نتائج الشركات السعودية (3): الأرباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة ترتفع إلى 22 مليار ريال (+ 1 %) مقارنة بعام 2009
أرقام - خاص 23/01/2011
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال عام 2010 ارتفاعا طفيفا في أرباحها المجمعة بنسبة 0.7% إلى 21.99 مليار ريال مقارنة بعام 2009 الذي حققت خلاله أرباحاً بلغت 21.84 مليار ريال. ولا تتضمن هذه الأرقام أرباح البنك الأهلي– أكبر البنوك السعودية – أو الفروع الأجنبية العاملة في السعودية.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تحقق خلالها البنوك نمو في أرباحها المجمعة السنوية، بعد أن سجلت تراجعا خلال الأعوام 2007 و 2008 و2009 على التوالي.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2006
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2006
29.08
+ 33 %
عام 2007
24.21
(17 %)
عام 2008*
23.91
(1 %)
عام 2009
21.84
(9 %)
عام 2010
21.99
+ 1 %
*باستثناء نتائج بنك الإنماء الذي لم يبدأ نشاطه التشغيلي في تلك الفترة.
وبالنسبة للربع الأخير من عام 2010 فقد سجلت الأرباح الفصلية المجمعة للبنوك المدرجة ارتفاعا بلغ 91 % لتصل إلى أكثر من 5.2 مليار ريال مقارنة بنفس ربحية الفترة من العام السابق والبالغة آنذاك نحو 2.75 مليار ريال. ويأتي هذا النمو القوي في أرباح الربع الرابع 2010 بفضل انخفاض حجم المخصصات المجنبة من قبل البنوك لمواجهة خسائر الائتمان مقارنة بنفس الفترة من 2009.
أيضا سجلت الأرباح الفصلية المجمعة للبنوك المدرجة خلال الربع الرابع 2010 نموا بنسبة 5 % مقارنة بالربع السابق من نفس العام، وهذه هي المرة الأولى التي تحقق خلالها البنوك أرباحا في الربع الرابع تزيد عن أرباح الربع الثالث منذ مدة طويلة.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2009
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2009
الربع الأول
6.40
--
الربع الثاني
6.54
( 6 % )
الربع الثالث
6.15
+ 3 %
الربع الرابع
2.75
( 39 % )
عام 2010
الربع الأول
5.79
( 10 % )
الربع الثاني
5.93
( 9 % )
الربع الثالث
5.02
( 18 % )
الربع الرابع
5.25
+ 91 %
وسجل السعودي الهولندي وبنك البلاد نموا في أرباح عام 2010 يزيد عن 100 % مقارنة بالعام الماضي، كما نمت أرباح كل من بنك الجزيرة والفرنسي والراجحي. أما بقية البنوك فقد سجلت انخفاضا في أرباحها بنسب راوحت بين 3 و 20 % باستثناء مصرف الإنماء الذي سجل انخفاض بأكثر من 90 %.
أرباح البنوك السعودية المدرجة لعام 2010 مقارنة مع عام 2009
البنك
2008
2009
التغير
الرياض
3030.0
2825.0
(7 %)
الجزيرة
27.0
29.0
7 %
استثمار
522.0
429.0
(18 %)
الهولندي
85.9
790.4
820 %
الفرنسي
2471.0
2801.0
13 %
ساب
2032.0
1883.0
(7 %)
العربي
2370.0
1911.0
(19 %)
سامبا
4560.0
4435.0
(3 %)
الراجحي
6767.0
6771.0
--
البلاد
( 248.0 )
92.0
137 %
الإنماء
221.6
15.0
(93 %)
المجموع
21838.5
21984.2
1 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة في السوق خلال عام 2010، ويمكن بوضوح ملاحظة تذبذب أرباح عدد من البنوك بين ربع وآخر بسبب تذبذب حجم المخصصات لهذه البنوك.
تطور أرباح البنوك خلال 2010
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الرياض
684.0
766.0
611.0
764.0
الجزيرة
12.4
21.6
22.0
(27.0)
استثمار
21.0
22.0
149.0
238.0
الهولندي
230.0
250.5
85.3
224.6
الفرنسي
714.0
757.0
621.0
709.0
ساب
621.0
447.0
419.0
397.0
العربي
634.0
629.0
347.0
301.5
سامبا
1211.0
1220.0
1103.0
901.0
الراجحي
1684.0
1779.0
1640.0
1668.0
البلاد
52.6
32.8
2.4
4.5
الإنماء
( 75.0 )
3.0
20.0
67.0
المجموع
5789.0
5927.9
5019.7
5247.6
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
ميزانية البنوك المجمعة
وشهدت موجودات البنوك المجمعة ارتفاعاً محدودا خلال 2010 مقارنة بعام 2009 لتنمو بـ 31 مليار ريال (+3%) مقتربة من تخطي مستوى 1100 مليار ريال عند 1096 مليار ريال، فيما سجلت ودائع العملاء نمواً بنحو 4 % إلى 805 مليار ريال، فيما أدى تحفظ البنوك في الإقراض إلى تراجع حجم محفظة القروض بـ 2 %. كما يوضح الجدول الأتي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2009
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2009
الربع الأول
1049.5
756.3
639.6
الربع الثاني
1055.9
773.4
633.9
الربع الثالث
1059.0
765.0
632.9
الربع الرابع
1065.4
776.7
618.5
عام 2010
الربع الأول
1058.7
765.3
627.7
الربع الثاني
1063.0
783.6
631.0
الربع الثالث
1057.0
778.0
636.7
الربع الرابع
1096.2
804.6
640.0
مكررات الربح
تراوحت مكررات الربح للبنوك السعودية بين مكرر 10 مرات و26 مرة باستثناء كل من الجزيرة والبلاد والإنماء حيث سجلت معدلات عالية، لذلك فإنه لا يمكن احتساب متوسط مكرر البنوك كونه يعطي نتائج غير منطقية.
مكررات الربح بناء على نتائج عام 2009 بتاريخ 19 يناير 2011
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
1.88
26.50
14.1
بنك الجزيرة
0.10
17.05
عالي
بنك الاستثمار
0.95
24.25
25.5
البنك السعودي الهولندي
2.39
31.70
13.3
البنك السعودي الفرنسي
3.87
47.20
12.2
بنك ساب
2.51
40.00
15.9
بنك العربي
2.94
39.10
13.3
سامبا
4.93
59.75
12.1
الراجحي
4.51
81.50
18.1
البلاد
0.31
19.80
عالي
الإنماء
0.01
10.60
عالي