" ينساب " .. كنز من كنوز السوق السعودي ..!

[أم ماريا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر نت11

والله انك صادق قسم بالله لو ماني متعلق في مبرد وبخسارة كبيرة كان اتوجهت بكامل السيولة في ينساب او سبكيم او كيان او زين لكن مااقول الا الحمد لله رب العالمين.

(ينساب سبكيم جبل عمر زين اعمار) من أحسن الاسهم اشتري وانت مطمن

[AZIZ255]

الله يعطيك العافية

[منبدري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبي اللعبة

هلا وغلا اخي الكريم ابو اياد

وهل يضر الشركة انها لاتوزع أرباح .. أو حتى يكون ميزة لها أن تدفع أرباح كبيرة ..!

" المهم .. هو النمو والنمو فقط :) "

والتي من بعدها تخرج الأرباح الكبيرة ..!

** ** ** ** **
سأعطيك مثالين للتوضيح :

شركة الجبس .. من افضل الشركات في توزيعات الأرباح
لكن للأسف الشركة لم تستطيع المنافسة امام كثرة الشركات التي تصنع منتجها ..!
وهي بذلك يتوقع لها ان تخفض مقدار توزيعات الأرباح المستقبلية ..!!
وذلك لأن الأرباح بدأت بالانخفاض بشكل واضح وملموس ..!

شركة أنابيب .. شركة كانت تربح

35 مليون في 2004
77 مليون في 2005
78 مليون في 2006

ولم توزع هذه الأرباح .. وذلك لأن الارباح تذهب للمشاريع والمصانع الضخمة التي تأسسها الشركة ..!
وبدأت بتوزيع الأرباح بعد ربح 125 مليون وذلك بمقدار 1.5 ريال .. ومتوقع لها ان تربح 150 مليون في 2008 وفووق الـ 220 مليون 2009 وفووق الـ 350 مليون في 2010 م ..!

وهي بذلك ستزيد نسبة الارباح خلال هذه الأرباح خلال السنوات القادمة ... والله اعلم

===========

بالنسبة لـ ينساب .. ابداًَ لايضرها انها لن توزع ولايضرها ان ستبدأ الانتاج سيبدأ بعد 3 أشهر
وذلك لارتفاع العائد الكبير المتوقع في بداية الانتاج ... فهل تتوقع ان تقف المحافظ الاستثمارية والصناديق البنكية دون الشراء في هذه الشركة ..!!

.. التصنيع ..

وحقيقة ً كأنك تقرأ افكاري .. فقد كنت افكر في دراسة هذا السهم خلال الايام القليلة السابقة .. لكن لم يكن وقت كي ادرس منتجاته ومشاريعه .. واعتقد ان السهم يستحق المتابعة ..!

الشركة لديها مشروعين في 2008 .. ووهناك مشروعين اخرين .. لكن لم يتضح اي جديد فيه
لذلك راح نحتسب المشاريع المعلن عنها والموضّح تفاصيلها :

الأول : 800 الف طن بولي ايثلين يبدأ في النصف الثاني وتمتلك الشركة 45.3 % من هذا المشروع
الثاني : 720 الف طن بولي بروبلين يبدأ في الربع الثالث وتمتلك التصنيع 75 % من هذا المشروع

800 الف طن ( بولي ايثيلين ) × 1620 دولار = 4.86 مليار ريال
4.86 × ( 0.25 % العائد المتوقع من المبيعات ) = 1.2 مليار ريال
1.2 مليار ريال × ( 45.3 % نسبة تملك التصنيع من هالمشروع ) = 550 مليون ريال

720 الف طن ( بولي بروبلين ) × 1550 دولار = 4.18 مليار ريال
4.18 × ( 0.25 % العائد المتوقع من المبيعات ) = 1.045 مليار ريال
1.045 مليار ريال × ( 75 % تملك التصنيع من هالمشروع ) = 783 مليون ريال

550 مليون + 783 مليون = 1.333 مليار ريال

1.3 مليار / 349 ( عدد الأسهم ) = 3.8 ريال ( العائد )

50 ريال / 3.8 = 13.1 مرة

هذه الدراسة مشروطة بعدم توقف المصانع للصيانة وثبات منتجات الشركة أو اي مشاكل اخرى .. وهذا الكلام ينطبق على شركة ينساب وكل الشركات البتروكمياوية ..!

والله اعلم واحكم

حبي اللعبة
مجهود جبار ممتنين له
هل تم حساب عائد السهم لكل المشاريع العامله للتصنيع او فقط المشروعين اعلاه؟
فيه مشاريع قائمه اصلا واخرى تم الاستحواذ عليها
هل يعني ذلك ان المكرر سوف يكون افضل؟

ماهو المتوقع للسهم بعد الاعلان الاخير؟

جزاك الله خير

[مليون2009]

حيرتوني والله لكن لو كان السيد وارن بافيت يدرس هذا السهم (وليس يقرأ دراسات عنه من محللين ) انا متاكد انه لن يستثمر فيه لانه ببساطة بعد 50 سنة غير معروف مستقبل البتروكيماويات !

من هو وارن بافيت ؟ هو من بطح بيل غيتس واحتل مركزه بعد سيطرة دامت 13 عاما على قمة اغنياء العالم
شف رابط محفظته http://stocks.us.reuters.com/stocks/...?symbol=BRKa.N

[omer2006]

الله يعطيك العافيه

[مجنونها999]

جهود رائعة الله يعطيك العافية

[حبي اللعبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منبدري

حبي اللعبة
مجهود جبار ممتنين له
هل تم حساب عائد السهم لكل المشاريع العامله للتصنيع او فقط المشروعين اعلاه؟
فيه مشاريع قائمه اصلا واخرى تم الاستحواذ عليها
هل يعني ذلك ان المكرر سوف يكون افضل؟

ماهو المتوقع للسهم بعد الاعلان الاخير؟

جزاك الله خير

اخي الكريم مبندري

الأخ uskmod .. فصّل عن مشروع الكريستال ومنتج الـ TiO2 .. على مااعتقد ..!

لقد نسيت اهم مشروع وهو استحواذ كريستال المملوكة لشركة التصنيع الوطنية بنسبة 66% على شراء وحدة الـ"تيتيانيوم أوكسايد" التابعة لشركة ميلينيوم الأمريكية الصيف الماضي.

ستصبح شركة التصنيع ثاني أكبر منتج لمادة الـ "TiO2" في العالم بعد هذا الإستحواذ

كريستال تنتج 120 الف طن وهناك زياده متوقعه في العام 2008 لتصبح 180 الف طن
بعد الإستحواذ اصبح انتاجها 760 الف طن( اي ان الزياده اكثر من 600%)

أرقام 18/05/2007

ماهي مادة الـ "TiO2" ؟؟

وتعتبر مادة الـ "TiO2" احدى المواد الكيماوية الأساسية التي لايتم انتاجها من الغاز الطبيعي، وتنتج في العادة على شكل بودرة بيضاء تستخدم من قبل مصنعي الطلاء والورق والبلاستيك لاضفاء لون ناصع البياض لمنتجاتهم.

ويبلغ سعر الطن الواحد حاليا في الأسواق العالمية نحو 2200 دولار، ويتوقع أن ينمو الطلب على المادة سنويا في المستقبل بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3% حيث يعتمد استهلاك المادة على نمو الاقتصاد العالمي، وفي العادة يكون النمو في الطلب على المادة معادلا لنمو الناتج الاجمالي للإقتصاد العالمي ككل

[حبي اللعبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مليون2009

حيرتوني والله لكن لو كان السيد وارن بافيت يدرس هذا السهم (وليس يقرأ دراسات عنه من محللين ) انا متاكد انه لن يستثمر فيه لانه ببساطة بعد 50 سنة غير معروف مستقبل البتروكيماويات !

من هو وارن بافيت ؟ هو من بطح بيل غيتس واحتل مركزه بعد سيطرة دامت 13 عاما على قمة اغنياء العالم
شف رابط محفظته http://stocks.us.reuters.com/stocks/...?symbol=BRKa.N

اخي الكريم .. سأجيبك بفكرتين :

الأولى : استخدامات المنتجات البتروكماوية

الكيماويات الأساسيه

هذه الكيماويات عباره عن الماده الاساس التي تستخدم لاحقا في صنع المواد التي نستعملها يعني لايتم استعمالها مباشره وفي الغالب هي عباره عن سوائل مثل :

الايثيلين
البروبلين
الستاايرين
الأمونيا
الميثانول
MTBE

كما ذكرت اعلاه فهذه المواد ليس لها استعمال مباشر في حياتنا ولذلك سميت بالمواد الاساسيه باستثناء ال MTBE الذي يستعمل باضافته على الوقود لتقليل نسبة الرصاص ..

البولميرات

ويطلق عليها ايضا اسم (اللدائن) وبالعاميه البلاستيك .. ويتم تصنيعها باستعمال المواد الاساسيه المذكوره اعلاه وعلى طول لما تشوف كلمه (بولي) قبل اسم اي منتج فهذا يعني انه بوليمر وله استعمال في حياتنا مثل :

البولي اثيلين : ويتم تصنيعه من الايثلين ويأتي بعده اشكال عالي الكثافه ومنخفض الكثافه ... عالي الكثافه مثل اللي نشوفه في علب الحليب البلاستيكيه او في علب ادوات الغسيل او جوالين الماء والنفايات والى اخره من المنتجات التي نستعملها بشكل يومي .. منخفض الكثافه مثل اللي نشوفه في الاكياس البلاستيكيه الرقيقه مثل اكياس النفايات او الاكياس التي تستعملها البقالات لوضع الاغراض ..

البولي بروبلين : اقوى من البولي ايثلين ويستعمل في في السجاد وفي الاثاث وفي السيارات في الاجزاء الداخليه مثل الماده البلاستيكيه التي تغطي الطبلون او في السجاد الي يغطي ارضيات السياره ..

البولي ستايرين : يتم صنعه بواسطه الستايرين ويستعمل في صنع العوازل في البيوت وايضا في تغطية الاجزاء الداخليه من الثلاجات وفي حافظات الأطعمه وايضا يستعمل في معظم الادوات المنزليه مثل المكيفات والمكانس الكهربائيه

البولي فينيل كلورايد(PVC) : يستعمل لصناعه الانابيب البلاستيكيه التي تستعمل في اعمال السباكه والتمديدات الكهربائيه داخل المنازل والانابيب بشكل عام ... ايضا ستائر الحمامات تصنع من هذه الماده وحتى يتم استعمالها في الجاكتات التي لاتتتبلل ..

البولي يوراثين : يستعمل في الاشياء الصلبه مثل اجسام القوارب والمجاديف واجنحه الطائرات ...

البولي ايثلين تيريفيليت (PET) : ويستعمل في صناعة القوارير التي تشبه الزجاج والتي تستعملها شركات تعبئه المرطبات وغيرهم ..

البولي ايستر : وتستعمل في صناعه الاقمشه والمنسوجات وستائر النوافذ وتلبيس المقاعد والكنبات والى اخره ..

طبعا هذا مختصر بسيط لاستعمالاتها ولو قعدت اعدد الاستعمالات احتاج الى 100 صفحه لكن باختصار طالع للكمبيوتر اللي قدامك والطابعه التي تستعملها حتى الماوس والكيبورد اللي تكتب عليه فهذه كلها مصنعه من المواد المذكوره اعلاه بشكل او اخر .. حتى صدامات السيارات والتلبسيه اللي على الدركسون والابواب البلاستيكيه والمواد الشبيهه بالمطاط وقبل عدة سنوات تم تصنيع مواد بلاستيكيه مقاومه للرصاص تستعمل في سيارات كبار المسئولين وايضا مواد مقاومه للصواريخ يتم بها تغطيه المدرعات والى غيره من الاستعمالات ..

الكيماويات الوسيطه

هذه مواد يتم تصنيعها باستعمال مادتين او اكثر من المواد الاساسيه ولاتستعمل مباشرة من قبل المستهلك ولكن يتم استعمالها لتصنيع البوليمرات .. مثل:

ايثلين غلايكول (MEG) : يتم صنعها بمزج ماديتين اساسيتين هما الايثلين والامونيا وتستعمل الماده في تصنيع البوليستر التي بدروها يتم تصنيع الاقمشه منها ..

البنزين : وهذا غير البنزين اللي نستعمله في السيارات (الحقيقه ان الوقود المستعمل في السيارات هو الغازولين)

PTA : اسمها طويل جدا لذلك اكتفيت بالرمز وتستعمل ايضا في صناعة البوليستر

كل هذه استخدامات البتروكماويات .. هي استخدمات نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل شبه دائم
لذلك مستحيل ان يتخلى الاستخدام البشري من هذه المنتجات ( نعم ) قل تنخفص اسعار هذه المنتجات لفترة معينة وقد ترتفع لفترة معينة أخرى .. وقد تثبت في اسعار معينة فترة ... لكن المحصلة ان الطلب مستحيل ان ينتهي ..!

الفكرة الثانية : عن الأفراد مثل نوعية ورين بوفيت

وهذه النوعية تحتاج الى اشخاص ذو مواصفات خاصه ولهم نظره خاصه وهم في العاده يكونون انجح المستثمرين ... وهذه موهبه خاصه من الله تعطى لبعض البشر واذا لم يكن لدى الشخص هذه الموهبه فانه ينتهي بالفشل ... يمكن اكثر الناس مايعرفون قصه بيل غيتس ومايكل ديلل بالتفصيل ولا التطورات اللي مروا فيها ... لكن الاثنين بداؤا من الصفر وخرجوا بفكرتين سبقت عصرهم ....

بيل غيتس ترك الجامعه يعني ممكن تطلق عليه طالب فاشل ... لكنه كان يرى شيئا لم يستطع احدا من الخبراء ولا المبرمجين ولا المسوقين حتى في احلامهم ان يروه او يتوقعوه ... راى انه خلال 10 الى 15 سنه سيصبح الكمبيوتر الشخصي موجود في كل مكان ولذلك فان الناس يحتاجون الى نظام تشغيل بسيط ورخيص وغير معقد ... طبعا هذه النبؤءه تبدو الان بديهيه وامرا مفروغا منه لكن قبل 20 سنه كان من يفكر مثل هذا التفكير اما انسان محشش او غير واقعي ... IBM اكبر صانع للكمبيوترات الضخمه القديمه (MAIN FRAIMS) واكبر مصنع للبرامج في ذلك الوقت بكل خبراؤها ومبرمجيها لم يعيروا الموضوع اي انتباه لان مثل هذا الكمبيوتر الشخصي الذي يحلم به بيل غيتس سيكلف 50 الف دولار وسيكون محدودا جدا بحيث أن عدد من يرغب في شراؤه لايزيد عن بضعه الاف حول العالم ولذلك رات اي بي ام وشركات اخرى عديده ان الموضوع مايستاهل وجع الرأس ... اما بيل غيتس فكان يرى ان هذا الكمبيوتر الشخصي ستتطور قوته بسرعه وسينخفض سعره مع التطورات التكنولوجيه بحيث يصبح في حدود 1000 او الفين دولار كما كان يرى انه بالامكان خلال 10 الى 15 سنه بناء برامج مسانده بحيث يصبح يقدم خدمات عديده وان مستعمليه سيصبحون بعشرات الملايين ... وراى ان الزبده في هذا الكمبيوتر الشخصي هو بيع النظام التشغيلي له اما بناء الكمبيوتر نفسه فهو ليس مهما كعائد استثماري ... وعلى اساس هذه النظره التي سبقت عصرها انشأ شركه ميكروسوفت واقنع اربعه او خمسه اشخاص بانهم يشاركونه الفكره اما كمبرمجين او ممولين ... واخرج هو وفريقه برنامج الوندوز اول نسخه بعد عده سنوات وهو نظام متخلف جدا ويمكن اول مانزل قعدوا مبرمجين اي بي ام يضحكون عليه لكن بالضبط هذا ماكان يحتاج اليه بيل غيتس وهو نظام تشغيل بسيط وغير معقد يتم تركيبه مسبقا ويكون سعره رخيصا ... صحيح متخلف ولكن فيه كل مايحتاجه المستهلك العادي ... طبعا تحققت نبوءه بيل غيتس باسرع مما توقع وفجاه وجدت الشركات الكبيره ان بيل غيتس قد سيطر على النظام التشغيلي للحواسب الشخصيه قبل ان يكتشفوا ان المجال الذي طرقه بيل غيتس هو المجال الحقيقي للمستقبل ... بينما كانت IBM تبني الكمبيوترات الشخصيه التي اصلا بيل غيتس كان يتوقع مسبقا انها غير مهمه ماديا كأهميه النظام الذي يشغلها ...

مايكل ديلل ايضا طالب فاشل ترك الجامعه قبل 15 سنه تقريبا ... لكن كان لديه فكره ايضا تبدو ساذجه في ذلك الوقت وهي انه لايوجد سبب انه يتم بيع الكمبيوترات عن طريق شركات التجزئه وان من الافضل تصنيع الكمبيوترات على حسب طلب الزبون بالتلفون ويقوم الزبون بالدفع ويتم تفصيل الكمبيوتر على حسب الطلب ثم ارساله بالبريد السريع الى المستهلك خلال اسبوع ... وهذه فكره خياليه في ذلك الوقت ... وهو بهذه الطريقه يستطيع ان يبيع كمبيوترات افضل بسعر ارخص من IBM و كومباك هيولت باكارد وايسر وابلل وغيرهم .... وقامت فكرته على اساسين ... اولهما انه بهذه الطريقه فان الكمبيوتر سيكون ارخص لانه سيوفر على المستهلك الربح الاضافي الذي ستحصل عليه شركه التجزئه التي تبيع المنتج النهائي نظرا لأن البيع يتم مباشره بين ديلل والمستهلك النهائي ...!

الان ثروه بيل غيتس تزيد على 50 مليار دولار وعمره 45 سنه وكلها تقريبا جاءت من اسهم ميكروسوفت ... وثروه مايكل ديلل 25 مليار دولار وعمره 37 سنه وكلها جاءت من اسهم ديلل .... وطبعا الأسهم عندما طرحت في السوق اول مره كانت رخيصه جدا وكان اي شخص لديه نفس النظره التي كانت لدى بيل غيتس ومايكل ديلل كان بامكانه ان يشتري اسهم الشركتين حين نزولها اول مره ويصبح ثريا مثلهم لو اشترى ب 10 الاف او 100 الف دولار واحتفظ بها كل هذه المده .... وهذا كان حال وارين بوفيت مثلا ... وارن بوفيت يمتلك نظره مستقبليه وهذه كما ذكرت سابقا موهبه من الله فهو مثلا لما اشترى شركه جيليت قبل 20 سنه أو اكثر او اقل فهو كان يرى شئ لم يكن يستطيع غيره ان يراه ... كان يرى ان امواس حلاقه جيليت سوف تجتاح العالم وبالتالي مبيعاتها ستزيد 100 مره خلال 15 أو 20 سنه ولذلك اشترى السهم وحقق ارباحا طائله ( اعتقد انه باع جيليت قبل كم سنه ) ... ونفس الشئ ونفس النظره تكررت على مدى اربعين سنه وفي شركات اخرى متعدده مثل كوكا كولا وويلز فارقو وغيرها ....!

ارجو ان تكون وجهة نظري المطولة .. افادتك واقنعتك :)

[عبدالله البراك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبي اللعبة

اخي الكريم عبدالله .. ياهلا ومسهلا بالزميل الأنابيبي a7

هل تقصد الربع الأول من 2008 أو 2007 .. ؟؟

لك كل الموده
:)

هلا وغلا

انا هنا اقصد بعد تشغيل المصنع باطاقة الكاملة :)


اذا كنت تملك انابيب بالاسعار القديمة نصيحة تمسك بها وانتبه تفرط فيها

تحياتي لك

[الخطوط السعودية]