دليل تداول للاستثمار

[خالد الزايدي]

:619:

أخواني اعضاء منتدى تداول
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اسمحوا لي ان اقدم بين ايديكم هذا الدليل الذي يساعد المستثمرين والمحللين في تسهيل عملية البحث عن افضل الشركات الاستثمارية في السوق السعودي ( افضل 10 شركات استثمارية ) من حيث :
1 – مضاعف السعر الى العائد : الذي يساعد في التقييم العادل لاسعار الاسهم .
( أفضل 10 شركات سعر مقارنة بالعائد )
2 – اعلى عائد يحققة السهم على مستوى السوق لاخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات تحقق عوائد )
3 – اعلى نمؤ يحققة السهم على مستوى السوق لآخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات نمؤ في الارباح )
4 – أعلى نمؤ في ايرادات المبيعات على مستوى السوق لآخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات نمؤ في المبيعات)
5 - أعلى نمؤ في ايرادات المبيعات على مستوى السوق لآخر 5 سنوات.
( أفضل 10 شركات نمؤ في المبيعات)
6 – أعلى عائد ربح موزع على المساهمين .
( أفضل 10 شركات توزيع للارباح)


ملاحظة
لقد تم اعتماد اخر ارباح ( الربع الاول 2005 ) عند اعداد هذا التقرير
وكذلك تم اعتماد سعر الاقفال ليوم 18/05/2005 لجميع الاسهم عند اعداد التقرير .


تمنياتي لكم بالتوفيق عند اختيار الاسهم وفي حالة وجود اي استفسار فلن نتاخر باذن اللة

[خالد الزايدي]

اولا افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد
مضاعف السعر الى العائد هو المبلغ الذي سيدفعة المستثمر للحصول على ريال واحد من الارباح
مضاعف السعر الى العائد = سعر السهم في 18/05/2005 / عائد السهم الواحد

افضل شركة من حيث مضاعف السعر هي شركة مبرد بمضاعف قدرة 12.23 مرة
واليك افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد :

[خالد الزايدي]

ثانيا أفضل 10 شركات من حيث أعلى عائد يحققة السهم ( اخر 12 شهر )
اعلى شركة في السوق من حيث العائد على السهم هي شركة الجبس بعائد قدرة 61.32 ريال للسهم الواحد
واليك اعلى 10 شركات من حيث العائد ( اخر 12 شهر ) :

[خالد الزايدي]

ثالثا أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في عائد السهم ( % ) لآخر 12 شهر
حققت شركة جازان الزراعية اعلى نسبة نمؤ في العائد على السهم لآخر 12 شهر بنسبة نمؤ قدرها 3866 %
واليك أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في العائد ( اخر 12 شهر ) :

[خالد الزايدي]

رابعا أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في ايرادات المبيعات % ( ارباح تشغيلية ) ( اخر 12 شهر ) :
جأت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في راس قائمة افضل الشركات نسبة في نمؤ المبيعات لاخر 12 شهر وقد كانت نسبة النمؤ 204 % ( اخر تحديث 31/03/2005 )
واليك أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في ايرادات المبيعات ( اخر 12 شهر )

[خالد الزايدي]

خامسا أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في ايرادات المبيعات % ( ارباح تشغيلية ) ( اخر 5 سنوات ) :
جأت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في راس قائمة افضل الشركات نسبة في نمؤ المبيعات لاخر 5 سنوات وقد كانت نسبة النمؤ 86 % ( اخر تحديث 31/03/2005 )
واليك أعلى 10 شركات نسبة نمؤ في ايرادات المبيعات ( اخر 5 سنوات )

[خالد الزايدي]

سادسا : اعلى 10 شركات في نسبة الارباح الموزعة ( % )
جأت شركة أسمنت الشرقية في راس قائمة افضل الشركات نسبة في توزيع الارباح حيث كانت نسبة التوزيع 3.7 % من قيمة السهم في 18/05/2005
واليك أعلى 10 شركات في نسبة الارباح الموزعة ( % )

[ابوفـراس]

اخوي بالنسبه لاراح مبرد هل هي تشغيليه ومشكور وجزاك الله كل خير

[عبد الغني]

مشاركة رائعة وفي وقتها
جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك

[she]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب

[ابو نـواف]

thank you to match

[abuhassan]

ياسلام عليك بيو خلود، مجهود جيد بارك الله فيك، ولكن سؤالي هل سوقنا ومضاربينا يعترفو بهذه المعلومات؟ شخصيا لااظن ذلك ، ولكنها مفيده وبالتاكيد للمستثمر طويل ومتوسط الامد، بارك الله فيك ونفع بك

[KSA - LOVE]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب

[الجنوبي]

جزاك الله خير
اتمنى لو تنزلها في ملف لنحفظها على اجهزتنا فهي معلومات للحفظ وليست للقراءة فقط

[مساهم اول]

اخوي خالد
اين هي الصادرات من هذه الشركات

[أبو البراء]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب

[hdubais20]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب

a4 a4 a4 a4 a4 a4

[mam4552]

موضوع اكثر اكثر اكثر من رائع
موضوع يفيد الكثير من الاعضاء
الله يجزاك 75 مليار حسنه على اللي تسويه

[ابوبدر-]

جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك

[hammad1390]

شكراً لك وجزاك الله الف خير على هذه المعلومات الغيمة

[اباالوسام]

جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك

[الواصل8]

جزاك الله خيرا
جهد موفق يعطيك العافية

[ابو راشد1]

اولا افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد
مضاعف السعر الى العائد هو المبلغ الذي سيدفعة المستثمر للحصول على ريال واحد من الارباح
مضاعف السعر الى العائد = سعر السهم في 18/05/2005 / عائد السهم الواحد

افضل شركة من حيث مضاعف السعر هي شركة مبرد بمضاعف قدرة 12.23 مرة
واليك افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد :

اخوي خالد اشكر لك مجهودك الطيب
اخوك ابو راشد 1 متداول جديد وحقيقة مافهمت معنى هذا الكلام ارجوا ان توضحه لي اكثر وعندي بالمحفظه مبرد وش الي استفيده من هذا الكلام .

[Thamir]

:619:


Mashalah tabarak Allah




Allah yejzaak khair 3ala ha almaloomat elmomyaza saraha

Bas momken te3teena P/E ratios le jamee3 elshareekat elly fee elsoug....etha ma 3aleek kalafah

Mashkoooor marra thanyaa

[ysa]

شاكر وقدر لك،،،
بس ايش أستفيد من هذي البيانات؟؟؟

[خالد الزايدي]

اخوي بالنسبه لاراح مبرد هل هي تشغيليه ومشكور وجزاك الله كل خير
اخي الكريم ابوفـراس
ارباح شركة مبرد ليست ارباح تشغيلية
وانما هي عبارة عن ارباح ناتجة من إيرادات الفوائد وإيرادات حصة الأرباح وإيرادات الإيجار والارباح الناتجة من بيع الاصول.

بمعنى اخر ان هذة الارباح ليست ناتجة من نشاط الشركة الرئيسي

تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

اخوي خالد
اين هي الصادرات من هذه الشركات

اخي الكريم مساهم اول

تعتبر شركة الصادرات من الشركات الجيدة في السوق ولكنها ليست شركة ممتازة
راقب الشركة الاسبوع القادم

تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

اخوي خالد اشكر لك مجهودك الطيب
اخوك ابو راشد 1 متداول جديد وحقيقة مافهمت معنى هذا الكلام ارجوا ان توضحه لي اكثر وعندي بالمحفظه مبرد وش الي استفيده من هذا الكلام .

خي الكريم ابو راشد1

معنى هذا الكلام ان مضاعف السعر الى العائد = 12.23 مرة هو انك سوف تدفع 12.23 ريال
في مقابل انك سوف تحصل على ريال واحد ارباح
وكلما كان المضاعف اقل كلما كان افضل

بمعنى اخر
نسبة العائد يمكن حسابها بقسمة 1 ريال على المضاعف 12.23
نسبة العائد = 1 / 12.23 = 8.17 % ارباح من راس المال

ولكن لاحظ ان
ارباح شركة مبرد ليست ارباح تشغيلية
وانما هي عبارة عن ارباح ناتجة من إيرادات الفوائد وإيرادات حصة الأرباح وإيرادات الإيجار والارباح الناتجة من بيع الاصول.

بمعنى اخر ان هذة الارباح ليست ناتجة من نشاط الشركة الرئيسي
وقد لاتتكر هذة الارباح العام القادم

تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

:619:


Mashalah tabarak Allah




Allah yejzaak khair 3ala ha almaloomat elmomyaza saraha

Bas momken te3teena P/E ratios le jamee3 elshareekat elly fee elsoug....etha ma 3aleek kalafah

Mashkoooor marra thanyaa


اخي الكريم Thamir

يمكن ولكن العملية اصعب ما تتوقع وتاخذ وقت طويل

تفضل هذا الرابط قد يفيدك للكتابة بالعربي بعد الكتابة اعمل نسخ ولزق
http://www.zaidal.tripod.com/keyboard.htm

تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

شاكر وقدر لك،،،
بس ايش أستفيد من هذي البيانات؟؟؟

تستفيد اختيار افضل الشركات الاستثمارية طويلة الاجل تستفيد الربح والمعرفة والثقافة

[asil]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب


شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك من القلب

[رانيه]

v


v


v

[رانيه]

شكرا لك اخي خالد على هذا المجهود الكبير .. واي العناصر العشره اهم بالنسبة للمستثمر على المدى القصير والمتوسط والبعيد ..

وشاكره لك مجهودك

[خــــالــــد]

جزاك الله خير.........

[ابوهاشم]

بارك الله فيك يا اخ خالد واشكرك على هذه المواضيع القيمة
والتي قمت بحفظها في المفضلة للرجو ع لها
واتمنى يا اخ خالد ان يكون لك موضوع تشرح فيه طريقة رش السهم وتنزيله وطريقة دعم السهم
بطريقة تجعلنا قادرين على معرفة ان السهم سوف ينزل نصف او ريال او سوف يصعد نصف او ريال وهكذا

[تركي فدعق]

يعطيك العافية اخ خالد ....

تحياتي لك

[tiger2005]

جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك

[القصيمي]

اخي الكريم ابوفـراس
ارباح شركة مبرد ليست ارباح تشغيلية
وانما هي عبارة عن ارباح ناتجة من إيرادات الفوائد وإيرادات حصة الأرباح وإيرادات الإيجار والارباح الناتجة من بيع الاصول.

بمعنى اخر ان هذة الارباح ليست ناتجة من نشاط الشركة الرئيسي

تقبل تحياتي
الاستاذ خالد اليست مبرد من الشركات النقية فكيف تكون ارباحها ناتجة من ايرادات الفوائد !!!!!

[aziz100m]

ابداع........ ابداع......... ابداع............. الى الامام وبالتوفيق

[fox]

الله يجزاك ألف خير

[ss0000hh]

الله يعطيك العافيه

مشكور اخوي على التقرير المميز










ابو فهد

[د. علي دقاق]

الأخ خالد ... رعاه الله
تشكر على هذا المجهود الرائع وجعله في موازين حسناتك .
حبذا أخونا خالد لو تضيف مكرر السوق للمقارنة

آخر حساب لمكرر السوق كان 37 مرة ... بعد إغلاق الخميس 19 مايو 2005 .

مع تحياتي

[القلم الذهبي]

مشاركة رائعة وفي وقتها
جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك

[Fadel]

اولا افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد
مضاعف السعر الى العائد هو المبلغ الذي سيدفعة المستثمر للحصول على ريال واحد من الارباح
مضاعف السعر الى العائد = سعر السهم في 18/05/2005 / عائد السهم الواحد

افضل شركة من حيث مضاعف السعر هي شركة مبرد بمضاعف قدرة 12.23 مرة
واليك افضل 10 شركات من حيث مضاعف السعر الى العائد :




جهد تشكر عليه اخي الكريم



لكن هل اخذت في الاعتبار اسهم المجموعة التي وزعت كمنحة ؟؟


سترى مضاعف السعر للمجموعة مختلف



تحياتي :)

[المتردد]

وجودك انت وأمثالك مكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لنـــــــــا

[أسيــــر]

أخي خالد في كل مرة أرى اسمك في صفحة مواضيع المنتدى ارى خلفه موضوع متميز ورائع ومفيد يعبر عن صاحب هذا الموضوع

تحياتي! وجعله الله في موازين حسناتك

[أبو طــارق]

:619:

أخواني اعضاء منتدى تداول
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اسمحوا لي ان اقدم بين ايديكم هذا الدليل الذي يساعد المستثمرين والمحللين في تسهيل عملية البحث عن افضل الشركات الاستثمارية في السوق السعودي ( افضل 10 شركات استثمارية ) من حيث :
1 – مضاعف السعر الى العائد : الذي يساعد في التقييم العادل لاسعار الاسهم .
( أفضل 10 شركات سعر مقارنة بالعائد )
2 – اعلى عائد يحققة السهم على مستوى السوق لاخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات تحقق عوائد )
3 – اعلى نمؤ يحققة السهم على مستوى السوق لآخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات نمؤ في الارباح )
4 – أعلى نمؤ في ايرادات المبيعات على مستوى السوق لآخر 12 شهر .
( أفضل 10 شركات نمؤ في المبيعات)
5 - أعلى نمؤ في ايرادات المبيعات على مستوى السوق لآخر 5 سنوات.
( أفضل 10 شركات نمؤ في المبيعات)
6 – أعلى عائد ربح موزع على المساهمين .
( أفضل 10 شركات توزيع للارباح)


ملاحظة
لقد تم اعتماد اخر ارباح ( الربع الاول 2005 ) عند اعداد هذا التقرير
وكذلك تم اعتماد سعر الاقفال ليوم 18/05/2005 لجميع الاسهم عند اعداد التقرير .


تمنياتي لكم بالتوفيق عند اختيار الاسهم وفي حالة وجود اي استفسار فلن نتاخر باذن اللة

عافاك الله مجهود رائع تشكر عليه ما شاء الله ابداع متواصل

أخي الكريم إسمح لي ببعض الملاحظات التاليه:

أولا :قائمة مضاعف السعر للعا ئد

مبرد \ جيزان \ألاحساء \

أرباح غير تشغيليه بل شركات خسرانه ولو تم إستبعا د هذه الاربا ح لرأيتها بالسالب ويشمل ذلك الربع الاول2005

فهي من أسوا الشركات للاستثما ر بل انها غير صالحه للاستثمار كليا

الخزف

40 % من ارباح2004 من بيع أصول ولو استبعدنا هذه الارباح قد يتغير ترتيبها في القائمه

ثا لثا :قائمة أعلى نسبة نمو في عائد السهم

جيزان \ الاحساء \ سيسكو \

ارباح غير تشغيليه من بيع اصول أو محافظ و و تشغيليا خسائر ويشمل ذلك الربع الاول2005

التصنيع 30% من بيع اصول \ الخزف 40% لو استبعدنا هذه الارباح قد يتغير الترتيب

رابعا : قائمةاعلى نسبة نمو في ايراد المبيعات

جيزان \ الاحساء \ ثمار \ ليست الافضل في نمو المبيعات

اللجين لايوجد نمو اطلاقا فالمبيعات صفر

وتقبل تحيا ت اخيك المعجب بكل ماتكتب

[ابو هيام]

من يوم السبت المجموعة السعودية بالمحفظة ... تحياتي لك يا أستاذ خالد ...

[fares]

تقديراً مني لك على الجهد الكبير لايسعني الإ الدعاء لك ياستاذ خالد

[majed900]

ماقصرت وجزاك الله ألف خير

[خالد الزايدي]

شكرا لك اخي خالد على هذا المجهود الكبير .. واي العناصر العشره اهم بالنسبة للمستثمر على المدى القصير والمتوسط والبعيد ..

وشاكره لك مجهودك

الاخت الفاضلة رانية

يوجد هنالك 6 تقارير مختلفة فكل تقرير تعتبر الشركة الافضل هي الشركة التي تقع على راس القائمة .
من وجهة نظري القاصرة انة الافضل هي الشركات التي يوجد فيها نمؤ في المبيعات وخاصة الخمس سنوات الاخيرة للاستثمار طويل الاجل


تمنياتي لكي بالتوفيق

[adm]

مجهود رائع أخي الكريم بارك الله فيك

[خالد الزايدي]

بارك الله فيك يا اخ خالد واشكرك على هذه المواضيع القيمة
والتي قمت بحفظها في المفضلة للرجو ع لها
واتمنى يا اخ خالد ان يكون لك موضوع تشرح فيه طريقة رش السهم وتنزيله وطريقة دعم السهم
بطريقة تجعلنا قادرين على معرفة ان السهم سوف ينزل نصف او ريال او سوف يصعد نصف او ريال وهكذا

اخي الكريم ابو هشام
طريقة الرش يمكن مراقبتها بسهولة من خلال مراقبة المتوسط المرجح لسعر السهم ( مباشر برو )
فاذا كان اخر سعر اقل من المتوسط فانة يوجد رش على السهم والعكس
من وجهة نظري القاصرة انة لا مجال الان للمضاربة بريال وريالين او عشرة ريال
فالمضاربة في الوقت الحالي على30 و 40 و 50 ريال والفرص لاتتكرر كن مضارب اسبوعي او ل 10 أيام وسوف ترى فرق كبير في الاداء اذا كان اختيارك للسهم موفق

تمنياتي لك بالتوفيق

[خالد الزايدي]

الاستاذ خالد اليست مبرد من الشركات النقية فكيف تكون ارباحها ناتجة من ايرادات الفوائد !!!!!

اخي الكريم القصيمي
ليس شرطا ان تكون الارباح ناتجة عن فوائد ربوية ولقد ذكرت ارباح فوائد لانها قد تكون كذلك او قد تكون ناتجة من ارباح بيع اصول او غيرة
الزبدة في الموضوع ان الارباح ليست تشغيلية

تمنياتي لك بالتوفيق

[خالد الزايدي]

الأخ خالد ... رعاه الله
تشكر على هذا المجهود الرائع وجعله في موازين حسناتك .
حبذا أخونا خالد لو تضيف مكرر السوق للمقارنة

آخر حساب لمكرر السوق كان 37 مرة ... بعد إغلاق الخميس 19 مايو 2005 .

مع تحياتي

د . علي دقاق اسعدني مرورك
واعتقد انك سالت وجاوبت
نعم كما تفضل الدكتور علي مكرر السوق 37 مرة وافضل مقارنة هو مقارنة مكرر الشركات مع مكرر السوق وذلك لعمل نقطة توازن
فالشركات ذات المكرر الاقل من مكرر السوق تعتبر رخيصة السعر والعكس واللة اعلم

دكتور علي شكرا على الاضافة
تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

جهد تشكر عليه اخي الكريم



لكن هل اخذت في الاعتبار اسهم المجموعة التي وزعت كمنحة ؟؟


سترى مضاعف السعر للمجموعة مختلف



تحياتي :)

الاخ fadel
نعم لقد تم اخذها في الاعتبار

تقبل تحياتي

[خالد الزايدي]

عافاك الله مجهود رائع تشكر عليه ما شاء الله ابداع متواصل

أخي الكريم إسمح لي ببعض الملاحظات التاليه:

أولا :قائمة مضاعف السعر للعا ئد

مبرد \ جيزان \ألاحساء \

أرباح غير تشغيليه بل شركات خسرانه ولو تم إستبعا د هذه الاربا ح لرأيتها بالسالب ويشمل ذلك الربع الاول2005

فهي من أسوا الشركات للاستثما ر بل انها غير صالحه للاستثمار كليا

الخزف

40 % من ارباح2004 من بيع أصول ولو استبعدنا هذه الارباح قد يتغير ترتيبها في القائمه

ثا لثا :قائمة أعلى نسبة نمو في عائد السهم

جيزان \ الاحساء \ سيسكو \

ارباح غير تشغيليه من بيع اصول أو محافظ و و تشغيليا خسائر ويشمل ذلك الربع الاول2005

التصنيع 30% من بيع اصول \ الخزف 40% لو استبعدنا هذه الارباح قد يتغير الترتيب

رابعا : قائمةاعلى نسبة نمو في ايراد المبيعات

جيزان \ الاحساء \ ثمار \ ليست الافضل في نمو المبيعات

اللجين لايوجد نمو اطلاقا فالمبيعات صفر

وتقبل تحيا ت اخيك المعجب بكل ماتكتب

اخي الكريم ابو طارق
بالنسبة لمضاعف السعر الى العائد فعند حساب هذا المكرر ناخذ صافي الربح وليس اجمالي الربح
وكما هو معلوم لديك ان صافي الربح يقيس جميع الايرادلت التي حققتها الشركة سوى تشغيليلية او غيرة
لمعرفة كيف تحققت هذة الارباح فعليك بمقارنة صافي الربح مع اجمالي الربح وسوف تتضح لك الرؤيا

بالنسبة لقائمة اعلى نسبة نمؤ في العائد فكما ذكرت لك سابقا صافي الربح هو الذي يحدد
فلو رغبت في معرفة الافضل تشغيليا فعليك بقائمة نمؤ المبيعات ل سنة و 5 سنوات

بالنسبة لقائمة اعلى نمؤ في المبيعات ف جيزان الاحساء وثمار واللجين تعتبر الافضل في نمؤ المبيعات
فقد تكون الشركة تحقق خسائر في السنوات الماضية ومع ذلك تاتي سنة تصنف من الشركات الافضل نمؤ في المبيعات

فمثلا
على افتراض ان شركة " أ " حققت مبيعات في عام 2003 مبيعات 100 وحدة و عام 2004 مبيعات 200 وحدة

شركة " ب " حققت مبيعات في عام 2003 , 10,000 وحدة وفي عام 2004 , 14,000 وحدة
فالنمؤ في الشركة " أ " اكبر من النمؤ في الشركة" ب " مع العلم ان الفارق كبير بين الشركتين


تقبل تحياتي

[طلاسي]

اخي خالد موضوع قيم ومشكور ألف مرة على هذا الجهد
ومشكور مليون مرة على المتابعة والردود على استفسار الأخوان

[بندر الحربي2005]

شكر الله لك هذا هو العمل المثمر المفيد دعائى لكل مجهوداتك

[الطير الهول]

جزاك الله خير

وبارك الله فيك

[مليون فهد]

اخوي خالد مجهودك تشكر عليه والله يعطيك العافيه
لكن هل انت متأكد من الارقام ارجوا منك المراجعه قبل الطرح وبالذات عائد الجبس
ولي عوده

[صندوق التوازن]

الله يعطيك العافيه........

[عصام اعلام]

اخى الكريم المرفقات لم تظهر عندي ؟

[عصام اعلام]

الصور المرفقة غير فعالة اقصد لا يوجد شى .بارك الله فيك .