ومن يستطيع ان يقدم توصية واهم عوامل النجاح غير متوفرة (وهو الاستقرار)

fmm · 21-06-2005, 11:15 PM

:619:
احبتي الكرام :

قبل بضعة ايام اوصيت بشركة وكان سعر الدخول هو509 وقفزت الي 545 ثم نزل الاعلان وعادت الي520

وارتدت الي539 وهاهي اليوم تعود الي514 اي انها ظلت لايام فوق سعر الدخول وهذا فظل من الله كبير

ان لايكون هناك متعلق بسببي وحقيقة الموضوع اني متابعا للشركة منذ فترة وعندما شعرت ان هناك قفزة للسهم

اخبرتكم وقد كان ماتوقعت وقفزالسهم الي545 وكان سوف يستمر لولا الاعلان وحال السوق (قدرالله وماشاءفعل)

ولكن سر متابعتي لهذه الشركة لم تكون من فراغ ولي حسابات متواضعة لتقيم شركة ما وكانت عسير وفق

حساباتي انها شركة أستثمارية وحيث لمست من خلال قراءتي لبعض المواضيع ان هناك من يسال عن

عسير هل سعرها متضخم ام لا فقررت ان اهدي هذا الموضوع المتواضع لملاكها ...فقط

ولغير ملاكها عند استقرار السوق بامكانكم الاستثمار بها

لانه ليس هناك مايساعد علي نجاح توصية واستقرار السوق في مهب الريح

اجابة للسؤال القائل:

هل عسير سعرها مبالغ فيه ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اولا : القوائم المالية ونمو المحفظة

قيمة الشركة الاسمية هي =625 مليون
"من الموقع الرسمي لسوق الاسهم"

قيمتها السوقية =485*12.5 مليون= 6000 مليون
" اقفال السوقفي 21\6\2005"

قيمتها الدفترية هي=1440 مليون (احتياطي 625 مليون = راس المال )
"مقتبس من موضوع اخينا الغالي متوازن "

زيادة راسمالية في استثمار اسهم بنك الجزيرة بمقدار 320 مليون

زيادة راس ماليةفي استثمار اسمنت الجنوبية بمقدار 86 مليون

زيادة راس مالية في خدمات التصنيع والطاقة بقيمة 18 مليون

ارباح الربع الاول 65 مليون

المجموع =1930 مليون

ثانيا :الاستثمار الاكبر حلواني اخوان والربيع

حلواني اخوان (مشابهة في النشاط ل صافولا او صافولا هي الاقرب نشاطا لحلواني في السوق) مبيعاتها العام الماضي 400 مليون نتوقع زيادة المبيعات بقيمة 20% هذا العام فتصبح 480 مليون

نصيب عسير هو80% وهو مايقدر ب384 مليون وفي ظل بعض الحسابات علي بعض شركات السوق

الصناعيه وجدنا ان سعر السهم السوقي يفوق عن المبعات بمقدار 6الي 7 مرات لذلك سنضعه 6 مرات

فيكون سعر الشركة السوقي في حدود 2304 مليون

الربيع (منافسة المراعي ونادك والصافي) ولعلنا نقدر الربيع ب1350 مليون

(للمقارنة نادك 3 مليار سدافكو 4 مليار المراعي 3 مليار)

ثالثا : بقية الاستثمارات

1- العالمية للاطعمة
2- مصنع النسيج والملابس
3-مجموعة الطيار
4-مصنع الاشارات الضوئية
5-دلةدويل لتصنيع وتسويق البيوتومين
6-شركة تصنيع المبيدات
7- الشركة العربية لتصنيع المواسيرالمعدنية
8-مصر لصناعة الكباسات
9-الشركةالعربية للصناعات الهندسية
10-شركة الاخشاب الوطنية
11- الوطنية لصهرالرصاص
12 وطن باك
13-المغربي للخدمات الطبية
14-الشرق الاوسط للبصريات
15-الشركة الوطنية للسياحة
16- مصنع الخالدي
17- المغربي الطبية المحدودة

ولنفترض ان كل استثمار بحدود ال 20 مليون
المجموع=340 مليون

ارباح الربع الثاني في حدود 80 مليون

مجموع = 1929 مليون +2303 مليون +1300 مليون +340مليون +80 مليون =6000 مليون(سعرها السوقي

الحالي )

في ظل عدم توفر المعلومات وندرتها وعدم وجود موقع رسمي للشركة وللشركات التابعة تظل المسالة تقديريه

لاتخلو من الاخطاء ولكن في النهاية المسالة تقريبية وعملية تقيم شركة ما تقيما دقيقا يحتاج لشركات متخصصة

وموظفين يواصلون الليل بالنهار لانتاج هذا لتقييم

السعر العادل وفق مكرر الارباح حصلت الشركةللاربعة ارباع الاخيرة علي 204 مليون مكررها 29
(سيتغير المكرر بعد اعلان ارباح الربع الثاني خلال 10 ايام )

تعتبر من افضل شركات الخدمات مكرر ارباح وقيمة دفترية حيث هي 115 ريال

(في بعض معادلات السعر العادل نقبل بمكرر مرتفع اذا ماقابله ارتفاع في القيمة الدفترية )

فليعذرني من لا استطيع اجابة سؤاله.........فليس عندي لكل سؤال جواب

وفقني الله واياكم لما يحب ويرضاه

محبكم أبوفيصل

امير النهار · 22-06-2005, 12:38 AM

صائد الآسهم

روعتك تكمن في ظهورك ودقة توقيتك

بالنسبة لي .. اعتبرك نجم لامع يستدل به

عسير .. ونعم التعلقة لمن يملكها ويحافظ عليها

بكل ثقة .. سيكون لها ‘‘ وثبات ‘‘ تفرح ملاكها بآذن المولى عز وجل

الغالي
ابو فيصل ..
اوصي بعسير .. في كل وقت وتحت كل ظروف
فالذهب لا يصداء

اصدق ودادي ,,,

الحـبردي · 22-06-2005, 12:57 AM

اخي العزيز أبوفيصل

كل واحد تعلق في عسير سوف ياتي يوم

يقولون لك الله يجزاك خير

عسير ليست للبيع

الغائب · 22-06-2005, 01:29 AM

الأخ / أبو فيصل ..
كل الشكر لك على هذا التقرير عن شركة عسير ..
وعلى ظهورك الذي يفرحني ..
دمت بخير ..

21-06-2005, 11:15 PM	#1
fmm خبير اسهم تاريخ التسجيل: Dec 2003 المشاركات: 5,848	ومن يستطيع ان يقدم توصية واهم عوامل النجاح غير متوفرة (وهو الاستقرار) :619: احبتي الكرام : قبل بضعة ايام اوصيت بشركة وكان سعر الدخول هو509 وقفزت الي 545 ثم نزل الاعلان وعادت الي520 وارتدت الي539 وهاهي اليوم تعود الي514 اي انها ظلت لايام فوق سعر الدخول وهذا فظل من الله كبير ان لايكون هناك متعلق بسببي وحقيقة الموضوع اني متابعا للشركة منذ فترة وعندما شعرت ان هناك قفزة للسهم اخبرتكم وقد كان ماتوقعت وقفزالسهم الي545 وكان سوف يستمر لولا الاعلان وحال السوق (قدرالله وماشاءفعل) ولكن سر متابعتي لهذه الشركة لم تكون من فراغ ولي حسابات متواضعة لتقيم شركة ما وكانت عسير وفق حساباتي انها شركة أستثمارية وحيث لمست من خلال قراءتي لبعض المواضيع ان هناك من يسال عن عسير هل سعرها متضخم ام لا فقررت ان اهدي هذا الموضوع المتواضع لملاكها ...فقط ولغير ملاكها عند استقرار السوق بامكانكم الاستثمار بها لانه ليس هناك مايساعد علي نجاح توصية واستقرار السوق في مهب الريح اجابة للسؤال القائل: هل عسير سعرها مبالغ فيه ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اولا : القوائم المالية ونمو المحفظة قيمة الشركة الاسمية هي =625 مليون "من الموقع الرسمي لسوق الاسهم" قيمتها السوقية =485*12.5 مليون= 6000 مليون " اقفال السوقفي 21\6\2005" قيمتها الدفترية هي=1440 مليون (احتياطي 625 مليون = راس المال ) "مقتبس من موضوع اخينا الغالي متوازن " زيادة راسمالية في استثمار اسهم بنك الجزيرة بمقدار 320 مليون زيادة راس ماليةفي استثمار اسمنت الجنوبية بمقدار 86 مليون زيادة راس مالية في خدمات التصنيع والطاقة بقيمة 18 مليون ارباح الربع الاول 65 مليون المجموع =1930 مليون ثانيا :الاستثمار الاكبر حلواني اخوان والربيع حلواني اخوان (مشابهة في النشاط ل صافولا او صافولا هي الاقرب نشاطا لحلواني في السوق) مبيعاتها العام الماضي 400 مليون نتوقع زيادة المبيعات بقيمة 20% هذا العام فتصبح 480 مليون نصيب عسير هو80% وهو مايقدر ب384 مليون وفي ظل بعض الحسابات علي بعض شركات السوق الصناعيه وجدنا ان سعر السهم السوقي يفوق عن المبعات بمقدار 6الي 7 مرات لذلك سنضعه 6 مرات فيكون سعر الشركة السوقي في حدود 2304 مليون الربيع (منافسة المراعي ونادك والصافي) ولعلنا نقدر الربيع ب1350 مليون (للمقارنة نادك 3 مليار سدافكو 4 مليار المراعي 3 مليار) ثالثا : بقية الاستثمارات 1- العالمية للاطعمة 2- مصنع النسيج والملابس 3-مجموعة الطيار 4-مصنع الاشارات الضوئية 5-دلةدويل لتصنيع وتسويق البيوتومين 6-شركة تصنيع المبيدات 7- الشركة العربية لتصنيع المواسيرالمعدنية 8-مصر لصناعة الكباسات 9-الشركةالعربية للصناعات الهندسية 10-شركة الاخشاب الوطنية 11- الوطنية لصهرالرصاص 12 وطن باك 13-المغربي للخدمات الطبية 14-الشرق الاوسط للبصريات 15-الشركة الوطنية للسياحة 16- مصنع الخالدي 17- المغربي الطبية المحدودة ولنفترض ان كل استثمار بحدود ال 20 مليون المجموع=340 مليون ارباح الربع الثاني في حدود 80 مليون مجموع = 1929 مليون +2303 مليون +1300 مليون +340مليون +80 مليون =6000 مليون(سعرها السوقي الحالي ) في ظل عدم توفر المعلومات وندرتها وعدم وجود موقع رسمي للشركة وللشركات التابعة تظل المسالة تقديريه لاتخلو من الاخطاء ولكن في النهاية المسالة تقريبية وعملية تقيم شركة ما تقيما دقيقا يحتاج لشركات متخصصة وموظفين يواصلون الليل بالنهار لانتاج هذا لتقييم السعر العادل وفق مكرر الارباح حصلت الشركةللاربعة ارباع الاخيرة علي 204 مليون مكررها 29 (سيتغير المكرر بعد اعلان ارباح الربع الثاني خلال 10 ايام ) تعتبر من افضل شركات الخدمات مكرر ارباح وقيمة دفترية حيث هي 115 ريال (في بعض معادلات السعر العادل نقبل بمكرر مرتفع اذا ماقابله ارتفاع في القيمة الدفترية ) فليعذرني من لا استطيع اجابة سؤاله.........فليس عندي لكل سؤال جواب وفقني الله واياكم لما يحب ويرضاه محبكم أبوفيصل

22-06-2005, 12:38 AM	#2
امير النهار متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 809	صائد الآسهم روعتك تكمن في ظهورك ودقة توقيتك بالنسبة لي .. اعتبرك نجم لامع يستدل به عسير .. ونعم التعلقة لمن يملكها ويحافظ عليها بكل ثقة .. سيكون لها ‘‘ وثبات ‘‘ تفرح ملاكها بآذن المولى عز وجل الغالي ابو فيصل .. اوصي بعسير .. في كل وقت وتحت كل ظروف فالذهب لا يصداء اصدق ودادي ,,,

22-06-2005, 12:57 AM	#3
الحـبردي كاتب مميز تاريخ التسجيل: Aug 2004 المشاركات: 5,899	اخي العزيز أبوفيصل كل واحد تعلق في عسير سوف ياتي يوم يقولون لك الله يجزاك خير عسير ليست للبيع

22-06-2005, 01:29 AM	#4
الغائب متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 257	الأخ / أبو فيصل .. كل الشكر لك على هذا التقرير عن شركة عسير .. وعلى ظهورك الذي يفرحني .. دمت بخير ..