السوق السعودي - شركات قطاع التأمين: 6 شركات فقط تحقق أرباحا وأقساط التأمين المجمعة تصل إلى 6.62 مليار ريال .. وثلاث شركات تسيطر على 71 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أرقام - خاص 26/07/2010
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على قطاع التأمين، بناء على النتائج المالية المعلنة للنصف الأول من عام 2010، لـ 31 شركة مدرجة في السوق السعودي، أن الأرباح الصافية للشركات ارتفعت بما يقارب 378 % لتصل إلى 239 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2010 مقابل أرباحا قدرها 50.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقد جاءت الزيادة بكاملها تقريبا عن طريق شركتين اثنتين هما "التعاونية" التي حققت 231.3 مليون ريال و"ميد غلف" التي سجلت أرباحا صافية قدرها 91.5 مليون ريال، فيما حققت أربع شركات اخرى وهي "ملاذ" و"الدرع العربي" و"سايكو" و"المتحدة" أرباحا محدودة.
ولم تشمل الدراسة عشر شركات، 7 شركات منها لحداثة تأسيسها وهي ( أمانة، الوطنية، سوليدرني تكافل، بروج، العالمية، الخليجية، وقاية )، و3 شركات لعدم إفصاحها عن بياناتها المالية والخاصة بالنصف الأول من عام 2010 وذلك لعدم حصولها على موافقة مؤسسة النقد على النتائج المالية المعلنة بشكلها الحالي وهي ( سلامة، اتحاد الخليج، الصقر ).
أرباح شركات التأمين
الفترة
النصف الأول 2009
النصف الأول 2010
التغير
التعاونية
69.3
231.3
+ 234 %
ميدغلف
51.4
91.5
+ 78 %
ملاذ
4.4
9.2
+ 109 %
الدرع العربي
4.1
4.6
+ 12 %
ساب للتكافل
(10.8)
(4.2)
+ 61 %
بوبا
(3.5)
(14.6)
- 317 %
الفرنسية
(8.5)
(4.5)
+ 47 %
ولاء
(9.4)
(6.4)
+ 32 %
سند
(7.7)
(7.3)
+ 5 %
الأهلي للتكافل
(1.0)
(5.9)
- 523 %
الهندية
(10.6)
(7.6)
+ 28 %
الأهلية
(11.2)
(4.9)
+ 56 %
سايكو
(4.0)
2.1
+ 153 %
السعودية لإعادة التأمين
5.3
(11.7)
- 321 %
المجموعة المتحدة
(12.4)
(9.7)
+ 22 %
الاتحاد التجاري
1.1
(1.3)
- 218 %
المتحدة
(0.6)
0.3
+ 150 %
العربية التعاونية
(5.8)
(5.8)
--
الراجحي
0.0
( 14.5 )
--
أكسا
0.0
( 1.2 )
--
المجموع
50.1
239.4
+ 378 %
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المجمعة للشركات 6621 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2010، مرتفعة بمقدار 51 % عن نفس الفترة من العام السابق، وفي حال استثناء الشركات الجديدة "اكسا" و"الراجحي" و"المجموعة المتحدة" و"سايكو"، فإن إجمالي الأقساط ارتفع بنحو 41 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما أظهرت الإحصائية استحواذ 3 شركات وهي "التعاونية" و"ميد غلف" و"بوبا" على ما يقارب من 71 % من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية النصف الأول من عام 2010، وتصدرت شركة التعاونية القائمة بقيمة 2205 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)
الفترة
2009
2010
التغير
التعاونية
1708.4
2205.3
+ 29 %
ميدغلف
1022.3
1451.9
+ 42 %
بوبا
796.9
1052.4
+ 32 %
ملاذ
160.2
301.6
+ 88 %
سايكو
0
265.1
--
الفرنسية
165.1
241.4
+ 46 %
ساب للتكافل
109.4
175.2
+ 60 %
الدرع العربي
108.3
148.5
+ 37 %
سند
89.6
147.5
+ 65 %
الأهلية للتأمين
22.6
123.1
+ 444 %
الأهلي للتكافل
47.3
105.8
+ 124 %
ولاء
62.5
104.1
+ 67 %
اكسا
0
101.4
--
الراجحي
0
81.2
السعودية لإعادة التأمين
25.8
61.7
+ 139 %
الهندية
52.5
37.9
- 28 %
المجموعة المتحدة
0
17.2
--
المجموع
4370.9
6621.3
+ 51 %
المجموع*
4370.9
6156.4
+ 41 %
* باستثناء الشركات الحديثة ( اكسا، الراجحي، المجموعة المتحدة، سايكو) لغرض المقارنة.
وفي نفس السياق، سيطرت الشركات الثلاث على ما يقارب 75 % من صافي الأقساط، وسجلت جميع الشركات نموا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، باستثناء شركة الهندية للتأمين والتي سجلت تراجعا بمقدار 18 %، في حين تصدرت شركة التعاونية للتأمين القائمة بقيمة 1297 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
صافي أقساط التأمين (مليون ريال)
الفترة
2009
2010
التغير
التعاونية
1074.2
1297.6
+ 21 %
ميدغلف
859.2
1285.0
+ 50 %
بوبا
796.9
1050.8
+ 32 %
سايكو
0
162.2
---
ملاذ
77.7
158.7
+ 104 %
ساب للتكافل
88.5
152.5
+ 72 %
الفرنسية
73.6
117.7
+ 60 %
الأهلي للتكافل
43.7
101.2
+ 132 %
سند
53.5
105.2
+ 97 %
أكسا
0
93.8
--
الدرع العربي
48.3
92.2
+ 91 %
الأهلية للتأمين
11.8
73.1
+ 519 %
ولاء
37.0
64.4
+ 74 %
الراجحي
0
57.7
--
الهندية
28.4
23.4
- 18 %
السعودية لإعادة التأمين
8.8
20.3
+ 129 %
المجموعة المتحدة
0
8.9
--
المجموع
3201.6
4864.7
+ 52 %
المجموع*
3201.6
4542.1
+ 42 %
* باستثناء الشركات الحديثة ( اكسا، الراجحي، المجموعة المتحدة، سايكو) لغرض المقارنة.
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 73 %
بلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 73 %، وتراوحت نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 30 % و100%.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، والتي يتركز نشاطها في تقديم خدمات التأمين لشركات التأمين، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التامين، حيث بلغت النسبة 33 % فقط، وذلك يرجع إلى تركز أقساط التامين لدى الشركة في القطاعات الأخرى ( الهندسية والممتلكات ) في ظل عدم وجود أي أقساط تأمين في القطاع الصحي.
فيما جاءت شركة بوبا، العاملة في المجال الصحي فقط، في مقدمة الشركات باحتفاظها بجميع أقساط التامين المكتتبة.
نسبة الاحتفاظ
أقساط التامين المكتتبة
نسبة الاحتفاظ
الفترة
إجمالي
صافي
بوبا
1052.4
1050.8
% 100
الأهلي للتكافل
105.8
101.2
96 %
أكسا
101.4
93.8
93 %
ميدغلف
1451.9
1285.0
% 89
ساب للتكافل
175.2
152.5
% 87
الراجحي
81.2
57.7
71 %
سند
147.5
105.2
% 71
ولاء
104.1
64.4
% 62
الهندية
37.9
23.4
% 62
الدرع العربي
148.5
92.2
% 62
سايكو
265.1
162.2
% 61
الأهلية
123.1
73.1
% 59
التعاونية
2205.3
1297.6
% 59
ملاذ
301.6
158.7
% 53
المجموعة المتحدة
17.2
8.9
% 52
الفرنسية
241.4
117.7
% 49
إعادة
61.7
20.3
% 33
المجموع
6621.3
4864.7
73 %
أكثر من 2.5 مليار ريال حجم المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول
وتكبدت شركات التامين خلال النصف الأول من العام الحالي مطالبات بمقدار 2.55 مليار ريال، بارتفاع بأكثر من 55 % قياسا بالمطالبات المدفوعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت المطالبات المدفوعة من شركات "التعاونية" و"ميد غلف" و"بوبا"، حوالي 85 % من إجمالي المطالبات المتكبدة.
المطالبات المتكبدة (مليون ريال)
الفترة
2009
2010
التغير
التعاونية
604.6
832.3
+ 38 %
ميدغلف
446.8
672.4
+ 50 %
بوبا
473.0
658.3
+ 39 %
ملاذ
22.2
80.2
% 261 +
سند
16.6
65.9
+ 297 %
الفرنسية
31.1
59.9
+ 93 %
العربية السعودية
0
46.8
---
الدرع العربي
19.2
46.5
+ 142 %
ولاء
11.8
28.1
+ 138 %
الأهلية للتأمين
0.4
15.4
+ 3750 %
السعودية لإعادة التأمين
1.7
13.9
+ 718 %
الهندية
11.5
12.2
+ 6 %
اكسا
0
7.4
--
الراجحي
0
7.1
--
ساب للتكافل
6.5
5.0
- 23 %
المجموعة المتحدة
0
0.6
--
الأهلي للتكافل
0.4
0.2
- 50 %
المجموع
1645.8
2552.2
+ 55 %
المجموع*
1645.8
2490.3
+ 51 %
* باستثناء ( اكسا، الراجحي، المجموعة المتحدة، سايكو) لغرض المقارنة.
وسجلت 7 شركات تامين فائضا موجبا من عمليات التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي، تصدرتها شركة التعاونية للتأمين، حيث بلغ فائض العمليات التأمينية 225 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مرتفعة بمقدار 116 %، وبلغ إجمالي فائض عمليات التأمين لكامل شركات التأمين 279 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2010 مقابل 98 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
فائض عمليات التأمين (مليون ريال)
الفترة
2009
2010
التغير
التعاونية
104.7
225.6
+ 116 %
ميدغلف
53.5
92.3
+ 73 %
ملاذ
5.7
11.8
+ 107 %
الدرع العربي
6.9
8.6
+ 24 %
سايكو
0
3.5
---
الأهلي للتكافل
0.1
1.9
+ 1819 %
ساب للتكافل
(7.3)
0.07
+ 101 %
الفرنسية
(10.0)
(3.9)
+ 61 %
الأهلية
(7.2)
(4.3)
+ 40 %
ولاء
(11.4)
(6.2)
+ 47 %
الهندية
(11.3)
(7.1)
+ 38 %
سند
(8.8)
(7.6)
+ 14 %
المجموعة المتحدة
0
(9.6)
---
بوبا
(6.5)
(13.2)
- 102 %
السعودية لإعادة التأمين
(10.5)
(18.2)
- 74 %
المجموع
97.9
279.8
+ 186 %