تعلن مجموعة صافولا عن صفقة استحواذ أسهم مملوكة لشركة مجموعة الحكير في شركتها الفرعية (شركة العزيزية بنده) مقابل حصة في رأسمال مجموعة صافولا
1431-10-16
تعلن مجموعة صافولا بأن مجلس إدارتها قد وافق بتاريخ الثلاثاء 21 سبتمبر 2010م على إبرام اتفاق مبدئي يقضي بشراء أسهم مملوكة لمجموعة الحكير في شركة العزيزية بندة المتحدة والبالغة 7% من إجمالي رأسمال شركة العزيزية بندة المتحدة. واستنادا للتقييم الذي قام به المستشار المالي للمجموعة الذي أوضح في تقريره أن القيمة العادلة لشركة العزيزية بندة المتحدة تبلغ حوالي 4.3 مليار ريال (وهو نفس التقييم المستخدم في شراء أسهم مجموعة المهيدب)، وأن القيمة العادلة لمجموعة صافولا المساهمة تبلغ حوالي 17.09 مليار ريال أي بواقع 34.18 ريال للسهم بناءاً على المتوسط السوقي لسعر السهم في شهر مايو 2010م. وبموجب هذا الاتفاق ستقوم مجموعة صافولا بتملك أسهم مجموعة الحكير في شركة العزيزية بنده بقيمتها العادلة البالغة 297.55 مليون ريال مقابل إصدارها لأسهم أولوية قدرها 8.705.881 سهماً بقيمة اسمية قدرها 87.058.810 ريال لصالح مجموعة الحكير. بالإضافة إلى دفع المجموعة مبلغ نقدي قدره 20.74 مليون ريال لمجموعة الحكير مقابل تنازلها عن حقها في شراء حصة إضافية تصل إلى 3% من شركة العزيزية بنده المتحدة خلال فترة 3 سنوات وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة معها التي سبق الإعلان عنها في موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 12/10/2009م.
وحيث أنه سبق للمجموعة الإعلان عبر موقع تداول بتاريخ 23/8/2010م بأنها ستقوم بإصدار (أسهم أولوية) قدرها 37.634.409 سهماً لصالح مجموعة المهيدب مقابل تملكها حصص وأسهم مملوكة لها في شركات مجموعة صافولا الفرعية، فسيصبح إجمالي الأسهم المصدرة (لمجموعة المهيدب ومجموعة الحكير) هو 46.340.290 وهو ما يمثل 8.48% من أسهم رأسمال مجموعة صافولا بعد زيادة رأسمالها من 500.000.000 سهم إلى 546.340.290 سهماً. منها ما نسبته 1.59% من أسهم رأسمال مجموعة صافولا بعد الزيادة ستكون لصالح مجموعة الحكير. علماً بأن مجموعة الحكير تملك حالياً 7% ومجموعة المهيدب تملك حالياً 18.6.% من شركة العزيزية بنده، بناء عليه فسترتفع ملكية مجموعة صافولا في شركة العزيزية بندة بعد إتمام الصفقة من 74.4% إلى 100%.
تجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقتين سيخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي المجموعة. وفي هذا الإطار صرح الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا بأن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى مزيد من التركيز في قطاع التجزئة. تجدر الإشارة إلى أن المستشار المالي لهذه الصفقة هو شركة سويكورب للاستشارات المالية. هذا وسيتم تحديث السوق المالية في حالة حدوث أي تطورات في هذا الجانب.
|