الطلب على صكوك "سابك" يتجاوز المعروض
-
"الاقتصادية" من الرياض - "رويترز&qu -
09/05/1429هـ
سعرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" سندات إسلامية بقيمة 33.1 مليار دولار بواقع 48 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سيبور" لأجل ثلاثة أشهر مع تجاوز الطلب المعروض بفارق كبير.
وقال مصدر على دراية بالصفقة أمس الثلاثاء "يتجاوز الطلب الحد الأقصى المحدد للمبيعات بكثير". وكانت "سابك" أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم قد أشارت في وقت سابق إلى أن السعر الاسترشادي للصكوك المقومة بالريال سيكون في المنتصف بين 40 و50 نقطة أساس فوق سعر سيبور لأجل ثلاثة أشهر.
ويبلغ سعر سيبور لأجل ثلاثة أشهر في الوقت الحالي 22.2 في المائة.
وحصلت الشركة على موافقة جهات رقابية سعودية على بيع صكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (33.1 مليار دولار) وسيحدد الحجم النهائي بعد إغلاق الدفاتر. وقال المصدر إن من غير المحتمل أن تتقدم سابك بطلب لزيادة سقف المبيعات رغم الطلب القوي.
وقال المصدر إن الصكوك أداة استثمار للمستثمر السعودي الذي يفتقر للبدائل. ومثل بقية دول الخليج المنتجة للنفط تزخر الخزانة السعودية بعائدات النفط الذي قفز سعره نحو ست مرات في الأعوام الستة الماضية.
كما يبين بيع الصكوك إقبال المستثمرين على الأوراق المالية المقومة بعملات الخليج والتي ترتبط جميعها بالدولار الضعيف باستثناء الكويت وسط تكهنات بأن دول المنطقة ربما ترفع قيمة عملاتها للتصدي لنسبة التضخم المرتفعة.
وقال المصدر "هناك سيولة كبيرة في السوق السعودية أكثر منها في دول الخليج المحيطة ونقص في الاستثمارات بالريال. يتردد الناس في الإقراض بالدولار".
وهذه المرة الثالثة التي تطرح فيها "سابك" صكوكا. وحصلت الصكوك الخمسية على تصنيف "أيه موجب" من وكالة ستاندارد آند بورز. والمديران الرئيسيان للطرح هما إتش. إس. بي. سي السعودية وكاليون السعودي الفرنسي. وقال مطلق المريشد المدير المالي لـ"سابك" في تصريحات سابقة إن "سابك" ستستخدم الحصيلة في تمويل مشاريع وأغراض عامة للشركة.