معلومات عن اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية

[علي المزيني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية للاكتتاب العام

26/12/1430هـ -13/12/2009م


هرفي للأغذية8.1 مليون سهم
تعلن هيئة السوق المالية عن طرح 8,100,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية للاكتتاب ، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية.

وسيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 25 / 1 / 1431هـ الموافق 11/1/2010م إلى 2/2/1431هـ الموافق 17/1/2010م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.


وسوف تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافيه عن نشاطها وإدارتها.

[علي المزيني]

معلومات الشركة

الشـــركــة : شركة هرفي


الســــــوق : سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة : إنشاء وتشغيل مطاعم الوجبات السريعة وإنتاج وبيع منتجات المخابز

حالة الشـــركة : قائمة

رأس مال الشـركة
270 مليون ريال


معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
8.1 مليون سهم( 30 %)

ســــعر الإصدار
لم يحدد

حجم الإصدار
لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحـــد الأدنى
لم يحدد

الحـــد الأعلى
لم يحدد

تاريخ الاكتتـــاب
خلال الفترة من 25 / 1 / 1431هـ الموافق 11/1/2010م إلى 2/2/1431هـ الموافق 17/1/2010م

موعــد التخصيص
لم يحدد

إعادة فائض الاكتتاب
لم يحدد


معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
لم يحدد

بنوك الاكتتاب
لم يحدد

المستشار المالي
لم يحدد

استخدام حصيلة الاكتتاب
لم يحدد

المساهمون المؤسسون
تملك شركة صافولا 68%

ملاحــــــظات
سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية

[علي المزيني]

معلومات عن هرفي قبل الاكتتاب

الفا بيتا - محمد النهدي 14/12/2009

تم يوم أمس الإعلان عن موافقة الهيئة لطرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام تهيئا لإدراجها بالسوق السعودي وهذه الشركات هي الطيار للسياحة والسفر و السريع التجارية الصناعية وأخيرا هرفي للخدمات الغذائية. وفي هذا التقرير سنتعرض لشركة هرفي للخدمات الغذائية كونها إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا المدرجة بالسوق.

بداية فإن شركة هرفي تأسست عام 1981م على يد كل من أحمد السعيد رئيس مجلس الإدارة الحالي وحمود الأبراهيم من خلال افتتاح أول مطعم في مدينة الرياض ومن ذلك الوقت توسعت أنشطة الشركة لتشمل سلسلة مطاعم للوجبات السريعة إضافة إلى مخابز للحلويات ومصنعين أحدهما للحوم والأخر للشابورة. وفي عام 1998 دخلت صافولا شريكا بعد دمج شركة العزيزية بنده مع مجموعة صافولا.

ويبلغ عدد مطاعم الشركة حالياً أكثر من 150 مطعما وتخطط الشركة في 2010 ليصبح عدد فروعها 200 فرع ويمثل هذا القطاع أكثر من 70 % من صافي أرباح الشركة يليه قطاع المخابز بنسبة 16 % فيما يمثل النسبة المتبقية من الأرباح كل من مصنع اللحوم ومصنع الشابورة.

وتنوي الشركة طرح 8.1 مليون سهم ما يعادل 30 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة خلال الفترة من 11 يناير 2010 ولغاية 17 من الشهر نفسه، وكنت أتمنى من أن يتم تأخير الطرح حتى صدور نتائج الشركة لعام 2009 حيث يتوقع أن تصدر نشرة الإصدار قبل تاريخ الاكتتاب بنحو 15 يوم على الأقل وفق النظام وهو ما يعني قبل نهاية العام.

وللمعلومية فان الشركة قامت خلال العام الحالي بزيادة رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 270 مليون ريال.

ونظرا لكون الشركة غير مدرجة فان البيانات المتاحة حالياً تعود لعام 2008 ولم أتمكن من الحصول على أي بيانات فصلية للشركة عن عام 2009. فقد سجلت الشركة خلال العام الماضي نموا جيداً في أرباح بنسبة 48 % وهي نسبة تفوق نسبة الزيادة في إيرادات الشركة.


قائمة الدخل
الفترة

2007
2008
التغير
المبيعات (مليون ريال)

375.0
466.5
+ 24 %
الربح الصافي (مليون ريال)

61.6
91.3
+ 48 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)

27
27
--
ربح السهم (ريال/للسهم)

2.28
3.38
+ 48 %



صافي دخل القطاعات ( مليون ريال )
القطاع
2007
2008
التغير
المطاعم
41.8
66.6
+ 59 %
مصنع اللحوم
3.0
7.4
+ 147 %
مصنع الشابورة
1.8
2.2
+ 22 %
المخابز أخرى
14.9
15.0
+ 1 %



سيتم تحديد سعر الاكتتاب في الشركة بناءاً على عملية بناء سجل الأوامر، وشخصياً أتوقع وفقاً لمعلومات المتوفرة أن يكون سعر الاكتتاب يتراوح بين مكرر 10 و 15 مرة لأرباح عام 2008 أي أن السعر سيكون بين 35 ريال و 52 ريال.

ختاماً فان مجموعة صافولا تستحوذ على 70 % من أسهم الشركة ويبدو لي أن الملاك سيقومون ببيع جزء من حصصهم للجمهور وفق نسبة ملكيتهم، وهو ما يعني تراجع ملكية صافولا في الشركة من 70 % إلى 49 %، وبذلك فانه يتوقع أن تحقق صافولا أرباحاً رأسمالية من عملية البيع ستضاف إلى نتائجها في الربع الأول 2010

[علي المزيني]

«الدخيل المالية» تنهي جميع إجراءات طرح «هرفي للخدمات الغذائية»


الاقتصادية 16/12/2009
أكد الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة هرفي، أن المجموعة انتهت من إعداد نشرة الإصدار وجميع الإجراءات المتعلقة بطرح أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية للاكتتاب العام، وسيتم نشرها قريبا جدا، لتكون بعد ذلك ''هرفي'' سادس شركة في حقل القطاع الغذائي تتحول إلى مساهمة عامة وتدخل التداول على مستوى المملكة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت طرح 8.1 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة هرفي للخدمات الغذائية ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا المدرجة في سوق الأسهم المحلية ـ وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية، وسيتم طرح أسهم الشركة أمام الجمهور للاكتتاب خلال الفترة من11 كانون الثاني (يناير) المقبل وحتى 17 من الشهر ذاته، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وسوف تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الإطلاع عليها.

وتحدث الدكتور الدخيل، عن أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بتحويل شركة هرفي إلى شركة مساهمة عامة، والتي تكمن في أهمية قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص في هذا القطاع تحديدا نتيجة لارتفاع الطلب عليه، هذا إلى جانب ارتفاع معدل نمو السكان في المملكة، الذي يعد أحد أعلى معدلات النمو في العالم وارتفاع النمو الحضري لجميع مناطق المملكة.وثمّن الدكتور الدخيل لإدارة شركة هرفي ثقتهم الكبيرة بالمجموعة وتعيينها مستشارا مالياً ومديرا للاكتتاب العام. وقال: ''إن مجموعة الدخيل المالية تعد من كبريات الشركات الاستشارية وأكثرها نجاحاً في السعودية، حيث تقوم فلسفتنا ومنهجيتنا على التخصص وتقديم المشورة الموضوعية والحلول العملية بكفاءة فنية ومهنية عالية، عبر فريق عمل متجانس من الخبراء الذين لديهم فهم عميق ببيئة الأعمال المحلية''.هذا وكانت شركة هرفي للخدمات الغذائية قد تأسست عام 1981 على يد كل من أحمد السعيد رئيس مجلس الإدارة الحالي وحمود الإبراهيم من خلال افتتاح أول مطعم في مدينة الرياض، ومن ذلك الوقت توسعت أنشطة الشركة لتشمل سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، إضافة إلى مخابز للحلويات ومصنعين أحدهما للحوم والأخر للشابورة، وفي عام 2000 دخلت صافولا شريكا بعد دمج شركة العزيزية بنده مع مجموعة صافولا.

أخيرا فإن عدد مطاعم ''هرفي'' يبلغ حالياً أكثر من 148 مطعما، يمثل هذا القطاع أكثر من 70 في المائة من صافي أرباح الشركة، يليه قطاع المخابز بنسبة 16 في المائة، فيما يمثل النسبة المتبقية من الأرباح كل من مصنع اللحوم ومصنع الشابورة.

وقد قامت الشركة خلال العام الحالي 2009 بزيادة رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 270 مليون ريال، وسجلت الشركة خلال العام الماضي نموا جيداً في الأرباح بنسبة 48 في المائة وهي نسبة تفوق نسبة الزيادة في إيرادات الشركة.

[علي المزيني]

اجتماع مشترك بين هرفي وتداول تمهيداً لطرح أسهمها في سوق المال




اجتمعت شركة هرفي للخدمات الغذائية في مقرها بمدينة الرياض وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤخراً للإعداد التمهيدي لطرح أسهم هرفي (كشركة مساهمة مقفلة) في سوق المال السعودي في القريب العاجل.

وأكد خالد بن عبد الله الحصان مدير السوق الأولي بشركة تداول أن شركة هرفي للخدمات الغذائية تعتبر بحق الشركة السعودية الرائدة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة والنشاط الترفيهي العائلي في المملكة، إضافة إلى ما تمتلكه الشركة من قطاع للتصنيع الغذائي ويشمل مصنع المخبوزات والحلويات، ومصنع الشابورة والمعمول والمعجنات ومصنع إنتاج ومعالجة اللحوم، وتعد من أوائل الشركات التي ستنضم إلى سوق المال السعودي في هذا المجال.

وقال أحمد بن حمد السعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة هرفي: (أعتقد أنّ طرح أسهم شركة هرفي في سوق المال السعودي هو في خدمة الشركة وتوسعها اللا محدود الذي يتطلبه السوق، وفي خدمة الوطن والمواطن بإذن الله).

وذكر أن النجاح الذي حققته مطاعم ومخابز ومصانع هرفي دفع مجلس إدارة الشركة إلى التوسع في كافة أنحاء المملكة وزيادة عدد مطاعمها حتى وصل اليوم إلى أكثر من 150 مطعماً، وتخطط الشركة للوصول إلى 200 مطعم في العام 2010م بإذن الله.

هذا وقد شهدت شركة هرفي للخدمات الغذائية تحولاً جذرياً تم التخطيط له منذ سنوات، وذلك بالانطلاق إلى الأسواق العالمية في قطاع المطاعم من خلال منح توكيلات حصرية وحقوق امتياز بدأت بالأسواق الخليجية وكانت البحرين نقطة الانطلاق الأولي ومن ثم الكويت والإمارات، كما تم منح توكيل حصرى للمطاعم بجمهورية مصر العربية، كما يتم التحضير لافتتاح المزيد من مطاعم هرفي في مناطق أخرى من الوطن العربي وفي مقدمتها لبنان.

كما جمعت الشركة قطاع التصنيع تحت العلامة التجارية (هرفي للأغذية)، جعلت هذه المجموعة من المصانع من هرفي إحدى القوى الرئيسية في مجال الصناعات والمنتجات والخدمات الغذائية، لتكون علامتها التجارية مرادفاً لأرقى وأعلى معايير الجودة في المنتجات الغذائية والتي تشمل منتجات الخبز بأنواعه، والحلويات والمعمول والشابورة واللحوم المجمدة.

وحصلت هرفي على شهادة الجودة العالمية ISO 22000:2005 (نظم الإدارة لسلامة الغذاء) بعد اجتيازها لكافة متطلبات الجودة وفق المعايير العالمية الخاضعة لرقابة المنظمة، كما حصلت على شهادة تحليل المخاطر والسيطرة على النقاط الحرجة HACCP Codex Alimentarius، مؤكدة التزامها بكافة معايير ومقاييس الصحة العالمية.

[همور مري]

الله يرزق الجميع المهم ان لا تكون علاوة الاصدار مرتفعة

[nasser nn]

بارك الله فيك



معلومات مهمة وجاءت في وقتها
بالنسبة للكثير ممن يرغب في الاكتتاب

[كابيتال]

مشكور وجزاك الله كل خير

[الــــذيــب]

يعطيك العافيه يالمزيني


جهد رائع



تحياتي

[صندوق التوازن]

الله يعطيك العافيه اخينا علي والمهم هي حلاوت الاصدار