شركه هنديه تسعى لشراء بعض اصول " زين "

[hot_line]

زين» تتلقى عرضاً من «بهارتي» الهندية لشراء «زين إفريقيا» بـ 10.7 مليار دولار

الرأي العام 13/02/2010

ذكرت مصادر موثوقة ان مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» تلقت نهاية الاسبوع الماضي عرضاً رسمياً من شركة بهارتي الهندية لشراء معظم اصول المجموعة في القارة الافريقية بقيمة اجمالية تصل إلى 10.7 مليار دولار اميركي.وافادت المصادر ان العرض الذي يجهز مجلس ادارة المجموعة لمناقشته في اجتماع قريب جداً يشتمل على ضمانات تشير الى آلية دفع قيمة الصفقة حيث ينتظر ان يتم توفيرها بالكامل مع الوضع في الحسبان بعض الاعتبارات المالية الاخرى التي تخص «زين إفريقيا».
وأشارت المصادر الى ان قرار مجلس ادارة «زين» سوف يحدد طبيعة التعامل مع الجانب الهندي خصوصا ان الموافقة عليه ستحدد ملامح الجدول الزمني الذي يتوقع ان تبدأ خلاله عمليات البحث النافي للجهالة لاصول المجموعة المنتشرة في 16 سوقاً افريقيا.والمحت المصادر الى استبعاد احدى الشبكات الافريقية من الصفقة وهي السودان. ونوهت الى انه من غير المستبعد مخاطبة سوق الكويت للأوراق المالية بداية الاسبوع المقبل لوقف تداول أسهم «زين» التي شهدت عمليات شراء نشطة نهاية الاسبوع الماضي، إلى حين الوقوف على قرار نهائي بشأن الصفقة من قبل مجلس الإدارة.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر متابعة في تصريحات خاصة ان مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» سوف تحقق ارباحاً مجزية في حال تنفيذ هذه الصفقة، خصوصا وان قيمتها الاجمالية تقدر بـ 10.7 مليار دولار أي انها تقارب ما سبق ان تقدمت به «فيفندي الفرنسية» قبل أشهر، منوهة الى ان الارباح المنتظرة تدور في فلك 300 فلس للسهم او ما يقاربها حسب تقديرات أولية.
وبينت المصادر ان اطرافا معنية قريبة من «زين» والملاك الرئيسيين كانت تعمل بهدوء بعيداً عن الاضواء على هذه الصفقة. وذكرت المصادر ان اتمام صفقة التخارج من «زين افريقيا» قد تغير السيناريوات في ما يخص التوزيعات السنوية في حال تمت الصفقة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة ستتجه إلى وضع استراتيجية جديدة تتوافق مع المستجدات التي قد تحدث عقب العملية، لافتة إلى أن أسس تلك الاستراتيجية تقوم على تركيز الأعمال في الأسواق الأكثر تحقيقاً للإيرادات في ميزانية الشركة، لا سيما الكويت وبعض الأسواق الأخرى، والأسواق التي توفر أكبر فرص للنمو المستقبلي في العوائد، لاسيما السوق السعودي، والعمل على تحقيق التكامل بين تلك الأسواق لتحقيق قيمة مضافة أعلى لخدمات الشركة.يذكر ان هناك عدداً من الشركات المدرجة ستستفيد من اتمام صفقة «زين»، نظراً لتملكها حصصاً كبيرة في اسهم المجموعة، ومنها «الاستثمارات الوطنية» و«انابيب» و«الساحل» و«اغذية» وغيرها من الشركات القريبة من المجموعة.يشار الى ان اصول زين في افريقيا تشتمل على رخص كبيرة في 16 دولة هي: بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، الكنغو،غانا، كينيا، مدغشقر، مالاوي، المغرب، نيجيريا، السيراليون، تنزانيا، زامبيا، اضافة الى السودان.

[hot_line]

مجلس ادارة "زين" يوافق بالاجماع على عرض بهارتي الهندية لشراء زين – افريقيا

أرقام 14/02/2010

وافق مجلس ادارة زين للاتصالات الذي انعقد ظهر اليوم بالاجماع على عرض بهارتي الهندية لشراء زين – افريقيا حسبما جاء في بيان مقتضب على موقع وكالة الانباء الكويتية دون ذكر المزيد من التفاصيل .يشار الى أن الشركة أكدت صباح اليوم خبر تلقيها عرضا لشراء شركة زين إفريقيا وقالت أن الصفقة لن تشمل شركتها في السودان والمغرب.وكانت أنباء تحدثت بالأمس عن تلقي زين نهاية الأسبوع الماضي عرضاً من شركة بهارتي الهندية لشراء معظم أصول المجموعة في القارة الإفريقية بقيمة إجمالية تصل إلى 10.7 مليار دولار أميركي

[hot_line]

اهداف زين من بيع الاصول الافريقيه

*التخلص من أصول عليها أعباء ماليه
* إعادة الهيكلة بعد أعوام من التوسعات
* تحصيل «كاش» لسداد قروض.
*إمكان تعزيز التوزيعات عن عام 2009.
* تخفيف القروض والاعباء يريح حقوق المساهمين.
* ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة الأم.
* ارتفاع سعر السهم يعزز قيم ضمانات ورهونات قروض أخرى



معلومات عن الصفقه


قال بلور سيتي بنك مستشار بهارتي الهندي العرض الأخير المتداول حاليا لشراء زين افريقيا بقيمة إجمالية تقدر بــ13.4 مليار دولار أميركي، ستكون حصة زين منها نحو %80 أي مع يعادل 10.720 مليارات دولار أميركي.

رفعت بهارتي الهندية السعر الذي سبق ان قدمته خلال الصيف الماضي الذي كان يبلغ 8.9 مليارات دولار الى المستوى الحالي وهو ما شجع مجلس ادارة زين على الاهتمام.
عملية البيع اذا حصلت ستشمل 15 حصة في شركات موزعة على العديد من الأسواق الافريقية. وسيكون السودان والمغرب خارج الحصص المباعة.

العرض اذا كان جديا يفرض إعلان مهلة شهر لفحص نافٍ للجهالة وستتم العملية بالاستعانة بمستشارين عالميين منهم «يو بي اس» البنك الاستثماري السويسري، وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي العالمي.

صفقة سلتل الافريقية التي اشترتها زين في 2005 بنحو 3.4 مليارات دولار وأنفقت الشركة نحو مليار دولار من أموالها على التطوير والتحديث ثم حصلت على تمويلات مختلفة وقروض مجمعة بلغت نحو 4 مليارات أخرى بهدف التطوير ايضا وتعزيز انتشار وخدمات الشركات.
اذا حصلت الصفقة يبقى هناك ربح صافٍ يقدر بنحو 3.320 مليارات دولار أميركي تعادل نحو 976 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل نحو 253 فلسا للسهم الواحد قد تسجل في ارباح الربع الأول، ما يعزز إمكان إجراء توزيعات مجزية للمساهمين.

يمكن أن يكون هناك مجال لإعادة النظر في خفض رأسمال الشركة بما يناسب الشكل الجديد الذي ستكون عليه وحجم انتشارها الإقليمي. وهو ما سيعزز القيمة السوقية للشركة أكثر وأكثر

[hot_line]

فحص الدفاتر الأفريقية حتى 25 مارس
استلام 10 مليارات قبل 15 أبريل

كشف رئيس مجلس الادارة لمجموعة زين بانه سيتم منح الطرف صاحب العرض مهلة للقيام باجراءات الفحص النافي للجهالة حتى 25 من مارس المقبل .وعلى صعيد آخر، علمت «القبس» انه وفقا للعرض المالي المقدم والتفاصيل الخاصة بالصفقة، فان بهارتي تتجه لسداد 10 مليارات دولار اميركي لمجموعة زين قبل 15 ابريل المقبل، في حين سيتم تأخير 720 مليون دولار حتى اخر العام ستحصل عليها الشركة دفعة واحدة لحين اتمام كل اجراءات نقل الملكية ووضع الشركة يدها على الاصول بالكامل، بعد مراجعة الموقف المالي للشركة والرخص الموجودة

[hot_line]

زين تتوقع 5 مليارات دولار عوائد من صفقة بيع زين إفريقيا

16/02/2010


أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه استلم كتاباً من شركة الاتصالات‏ المتنقلة (زين) بشأن عرض بيع زين إفريقيا, وقالت الشركة إن مجلس إدارتها قد ‏وافق على منح المفاوضات الحصرية بخصوص بيع زين إفريقيا غير‏ شامل كل من السودان والمغرب وحق القيام بالفحص النافي للجهالة حتى‏ تاريخ 25-03-2010 وذلك بناء على العرض المقدم من قبل شركة بهارتي ارتل
ويتضمن عرض شركة بهارتي قيمة لشركة زين إفريقيا بما يقدر بـ10,7 ‏مليار دولار أمريكي على أن يتم دفع مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي عند ‏إتمام الصفقة ومن ثم مبلغ 700 مليون دولار أمريكي تدفع بعد سنة من ‏إتمام الصفقة مع وجود شرط جزائي على الطرفين قدره 150 مليون ‏ دولار فى حال عدم إتمام الصفقة.وينتج عن ذلك حقوق للمساهمين 9 مليار دولار
وبعد سداد التزامات محددة, فإن الشركة تتوقع أن تبلغ العوائد بحد أقصى 5 مليارات دولار أمريكي، علما بأن هذه العوائد في حال تحقيقها من المتوقع أن تدخل فى حسابات الأرباح والخسائر للشركة في الربع الثاني من هذا العام، أما قرار توزيعها من عدمه فهو قرار يخضع ‏ لمجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.هذا ويخضع عرض الشركة‏ حالياً للفحص النافي للجهالة, وسيتم بعدها أخذ الموافقات الرسمية (حكومية ‏ أو هيئات رقابية أو ما شابه ذلك) والتوقيع النهائي على مستندات الصفقة، ومن ثم عرضها على مجلس إدارة الشركة لأخذ الموافقة النهائية على إتمام‏ الصفقة.
هذا وسوف تقوم الشركة بموافاة إدارة السوق بأي جديد

[hot_line]

بهارتي تعد تمويلا بالدين لشراء أصول زين

رويترز 16/02/2010

قالت قناة تلفزيون ( اي.تي ناو) ان بهارتي تجري محادثات مع باركليز وستاندرد تشارترد وبنك الدولة الهندي وجولدمان ساكس ونومورا بشأن تمويل صفقة شراء أصول شركة الاتصالات الكويتية زين في افريقيا

[hot_line]

هبوط سهم شركة بهارتي باكثر من 6 % في بورصة بومباي

تراجع سهم شركة بهارتي بأكثر من 6 % في بورصة بومباي عند سعر 297 روبيه إثر الإعلان عن صفقة زين وكان . بنك أوف أميركا ميريل لينش قد خفض تصنيفه لشركة بهارتي الهندية من الشراء إلى عدم الاحتفاظ بالسهم على خلفية العرض الذي قدمته لمجموعة زين. وقال البنك ان عملية التقييم تبدو غنية،لكن النظرة المستقبلية لنمو محفظة زين الإفريقية تبدو غير جذابة وقد تضغط الصفقة بشكل كبير على الميزانية العمومية لبهارتي