تحليل سوق الأسهم بين الدخول والخروج.. (يحدّث باستمرار)

[بن فريحان]

نشرة الأخبار قبل تداولات الثلاثاء 19-5-2009
============================



صعود اسهم البنوك وشركات الطاقة يدعم مؤشر الاسهم الاوروبية

--------------------------------------------------------------------
Mon May 18, 2009 4:20pm GMT
لندن (رويترز) - أغلقت الاسهم الاوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مع صعود اسهم المؤسسات المالية وسط امال بانحسار الكساد في الاقتصاديات العالمية الكبرى وارتفعت اسهم شركات الطاقة متبعة خطى اسعار النفط.
واغلق مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية على ارتفاع 2.2 بالمئة مسجلا 848.73 نقطة تأرجحه في نطاق واسع بين 827.32 و859.49 نقطة.
وكانت اسهم المؤسسات المالية هي الرابح الاكبر فصعد سهم ستاندارد تشارترد 7.9 بالمئة وسهم اتش.اس.بي.سي 4.6 بالمئة وسهم باركليز 5.1 بالمئة وكومرتس بنك بنسبة تسعة بالمئة قفز سهم اونيكريديت 13.5 بالمئة.
واتبعت اسهم شركات الطاقة اسعار النفط التي ارتفعت بنسبة ثلاثة بالمئة. وزاد سهم بي.بي ورويال داتش شل وريبسول وتوتال وبي.جي وشتات أويل هايدرو بما بين 1.4 و4.5 بالمئة.




قطع الذهب في لندن على 921.00 دولارا للاوقية

---------------------------------------------------
Mon May 18, 2009 4:09pm GMT
لندن (رويترز) - تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الاثنين على 921.00 دولارا للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 929.75 دولار في جلسة القطع الصباحية.
وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 930.70 دولار للاوقية



خام النفط الامريكي يرتفع عند التسوية بسبب نيجيريا ومصفاة سنوكو
----------------------------------------------------------------------
Mon May 18, 2009 6:58pm GMT
نيويورك (رويترز) - ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي عند التسوية اكثر من اربعة في المئة يوم الاثنين لتتجاوز 59 دولارا للبرميل متأثرة بالاضطرابات في نيجيريا وحريق في مصفاة تابعة لشركة سنوكو في بنسلفانيا.
وقدم ارتفاع اسعار الاسهم بعض الدعم وجاءت القفزة في سعر النفط يوم الاثنين قبيل انتهاء اجل عقود يونيو حزيران يوم الثلاثاء وبعدما تراجعت العقود الاجلة للخام 2.28 دولار يوم الجمعة وسط بواعث قلق بشأن تعافي الطلب والاقتصاد.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفع خام يونيو حزيران 2.69 دولار اي بنسبة 4.77 في المئة الى 59.03 دولار للبرميل عند التسوية بعد تداوله في نطاق من 56.12 دولار الى 59.33 دولار.



وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تحسن المعنويات بفضل نتائج لويز
-----------------------------------------------------------------------
Mon May 18, 2009 8:25pm GMT
نيويورك (رويترز) - ارتفعت الاسهم الامريكية يوم الاثنين بفضل نتائج افضل من المتوقع حققتها شركة لويز كوز ثاني اكبر شركة لتجهيزات المنازل في الولايات المتحدة مما اثار عمليات شراء واسعة على امل ان تخف حدة الركود واستقرار انفاق المستهلكين.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي للاسهم الامريكية الكبرى 235.44 نقطة اي بنسبة 2.85 في المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 8504.08 . وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 26.83 نقطة اي بنسبة 3.04 في المئة الى 909.71 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 52.22 نقطة اي بنسبة 3.11 في المئة الى 1732.36 نقطة.





الاسهم اليابانية تقفز في التعاملات المبكرة
---------------------------------------------
Tue May 19, 2009 12:21am GMT
(رويترز) - قفزت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مدعومة باغلاق الاسهم الامريكية في وول ستريت على مكاسب قوية وسط امال بانحسار الركود وصعود اسهم شركات التصدير بعد تراجع قيمة الين امام الدولار.
لكن من المتوقع ان تكون المكاسب محدودة قبل اعلان بيانات امريكية ويابانية مهمة بما في ذلك بيانات لقطاع المساكن في امريكا في وقت لاحق يوم الثلاثاء وبيانات الناتج المحلي الاجمالي لليابان في الربع الاول من العام والتي ستصدر يوم الاربعاء.
وصعد مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 275.60 نقطة أي بنسبة 3.05 في المئة الي 9314.29 نقطة في الدقائق الست عشرة الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.63 في المئة الي 882.30 نقطة.

[بن فريحان]

توقعاتنا الشخصية قبل افتتاح الثلاثاء 19-5-2009 بإذن الله

صعود ايجابي تفاؤلاً بالأسواق العالمية ولا نتوقع اختراق 6100 ومن ثم التراجع

فالمؤشرات الفنية لا تزال في مواقع التضخم على الفاصل اليومي.. والنصيحة للمضارب اليومي بعدم الانخداع بأي اخضرار ومحاولة الاستفادة فقط على شكل مضاربة سريعة وبجزء من السيولة

[بن فريحان]

السيد جيثنر يشير إلى أن مستويات العجز في الميزانية سوف تمثل التحدي الأكبر خلال الخمس سنوات القادمة


تحدث السيد تيموثي جيثنير رئيس الخزانة الأمريكية أمس في مؤتمر صحفي, و أشار السيد جيثنر في حديثه إلى أن الوزارة تقوم بعمل رائع حتى الأن فيما يتعلق بسرعة و جودة السياسات, حيث أن وزارة الخزانة بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي استمروا معاً في تدعيم قوة النظام المالي عن طريق ضخ قدر هائل من السيولة في الأسواق.



أضاف السيد جيثنر أن فترة التباطؤ الاقتصادي في النشاطات الاقتصادية قد بدأت في التراجع و أن الاقتصاد الأمريكي قد تمكن من الوصول إلى مرحلة الاتزان, و أشار السيد جيثنر أيضاً إلى أن الأوضاع في أسواق الائتمان تتحسن و لكن بالرغم من هذا فإن التحديات مازالت موجودة, و قد أعلن السيد جيثنر عن أنه يعتقد أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي ستكون ذات طابع بطيء حيث أن الاقتصاد مازال هشً.



يتوقع السيد جيثنر أن تستمر مستويات البطالة في الارتفاع خلال الفترة القادمة بالرغم من أنه يتوقع عودة مستويات النمو, هذا كما شدد على أن دور البنك الفدرالي في عملية خلق نظام مالي و قوانين مالية مازال غير محدد.



أضاف السيد جيثنر أيضاً أن ارتفاع مستويات العجز في الميزانية الحكومية يمثل التحدي الأكبر على مدار الخمس أعوام القادمة, حيث أنه أشار إلى حتمية احتواء مستويات العجز في أقرب وقت خاصة حيث أن الأوضاع المالية مازالت غير مستقرة.



شدد السيد جيثنر على أنه سيكون هناك عرض واسع للنطاق من أجل سلطات المراقبة الاقتصادية عن كثب سوف يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القادمة, بينما أشار إلى أن قوانين المشتقات المالية سوف تساعد في العمل على الحد من مخاطر الأزمة الاقتصادية, و هذا بالرغم من مطالبة السيد جيثنر لمراقبة أفضل على أسواق المشتقات المالية.



و قال السيد جيثنر أيضاً أنه لا يؤمن أنه يجب على الحكومة وضع حدود لمستويات التعويض بل يجب التعامل مع الرواتب بالحوافز طويلة الأجل, بينما أضاف جيثنر أنه يتوقع أن يزيد المواطنين من عمليات الادخار و الحد من الاقتراض خلال الفترة القادمة و يتوقع السيد جيثنر أن يقوم هذا بتأخير عملية الانتعاش.



أشار أيضاً السيد جيثنر إلى أن وزارة الخزانة تبقي ناظريها على دين ولاية كاليفورنيا, حيث أن المدينة الذهبية تقع تحت ضغط كبير نتيجة ارتفاع مستويات العجز لديها, بينما أشار السيد جيثنر إلى أن هناك تحسن كبير في تمويل البلديات, هذا بالرغم من اعتراف السيد جيثنر بأن عمليات اقتراض البلديات تواجه تحديات, بينما أضاف أن هناك بعض من الأفكار لمساعدة رفع مستويات الإقراض الخاصة بسندات البلديات حيث أن الخزانة سوف تسعي إلى مناقشة الوضع مع الكونجرس من أجل مساعدة البلديات.



لقد تأثرت البلديات بشدة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمة الاقتصادية, حيث نجد الولايات تهوي تحت الضغوط الكبيرة التي تفرضها ارتفاع مستويات العجز في ميزانية الخزينة, بينما نجد المستثمرين يعتقدون أن تأزم الأوضاع في أسواق الائتمان هو ما زاد من حدة الوضع, حيث أن مصادر التمويل قد تراجعت بشدة و تلاشت تقريباً و تم ترك البلديات لمواجهة الوضع الحرج و ارتفاع المسؤوليات مع انعدام السيولة.

[بن فريحان]

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية و بيانات قطاع المنازل تتصدر بيانات الاسبوع الحالي في أمريكا


عادت مؤشرات الأسهم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية مع عودة حالة التفاؤل قليلاً بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية عن الأسواق أمس مع تعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي, هذا حيث أن حالة التشاؤم الناجمة عن المخاوف المتعلقة بالنظرة المستقبلية بالقطاع المالي مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنها قد تقوم بتغير بعض الرؤساء التنفيذيين لبعض البنوك عقب نتائج اختبار الملاءة المالية.

جاءت البيانات أمس لتشير إلى أن بنك أوف أمريكا قد تمكن من جمع 4$ مليار عقب إصداره لسندات عادية و هذتا حيث أنه مطالب بجمع 33.9$ مليار في هيئة رؤوس أموال طبقاً لبيانات تقرير نتائج اختبار الملاءة المالية, و على الصعيد الأخر تمكنت أسهم القطاع المالي من الارتفاع هي الأخرى مع انحدار فائضة اقتراض الدولار بين البنوك مع استمرار تحسن الأوضاع في النظام المالي على المستوى العالمي.



ارتفعت فائدة اقتراض الدولار بين البنوك بشدة خلال الفترة الماضية نتيجة التأزم الشديد في الأوضاع الاقتصادي على المستوى المحلي و العالمي, و كان هذا نتيجة للموقف الدفاعي الذي بدأت البنوك في اتخاذه أمام بعضها البعض عقب الفشل الكبير الذي تعرض له بنك ليمن برزرز و الذي نتج عنه إفلاسه خلال شهر أيلول الماضي و الذي بالتالي نتج عنه الجمود في الأسواق المالية و الائتمانية, و منذ هذا الحين شاهدنا البنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بضخ أكثر من 1$ تريليون من أجل تسهيل عمليات الإقراض في الأسواق و الحد من الجمود في الأسواق المالية.



و فيما يتعلق بالبيانات التي ستصدر هذا الأسبوع فستكون البداية لبيانات قطاع المنازل و المنازل المبدوء إنشائها في شهر نيسان و التي من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 520 ألف منزل مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة 510 ألف منزل, و ستصدر أيضاً بيانات تصريحات البناء عن نفس الشهر و التي من المتوقع أن تصل إلى 530 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بقيمة 516 ألف طلب.



لقد بدأ قطاع المنازل الأمريكي في إظهار الكثير من التحسن و الكثير من علامات الوصول إلى القاع خلال الشهرين الماضيين, و تشير التوقعات إلى أن أسوأ تدهور اقتصادي في قطاع المنازل على مدار أكثر من 80 عاماً سوف ينتهي في غضون العام الحالي, و كلنا أمل أن يكف قطاع المنازل عن التحميل على الاقتصاد الأمريكي...



لقد أدى الانحدار الشديد في أسعار المنازل إلى قمع النشاطات في قطاع المنازل و بالتالي نتج عن هذا تقليص ملاك المنزل لمستويات إنفاقهم مما أدى إلى مزيد من الضغوط على الأوضاع الائتمانية و من ثم ارتفاع مستويات البطالة بشدة, و جميع هذه العوامل أدت إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق حيث أن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم قد تمكنت من تحطيم معظم قطاعات الاقتصاد.



هذا كما أنه من المنتظر أن يصدر خلال هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الأخير و الذي انعقد في شهر نيسان الماضي, و قد قام أعضاء اللجنة برئاسة السيد بن برنانكي بتثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة المنشودة ما بين 0.0% و 0.25%, و قد قاموا أيضاً أعضاء اللجنة بتأكيد استمرارهم في إتباع خطة التخفيف الكمي.



أشار البنك الفدرالي أيضاً إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتمكن من بدء مرحلة الانتعاش قرب نهاية العام الحالي حيث أن الأوضاع قد بدأت في التحسن خلال الفترة الأخيرة بشدة, و لكن مع هذا فقد أشار الفدراليين إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد سوف يتمكن من الدخول في مرحلة الانتعاش إلا إنه سيكون بطيء بعض الشيء و قد يحتاج الاقتصاد إلى بضعة أعوام قبل التمكن الشفاء تماماً من أثار هذه الأزمة.



هذا كما سيصدر أيضاً بيانات عن قطاع العمالة الأمريكي ألا و هي بيانات مؤشر تعداد العاطلين عن العمل و الذي يصدر على نحو أسبوعي,و و تشير التوقعات إلى أن القطاع سوف يشهد لعض التحسن مع انحدار عدد طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي. و لكن بالرغم من هذا إلا أننا نجد أن قطاع العمالة الأمريكي مازال ضعيفاً للغاية مع وصول مستويات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً عند 8.9% مع استمرار الشركات في التخلص من أعداد أكبر من القوى العاملة لديها مع عدم الاستقرار الذي مازال يسيطر على الأسواق.

[بن فريحان]

بعد إغلاق الاثنين 25-5-2009
المؤشر العام 5910

باختصار..
السوق تصحيح وليس تصريف
أي أن السوق سيجني أرباحه للمضارب اليومي وسنصل إلى حدود مستويات 5660 او بالكثير 5500 ولا نتوقع كسرها والله العالم ثم منها بإذن الله صعود إلى مستويات 7000 .
حيث أن المؤشرات الفنية متضخمة وتحتاج شيئاً من تصحيحها لأخذ نفساً جديداً في مرحلة الصعود المتوقع إن شاء الله

لذلك لن نشاهد كل شركات السوق تنزف ولن نشاهد بإذن الله انهيار كما سوف نسمعه مصاحباً لهذا النزول والذي لا نراهم إلا عند القيعان و الهدف منه التفريط وبيع الأسهم بخسارة ثم بعد ذلك يتم العودة بالسوق إلى مستويات 7000 ونجد عندها المطبلين الذين لا نشاهدهم إلا في القمم

النصيحة كالتالي:

1- للمضارب اليومي
في الموجات الهابطة كالتي نحن فيها قم بعملية المضاربة بنصف السيولة وبخروج يومي.

2- للمستثمر قريب المدى ( كل ربع مالي)
لا تفرط في أسهمك فسوف تراها تحقق أهدافها بإذن الله ولكن عليك باختيار الشركات التي لا خوف منها.

3- للمستثمر بعيد المدى ( من 3 سنوات إلى 5 سنوات)
حبذا تصوير الشاشة الآن ورؤيتها بعد مرور كم سنة.. فستجد نفسك إن لم تدخل تندم على تفويت فرصة الاستثمار والدخول في بداية دورة اقتصادية جديدة


القطاع الذي انصح بمتابعته خلال الشهر المتبقي من الربع الثاني هو قطاع التشييد وقطاع التطوير



ملاحظة:
السوق خاضع لأي متغيرات تطرأ عليه... حتى هذه اللحظة هذه نظرتي الخاصة على لامتغيرات التي أمامي وبمجرد وجود تطور على المتغيرات فسيتم تحديث القراءات
لذلك أرجو متابعة الموضوع وعدم الاكتفاء بقراءة واحدة دون أخرى لاحقة

تحياتي

[said2009said2]

الله يجزاك با الخير يا وجه الخير اول مره أشاهد مواضيعك اليوم يابن فريحان

ليتني شاهدتها قبل كيذا كان سلمت من الخساير الله يوفقك فى الدنيا والأخره

تقبل تحياتي

[ملسب الهوامير]

بارك الله فيك

كل العاده استاذ ماشاء الله عليك


ارجووو تحليل قطاع التامين كامل بشكل اسبوعي ووضع اهداف له لكامل القطاع


توقعك له بالغد ومن ترشح من الاسهم بالنسبه للمستثمر اوو المضارب


اتمني تحط تصور كامل عن سهم سلامه وهل يعود الي اسعاره السابقه



تخياتي لك استاذي الفاضل


بالتوفيق

[بن فريحان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملسب الهوامير

بارك الله فيك

كل العاده استاذ ماشاء الله عليك


ارجووو تحليل قطاع التامين كامل بشكل اسبوعي ووضع اهداف له لكامل القطاع


توقعك له بالغد ومن ترشح من الاسهم بالنسبه للمستثمر اوو المضارب


اتمني تحط تصور كامل عن سهم سلامه وهل يعود الي اسعاره السابقه



تخياتي لك استاذي الفاضل


بالتوفيق

أخي ملسب الهوامير..
طلبت شيئاً صعباً بالنسبة لي وهو تحليل قطاع التأمين وهو محرم

فلتعذرني عن ذلك
وتقبل فائق تحياتي

[ملسب الهوامير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن فريحان

أخي ملسب الهوامير..
طلبت شيئاً صعباً بالنسبة لي وهو تحليل قطاع التأمين وهو محرم

فلتعذرني عن ذلك

وتقبل فائق تحياتي

لاهنت ياحبيب الكل


معذور يالغالي رغم الاختلاف معك فيهااا


جعلهاا الله في ميزان حسناتك


بالتوفيق حبيبي

[نوره المطيري]

بارك الله فيك واصل تحليلك اخي