دار الأركان تعتزم طرح إصدار جديد من الصكوك
أرقام 24/01/2010
قال تقرير صادر من شركة هيرمس أن دار الأركان، المدرجة أسهمها في السوق السعودي، قد بدأت في مفاوضات حول إصدار جديد من السندات.
ويقول التقرير أنه تمهيدا لهذا الإصدار فقد حصلت الشركة على تصنيفين ائتمانيين من ستاندرد اند بوورز (BB-) ومن موديز (Ba2).
وكانت مجلة ميد قد نقلت عن مصرفيين قولهم أن دار الأركان تخطط لإصدار سندات جديد ربما يكون الغرض منه تمويل إصدار سابق بقيمة 600 مليون دولار ويحل موعد استحقاقه في شهر مارس القادم. وأضاف المصرفيون أن عدة بنوك قد تم تعيينها لإدارة هذا الإصدار.
وكانت دار الأركان قد قامت بثلاثة إصدارات للصكوك سابقا، الأول بقيمة 1 مليار دولار في عام 2007 بسعر بلغ 250 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار، والثاني في عام 2007 أيضا بقيمة 600 مليون دولار وبسعر بلغ 200 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 3 سنوات (مارس القادم)، والثالث في عام 2009 بقيمة 200 مليون دولار وبسعر 400 نقطة فوق اللايبور ويستحق بعد 5 سنوات من الإصدار.
|