منتديات تداول - معلومات عن اكتتاب شركة الأنابيب الصلب ( موضوعات مدمجة )

السعودية لأنابيب الصلب تصدر النشرة الكاملة الخاصة باكتتاب الشركة
أرقام22/6/1430هـ - 15/06/2009

أصدرت الشركة السعودية لأنابيب الصلب اليوم الإثنين النشرة الكاملة للاكتتاب، وذلك بعدما أعلنت مساء أمس نشرة مختصرة حول الاكتتاب في أسهمها.

وتنوي الشركة التي تقوم بإنتاج أنابيب الصلب المستخدمة في قطاع البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية، زيادة رأسمالها من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال من خلال طرح 16 مليون سهم (31.4 % من رأس المال بعد الزيادة) على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.

معلومات الشركة

الشـــركــة
شركة السعودية لأنابيب الصلب

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة

انتاج وتسويق الأنابيب الحديدية المخصصة لقطاعي النفط والغاز

حالة الشـــركة
قائمة

رأسمال الشـركة (بعد الإكتتاب)
510 ملايين ريال

معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
16 مليون سهم

ســــعر الإصدار
لم يحدد

حجم الإصدار
لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحـــد الأدنى
10 أسهم

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب

من يوم السبت 04/07/1430هـ (الموافق 27/06/2009م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية يوم الجمعة 10/07/1430هـ (الموافق 03/07/2009م)

سياسة التخصيص
سيتم تخصيص(10) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصص بقية أسهم الاكتتاب، إن وجدت، على أساس تناسبي

موعــد التخصيص
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

إعادة فائض الاكتتاب
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
جي آي بي للخدمات المالية

بنوك الاكتتاب :

ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي, الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي

المستشار المالي
جي آي بي للخدمات المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب
ستعود جميع متحصلات الاكتتاب للشركة لاستخدامها في المشاريع التوسعية

المساهمون المؤسسون بعد الطرح
المؤسس
عدد الأسهم (ألف سهم)
النسبة

مجموعة الربيعة والنصار
20,403
40.0 %

شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
4,505
8.8 %

السيد فهد عبدالله السجا
1,392
2.7 %

شركة هيو للصلب المحدودة
8,351
16.4 %

السيد أحمد مبارك الدباسي
350
0.7 %

برنامج أسهم الموظفين
700
1.4 %

الجمهور من المكتتبين
15,300
30.0 %

المجموع
510,000
100.0%

ملاحــــــظات

ـ سيتم الطرح عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال

ـ ستخصص 100% من الأسهم المطروحة (15.3 مليون سهم) لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وفي حال اكتتاب الأفراد ستخفض الأسهم المطروحة للمؤسسات إلى (7.65 مليون سهم) 50%

وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه تم تخصيص 700 ألف سهم ما يعادل 1.4% لموظفي الشركة، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية والبالغة 15.3 مليون سهم ( 30 % من رأس المال بعد الزيادة) على المؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 50% من الأسهم المطروحة ما يعادل 7.65 مليون سهم للأفراد.

وتضمنت نشرة الإصدار قوائم الشركة المالية للأعوام 2008 و2007 و2006 والجداول أدناه توضح قائمة الدخل وأهم بنود الميزانية:

قائمة الدخل لـ"أنابيب الصلب"

الإيرادات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 565.41
للفترة 2007 - 727.81
للفترة 2008 - 816.87

الربح الصافي (مليون ريال)
للفترة 2006 - 66.9
للفترة 2007 - 116.2
للفترة 2008 - 132.3

متوسط عدد الأسهم (مليون)
للفترة 2006 - 35
للفترة 2007 - 35
للفترة 2008 - 35

ربح السهم (ريال/للسهم)
للفترة 2006 - 1.91
للفترة 2007 - 3.32
للفترة 2008 - 3.78

أهم بنود الميزانية لـ "أنابيب الصلب"

الموجودات المتداولة (مليون ريال)
للفترة 2006 - 201.03
للفترة 2007 - 424.71
للفترة 2008 - 472.81

إجمالي الموجودات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 458.61
للفترة 2007 - 579.22
للفترة 2008 - 667.08

المطلوبات المتداوله (مليون ريال)
للفترة 2006 - 85.37
للفترة 2007 - 141.57
للفترة 2008 - 216.09

إجمالي المطلوبات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 130.13
للفترة 2007 - 164.56
للفترة 2008 - 240.12

إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال)
للفترة 2006 - 328.49
للفترة 2007 - 414.65
للفترة 2008 - 426.97

يشار إلى أن الشركة قالت في نشرة الإصدار إن مبيعاتها للربع الأول من 2009 تراجعت بأكثر من 18 % لتصل إلى 155.8 مليون ريال مقارنة بـ 191 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تحدد صافي دخل الفترة للربع الأول.