوع للهاي السابق 389 %
17- نماء والباقي للرجوع للهاي 396 %
18- الدوائيه والباقي للهاي السابق 405 %
19- ينساب والباقي للرجوع للهاي السابق 456 % يعني اربع تدبيلات ونصف


هذا والله اعلم
رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)

[fahad_0500]

دراسة لقطاع الاسمنت قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال وقبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن الرحيم عملت دراسه بسيطه لقطاع الاسمنت كي يستفيد جميع الاخوان والاخوات ويعرفون قوة شركاتهم وراح اقارن بين شركات قطاع الاسمنت حسب القيمة الدفتريه ومضاعف القيمة الدفترية ومكرر ربح 2006 المتوقع بالاضافه لعدد الاسهم الفعلي المتداول واقل سعر سجل سنوي بالاضافه للعائد على حقوق المساهمين

دراسه fahad_0500
ونبدأ الدراسه على بركة الله
يعتبر قطاع الاسمنت من أأمن القطاعات ويدر دخلا ممتازا واقل مخاطره ممكنه لاننا بحاجة للاسمنت وخاصة مع تزايد عدد السكان وكثرة المشاريع العمرانيه والانشائيه

سعر اقفال يوم الاربعاء لشركات هذا القطاع
اسمنت العربيه85.5 اسمنت اليمامه 77.25 اسمنت السعودية 98 اسمنت القصيم 140
اسمنت الجنوبيه 73.5 وينبع 75 واسمنت الشرقيه 72 واسمنت تبوك47 ريال
اولا افضل الشركات كمضاعف دفتري :
1- اسمنت العربيه والقيمة الدفتريه تقريبا28 ومضاعف دفتري 3.1
2- اسمنت الشرقيه وقيمة دفتريه 20.9 ومضاعف دفتري 3.4
3- اسمنت تبوك وقيمة دفتريه14 ريال(لم اتاكد)ومضاعف دفتري 3.4
4- اسمنت ينبع وقيمة دفتريه 18.96 ومضاعف دفتري 4
5- اسمنت السعوديه وقيمة دفتريه 22.22 ومضاعف دفتري 4.4
6- اسمنت اليمامه وقيمة دفترية 15.29 ومضاعف دفتري 5
7- اسمنت الجنوبيه وقيمة دفترية 14.82 ومضاعف دفتري 5
8- اسمنت القصيم وقيمة دفترية 27.25 ومضاعف دفتري 5.1
مما سبق نلاحظ الشركات لديها احتياطيات جدا ضخمه تعادل اكثر من راس المال
ملاحظه اسمنت الجنوبيه والقصيم قروضها عاليه وايضا اليمامة

ثانيا افضل الشركات كمكرر ربح لعام 2006اعتمدت الارباع الثلاثه والرابع تقديري شخصي
1- اسمنت تبوك بمكرر 13.7
2- اسمنت الشرقيه بمكرر ربح 13.8
3- اسمنت العربيه بمكرر ربح 14.5
4- اسمنت ينبع بمكرر ربح 14.6
5- اسمنت اليمامة و الجنوبية بمكرر 16
6- اسمنت السعوديه بمكرر ربحي 16.7
7- اسمنت القصيم بمكرر 19.5

ثالثا افضل الشركات عائدا على حقوق المساهمين :
1- اسمنت اليمامه والعائد على حقوق المساهمين 31.4 %
2- اسمنت الجنوبية والعائد على حقوق المساهمين 19.5 %
3- اسمنت ينبع والعائد على حقوق المساهمين هو 26.4 %
4- اسمنت السعوديه والعائد على حقوق المساهمين هو 26.3 %
5- اسمنت القصيم والعائد على حقوق المساهمين هو 26.1 %
6- اسمنت الشرقية والعائد على حقوق المساهمين هو 22.1 ^%
7- اسمنت العربيه والعائد على حقوق المساهمين هو 21.7 %
8- اسمنت تبوك والعائد على حقوق المساهمين هو 21.7 %

رابعا عدد اسهم الشركات المتداوله بعد حذف حصة الدوله بدأ بالاقل :
1- اسمنت القصيم 28مليون و125 الف سهم فقط لاغير
2- اسمنت العربيه والشرقيه 60 مليون
3- اسمنت تبوك 70 مليون
4- اسمنت ينبع اقل من 83 مليون
5- اسمنت الجنوبية 84 مليون و140 الف سهم
6- اسمنت السعوديه 100 مليون سهم
7- اسمنت اليمامه 133 مليون و515 الف سهم

خامسا اقرب الشركات لاقل قيمة خلال عام سجلت (الاقرب للقاع )
كل شركات القطاع سجلت ادنى سعر خلال الاسبوع الماضي يعني قريبه للقاع
1- اسمنت تبوك اقل سعر46.25 والاغلاق47 حوالي 1.5%
2- اسمنت الشرقيه والعربيه 6 % قريبه من اقل سعر سنوي
3- اسمنت القصيم 7 %
4- اسمنت الحنوبية واسمنت اليمامه 8 %
5- اسمنت ينبع 10 %
6- اسمنت السعودية 16 % عن اقل سعر سجل خلال عام كامل

سادسا الشركات حسب القرب من اعلى سعر سجل خلال عام
1- اسمنت السعوديه باقي على اعلى سعرسجل لعام كامل(الهاي)84%
2- اسمنت ينبع باقي على الهاي 116%
3- اسمنت الشرقيه 150 %
4- اسمنت الجنوبية 153 %
5- اسمنت اليمامة 183% على الهاي (سعر الهاي219بعدالتجزئه والمنحه)
6- اسمنت العربيه 187%
7- اسمنت القصيم 208 %
8- اسمنت تبوك 261 % باقي حتى الوصول للهاي السابق

هذا والله اعلم
رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)

[fahad_0500]

دراسة لقطاع الخدمات قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال وقبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسه سريعه لقطاع الخدمات
بعد اضافه قوائم ارباح الربع الثالث
اجتهاد شخصي
اعداد اخوكم fahad_0500
وتشمل الدراسه القيمة الدفتريه ومكرر الربح حسب الافضليه وايضا عدد الاسهم
نبدأ الدراسه وعلى بركة الله
(لن ادرس الشركات المحرمة بهذا القطاع)
شركات الخدمات حسب اقفال الاربعاء
الفنادق 34 العقاريه 34.5 البحري30 الجماعي 26.75 السيارات31.5 المواشي21.25 عسير71.25 طيبة28.5 مكه 55.75 مبرد47.75 الباحه144 التعمير24.5 ثمار 68.25 شمس63 فتيحي 40.5 جرير149.5 الدريس 88.25 البحر الاحمر 78
اولا الشركات حسب القيمة الدفتريه
1- طيبة قيمتها الدفترية 23.42 ومضاعف دفتري 1.2 (اول مره تصير بالسوق)
معناتها الشركة الان سعرها اقل من سعرها العادل والمخاطره بالسهم شبه معدومة والله اعلم
2- العقاريه وقيمته الدفترية 25 ومضاعف دفتري 1.4 فقط
3- التعمير وقيمته الدفتريه13.38 ومضاعف دفتري 1.8 فقط
4- الجماعي وقيمتة الدفتريه 13.95 ومضاعف دفتري 1.9فقط
5- اعمار وقيمة دفتريه10(الاسميه)ومضاعف2
6- الفنادق وقيمة دفتريه 15.3 ومضاعف دفتري2.2 فقط
7- البحري وقيمة دفتريه 13.1 ومضاعف دفتري 2.3 فقط
8- عسير وقيمه دفترية 31.48 ومضاعف دفتري 2.3 فقط
9- فتيحي وقيمه دفتريه16.37 ومضاعف دفتري2.5 فقط
10- السيارات وقيمة دفتريه10.75ومضاعف دفتري2.9فقط
11- مكه وقيمة دفتريه19وربع ومضاعف دفتري2.9
اغلب الشركات السابقه مقبول مضاعفها واعتقد والله اعلم هناك شركات راح تتضاعف اسعارها بما لايقل عن الضعف
12- مبردوقيمته الدفتريه 10.68 ومضاعف دفتري4.5
13- البحر الاحمر وقيمتة الدفتريه 11.89 ومضاعف دفتري6.6
14-جرير وقيمتها الدفترية 22.15 ومضاعف دفتري 6.7
15- المواشي وقيمة دفتريه3ريال ومضاعف دفتري7
16- ثمار وقيمة دفترية 9.6ومضاعف دفتري7.1
17- شمس وقيمة دفتريه 8 ومضاعف دفتري 7.8
18- الدريس وقيمة دفتريه اقل من 11 ومضاعف دفتري 8 تقريبا
19- الباحه وقيمة دفتريه 4 ريالات ومضاعف دفتري 35 !

ملاحظه اذا فيه شركة القيمة الدفتريه لها20ريال معناها لديها احتياطي يعادل راس المال
ثانيا حسب مكرر الربح لعام2006 بالترتيب لاول الشركات
1- الجماعي بمكرر10غير تشغيلي(بيع الارض)
2- البحري بمكرر 13 استثمار ولا اروع
3- جرير بمكرر17 ونمو يفوق 40% املك بغرض الاستثمار
4- عسير بمكرر18.8 ونمو رائع
5- البحر الاحمر بمكرر ربح 19 تقريبا
6- طيبه والعقاريه بمكرر 33 تقريبا
7- التعمير بمكرر 36
8- الدريس بمكرر 40 تقريبا
9- مكه بمكرر 51 والمتبقي فوق 60

ثالثا عدد اسهم الشركات بعد حذف ماتملكة الدولة بدأ بالاقل
1- البحر الاحمر 9 مليون سهم (العدد الكلي30 لكن لن يتداول المؤسسون السهم حاليا لذلك يعتبر فرصه والله اعلم )
2- ثمار 10 مليون
3- شمس 10 مليون و150 الف سهم
4- جرير 14مليون سهم رئيس الاداره يملك حوالي16 مليون سهم
5- الباحه15 مليون سهم
6- مبرد 18 مليون سهم
7- الدريس20 مليون
8- الفنادق 30 مليون
9- العقاريه 32مليون ونصف(نعم بعد المنحه والاكتتاب)
10- فتيحي 38مليون ونصف
11- السيارات45 مليون سهم
12- الجماعي 70 مليون سهم
13- عسير81 مليون وربع المليون
14- التعمير100 مليون
15- طيبه 109 مليون تقريبا
16- المواشي 120 مليون
17- البحري 154 مليون تقريبا
18- مكة 155 مليون
19- اعمار 850 مليون والمتداول حاليا 255 مليون

رابعا الشركات حسب القرب من اقل سعر سعر سنوي
1- البحر الاحمر و مكه وايضا اعمار ووصلت الاربعاء لاقل سعر سنوي قاع جديد
2- البحري وطيبه والجماعي والسيارات وعسير والتعمير باقي على القاع واقل سعرسنوي اقل من 8% (اغلب الشركات سجلت اقل سعر سنوي الاربعاء)
3- جرير واقل سعر سنوي130 باقي على االقاع 15 %
4- العقاريه واقل سعر سنوي 29و34 هلله بعدماعدلت اقل سعر ويتبقى نسبة 19%على هالسعر
5- الفنادق واقل سعر سنوي 23.5 ويتبقى على القاع 44%
6- الدريس والباقي على القاع 52 %
7- شمس والباقي عالقاع 59 %
8- مبرد والباقي على اقل سعر 89 %
9- ثمار واقل سعر 31.5 والباقي للوصول للقاع هذا 117 %
10- فتيحي واقل سعر 18.5 والباقي للقاع 119 %
11- المواشي 124 % للقاع اقل سعر سنوي 9.5

خامسا الشركات حسب العائد على حقوق المساهمين حسب الافضل
1- جرير والعائد على حقوق المساهمين تقريبا 44 %
2- النقل الجماعي والعائد على حقوق المساهمين 23 %
3- الدريس والعائد على حقوق المساهمين 18.2 %
4- النقل البحري والعائد على حقوق المساهمين 15.8 %
5- عسير والعائد على حقوق المساهمين هو 11.6 %
6- العقاريه والعائد على حقوق المساهمين 8.6 %
7- السيارات والعائد على حقوق المساهمين 7 %
8- مكه والعائد على حقوق المساهمين 5.3 %
9- الفنادق والعائد على حقوق المساهمين 5 %
10- التعمير والعائد على حقوق المساهمين 4.6 %
11- طيبه والعاءد على حقوق المساهمين 4 %
12- فتيحي العائد على حقوق المساهمين 2.4 %
والباقي بالسالب باستثناء البحر الاحمر

سادسا البعد عن الهاي حسب الاقرب (اعلى سعر سجل خلال عام كامل )
1- جرير باقي للوصول للهاي 44 %
2- البحر الاحمر 52 %
3- الباحه 70 %
4- فتيحي 141 %
5- اعمار 150 % على اعتبار الهاي 50
6- مبرد 179 % للوصول لاعلى سعر سجل خلال عام
7- شمس 189 %
8- العقارية 209 %
9- الجماعي 233 %
10- طيبه 235 %
11- الدريس 244 %
12- السيارات 252 %
13- المواشي 259 %
14- البحري 287 %
15- عسير وثمار 325 %
16- الفنادق 346 %
17- مكه 344 %
18- التعمير 443 %

حسب رأيي هناك شركات راح تعطي الضعف بس نحتاج الصبر اللي يبي يعدل مركزه هناك شركات راح تدبل من سعرها الحالي والله اعلم شخصيا ارشح الفنادق والسيارات (اعتقد باسرع وقت)
واللي مايبي المخاطره فيه شركات راح تتضاعف بس تحتاج الصبر كالبحري وطيبه والجماعي والتعمير والله اعلم
رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)

[fahad_0500]

دراسة للقياديات(راجحي واتصالات واتحاد والبلاد والكهرب)قبل يوم السبت 10-11-2007الموافق20شوال وقبل تداول سبكيم

بسم الله الرحمن استكمالا للدراسات السابقه راح ادرس الشركات القياديه بالتفصيل لكل شركة
1- الراجحي عدد الاسهم 675 مليون سهم المتداول فعليا اقل من 310 مليون سهم
القيمة الدفتريه 26.8 ومضاعف الدفتريه الحالي 8
عائد السهم لعام 2006 متوقع 10.35 هلله وبالتالي مكرره الان هو 21
اقل سعر سنوي هو 205.75 وباقي لوصوله لقاعه 5 %
اعلى سعر سنوي هو 571 تقريبا ويحتاج 163 % للرجوع لهايه السابق
العائد على حقوق المساهمين 38.5 %

2- بنك البلاد وعدد اسهمه 300 مليون سهم
والقيمة الدفترية 10.23 هلله ومضاعف الدفتري الان هو 4.8
عائد السهم(توقع شخصي للربع الرابع)ريال ومكرره بيكون 49
اقل سعر سجله47.75 وليس ببعيد عنه فقط 3 %
والهاي السابق هو 191.8 ولوصوله يحتاج الى 291 %
والعائد على حقوق المساهمين 4.7 %

3- الاتصالات وعدد اسهمها المتداوله 600 مليون سهم
القيمة الدفترية 17.18 ومضاعف دفتري هو 5.2
ومكرر السهم هو 13 لعام 2006
اقل سعر سجله 83.5 ويبعد عنه 6 %
واعلى سعر سنوي هو 193.5 ويحتاج الى 119 % للرجوع للهاي السابق
العائد على حقوق المساهمين هو 38.7 % رائع جدا

4- اتحاد الاتصالات (موبايلي) وعدد اسهمها 500 مليون سهم
والقيمة الدفتريه 8.7 ومضاعف الدفتريه 6.4
متوقع العائد للسهم لعام 2006 ريال على الاقل وبالتالي مكررها بيكون55

5- الكهرباء وعدد اسهمها مليار و75 مليون سهم المتداوله بعد استثناء اسهم الدولة
والقيمة الدفترية 11.43 ومضاعف الدفترية 1.3 فقط (اامن سهم)
مكررها الان 30 ولكن المكرر الربحي الصحيح راح يكون 22 لان الدوله متنازله عن نصيبها بالارباح لصالح المواطنين والمساهمين وهو 70 هلله للسهم الواحد
العائد على حقوق المساهمين 3.2 %


هذا والله اعلم
رأي شخصي ليست دعوة للبيع ولا للشراء فقط للتوضيح للاخوان
واخير دعواتكم بالتوفيق والزواج لاخوكم
fahad_0500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(واعتذر لانشغالي هذا اليوم الجمعه اذا تأخرت بالردود)