معلومات عن اكتتاب شركة مجموعة الطيار للسفر والسياحه

[علي المزيني]

مجموعة الطيار للسفر تطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام


واس 02/02/2010
أعلنت مجموعة الطيار للسفر عن طرحها 30 % من أسهمها بما يعادل 24 مليون سهم للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة السوق المالية العام الماضي على أن يخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم وسيتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على عملية بناء الأوامر .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر أن هيئة السوق المالية قد حددت فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد الذي يبدأ يوم الاثنين 8 / 3 / 1431هـ الموافق 22 / 2 / 2010م ويستمر لمدة سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الأحد 14 / 3 / 1431هـ الموافق 28 / 2 / 2010م.

وأشار الدكتور ناصر الطيار إلى أن المجموعة ستنظم يوم السبت المقبل 22 صفر 1431هـ الموافق 6 فبراير 2010م جلسة عمل تشتمل على عرض من إدارة الشركة بالإضافة إلى جلسة لمناقشة استفسارات المؤسسات بخصوص الشركة واكتتابها العام والتي تعد جزء من عملية بناء سجل الأوامر التي ستتم بالتعاون مع شركة مورغان ستانلي السعودية المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسى للإكتتاب العام بالإضافة إلى حضور ممثل هيئة السوق المالية إلى الجلسة ، مشيراً إلى أن الدعوة وجهت إلى جميع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية المرخصة في المملكة من قبل هيئة السوق المالية لإطلاعهم على تفاصيل استراتيجية الشركة ونشاطاتها تمهيداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وأبان أن الإدارة العليا بالمجموعة ستقوم وبإشراف المستشار المالي بتقديم عرض مفصل عن تاريخ المجموعة ومراحل تطورها ومعدلات نموها وانتشارها في دول العالم المختلفة التي تغطيها مكاتب المجموعة والمجالات الاستثمارية ومشاريع المجموعة خصوصاً في المملكة والخليج ودول الشرق الأوسط مفيداً أن الإدارة ستعرض شرحاً توضيحياً شاملاً لمجمل ما حققته الشركة من مكانة ريادية في قطاع صناعة السياحة والسفر السعودية منذ إنشائها في عام 1979م.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر أن المجموعة تتمتع بقاعدة عملاء قوية وصلابة البيئة الاستثمارية التي تنطلق منها ومتانة مكانتها كمجموعة رائدة في المملكة وواحدة من أهم الشركات العاملة في صناعة السياحة والسفر على مستوى المملكة والخليج والشرق الأوسط مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بثقة المستهلك المحلي والدولي لما تقدمه من خدمات فائقة عززت قدرتها على النمو ومواصلة تحقيق مستويات خدمية عالية
بما يكفل تعظيم العائد الربحي للمساهمين فيها.

[علي المزيني]

شركة مجموعة الطيار للسفر تصدر نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة- (مرفق ملخص البيانات المالية ونشرة الإصدار بالداخل)


أرقام - خاص 06/02/2010
أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر، التي تقوم بتقديم خدمات السفر والسياحة والشحن، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب, حيث تنوي الشركة طرح 24 مليون سهم (30 % من رأس المال) من إجمالي أسهمها البالغة 80 مليون سهم للاكتتاب العام، على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه تم تخصيص جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب على المؤسسات التي خاطبها مدير الاكتتاب، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 50 % من الأسهم المطروحة ما يعادل 12 مليون سهم للأفراد.

وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت أواخر العام الماضي موافقتها لطرح أسهم الشركة للاكتتاب بنسبة 30% من رأسمال الشركة البالغ 800 مليون ريال وذلك بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2010 حتى 28 من الشهر نفسه.

الملاك الرئيسيون لـ "الطيار" بعد الاكتتاب

اسم المالك
نسبة الملكية

شركة الطيار للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة
22.32 %

د.ناصر بن عقيل بن عبدالله الطيار
20.04 %

مؤسسة البلاد للتجارة والاقتصاد
4.82 %

شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري المحدود
3.43 %

شركة سمامة للتشغيل والإدارة المحدودة
2.70 %

شركة صالح حمود الطامي وإخوانه للتنمية
1.87 %

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
1.26 %

مؤسسون آخرون
13.56 %

الأفراد
30.00 %


وسيحصل المؤسسون البائعون على حصيلة الاكتتاب بعد خصم مصاريف الاكتتاب، علماً بأن فترة الحظر على أسهم المؤسسين 6 أشهر من تاريخ إدراج السهم في السوق، وبعد انقضاء فترة الحظر يحق للمؤسسين بيع أسهمهم بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

معلومات الشركة

الشـــركــة
مجموعة الطيار للسياحة

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
خدمات السفر والسياحة

حالة الشـــركة
قائمة (تأسست عام 1980)

رأسمال الشـركة المدفوع
800 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

24 مليون سهم (30 %)


ســــعر الإصدار
لم يحدد

حجم الإصدار
لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحد الأدنى

10 أسهم للأفراد و100 ألف سهم للمؤسسات

الحد الأعلى

100 ألف سهم للأفراد ولا يوجد حد أعلى للمؤسسات

تاريخ الاكتتـــاب

22 – 28 فبراير 2010

معلومات اضافية

مدير الاكتتاب

الراجحي المالية

بنوك الاكتتاب

الهولندي، الأهلي، الرياض، الراجحي، البلاد، سامبا، ساب، الاستثمار، الفرنسي، العربي، الجزيرة، جدوى، الدخيل، فالكم


المستشار المالي
مورغان ستانلي السعودية

استخدام حصيلة الاكتتاب
ستعود جميع متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين


يشار إلى أن الشركة سجلت نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من 2009 بنسبة 80 % لتصل إلى أكثر من 190 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 24 % خلال النصف الأول 2009 لتتجاوز 1450 مليون ريال.

ملخص قائمة الدخل – شركة الطيار (يونيو 2009)

الفترة
النصف الأول 2008
النصف الأول 2009
التغير

الإيرادات ( مليون ريال )
1171.1
1456.7
+ 24 %

الربح الصافي (مليون ريال)
106.0
190.6
+ 80 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)
80
80
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
1.33
2.38
+ 80 %

حقوق المساهمين
624.1
913.6
+ 46 %

القيمة الدفترية آخر فترة مالية
11.4 ريال


ويوضح الجدول التالي تطور إيرادات وأرباح الشركة خلال الأعوام 2006 – 2008:

ملخص قائمة الدخل – شركة الطيار (2006 – 2008)

السنة
2006
2007
2008

الايرادات (مليون)
1889
2181
2771

الربح الصافي (مليون)
140.1
174.4
279.3

عدد الاسهم (مليون)
80
80
80

ربح السهم (ريال)
1.75
2.18
3.49

[علي المزيني]

مصادر خاصة لـ"الجزيرة": سعر الطرح لـ"مجموعة الطيار" سيتراوح بين 45 إلى 50 ريالاً


الجزيرة 07/02/2010
علمت (الجزيرة) من مصادر مالية خاصة أن السعر المقترح لسهم شركة الطيار لخدمات السياحة والسفر الذي عرض على المؤسسات المالية سيتراوح بين (45 و 50 ريالاً)، وذلك اتباعاً لنظام بناء سجل الأوامر المعمول به في السوق المالية السعودية للشركات القائمة التي يتم الموافقة على طرحها للاكتتاب العام، وأشار المصدر إلى أن شركة الطيار ستطرح (30 %) من رأس مالها البالغ 800 مليون ريال أي ما يعادل 24 مليون سهم ستكون بحسب السعر المقترح عشرة ريالات كقيمة اسمية يضاف لها علاوة إصدار ستتراوح بين 35 إلى 40 ريالاً بحسب ما سيتم به تقييم السعر المناسب للشركة.

وبهذا سيجمع الاكتتاب ما بين 1080 إلى 1200 مليون ريال ستعود محصلات الاكتتاب إلى المساهمين البائعين، كما أن القيمة الدفترية تقارب 11.5 ريالاً، ما يعني أن مضاعف السعر على القيمة الدفترية يقارب أربعة أضعاف.

يذكر أن الشركة تعمل منذ تأسيسها في العام 1980م بقطاع السياحة وخدماته، وقد حققت إيرادات عن النصف الأول من العام 2009م بحسب نشرة الإصدار تقارب 1457 مليون ريال، بينما كان صافي الربح قرابة 191 مليون ريال أي ما يعادل (13 %) من الإيرادات، ويتوقع أن يكون قطاع السياحة الأقرب لاحتضان الشركة خلاف قطاعي التجزئة والنقل، وإذا ما تم إدراجها بقطاع السياحة فستكون ثالث شركة فيه لكنها الأكبر، من حيث رأس المال والإيرادات، كما أن استلام طلبات الاكتتاب سيكون عبر 11 بنكاً عاملاً باستثناء مصرف (الإنماء) حديث التأسيس، يضاف لذلك شركات مالية حديثة هي جدوى والدخيل وفالكوم كثاني طرح يتم فيه السماح لتلك الشركات باستلام طلبات الاكتتاب الحديثة بعد مجموعة السريع، ومتعهدو التغطية الراجحي والرياض والجزيرة ومدير الاكتتاب مورغان ستانلي السعودية.

[جميل2006]

مشكوررررررررررررررررررررر

[بقايا مضارب]

نذكركم باكتتاب هرفي كم كان سعره وكم نزل وكم هو الآن

[abonaser2]

لا اعتقد يكون اقل من 40 ولكن مع الاكتتابات المتتاليه قد تاخذه من السوق 25 بعد كم شهر

[جميل2006]

وفقك الله لكل خير

وشكرا على جهودك

[انفوي]

وفقك الله لكل خير

[ALMODARRA]

بارك الله فيك وجزاك الله خير

[الاسقربوط]

ما حكم الاكتتاب بهالشركة ؟؟؟

[alkersawi]

بارك الله فيك وجزاك الله خير

[علي المزيني]

مجموعة الطيار تستكمل الاستعداد لطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل نهاية الشهر الجاري


جريدة الرياض 10/02/2010
تستعد شركة مجموعة الطيار للسفر، بالتعاون مع شركة مورغان ستانلي السعودية التي تتولى دور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للاكتتاب العام لطرح 30% من أسهم مجموعة الطيار للسفر بما يعادل 24 مليون سهم للاكتتاب العام الذي يبدأ الاكتتاب فيه بالنسبة للمستثمرين الأفراد يوم الاثنين 8/3/1431ه الموافق 22/2/2010م ويستمر لمدة سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب وهو يوم الأحد 14/3/1431ه الموافق 28/2/2010م.

وكشف الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة أن شركة مورجان ستانلي السعودية تعكف حاليا بالتعاون مع شركة الراجحي المالية مدير الاكتتاب ومتعهد تغطية الاكتتاب المساعد وكل من الجزيرة كابيتال والرياض المالية متعهدو تغطية الاكتتاب المساعدون على استكمال الترتيبات النهائية لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال الشهر الجاري، حيث تم الانتهاء من تعيين الجهات المستلمة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لاستقبال المكتتبين من خلال القنوات المصرفية المختلفة.

وأشار إلى أن الجهات المستلمة التي وقع الاختيار عليها هي جميع البنوك السعودية وهي البنك السعودي الهولندي، والبنك الاهلي التجاري، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، بالإضافة إلى الشركات المرخصة وهي جدوى للاستثمار ومجموعة الدخيل المالية وفالكم للخدمات المالية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن المجموعة تنوي زيادة عدد مكاتبها إلى 277 مكتبا وفرعا، فضلاً عن زيادة أسطول السيارات المخصصة للتأجير إلى المثلين في غضون ثلاثة أعوام، موضحاً أن الشركة لديها حالياً حوالي ألف سيارة، كما تمتلك المجموعة نسبة 30% في شركة الشامل الدولية، وهي شركة سفر كويتية، و30% في شركة طيران السعيدة اليمنية و40 % من شركة جراند ترافل الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة و49% من شركة عمرو ترافل الكندية و75% من شركة لينا للسفر والسياحة اللبنانية، ولديها شركة في ماليزيا، وشركة في جمهورية السودان، وست شركات قائمة في جمهورية مصر العربية.

وأكد الطيار أن مجموعته تهدف من التوسع الخارجي خدمة المواطن السعودي في الأسواق الخارجية، عن طريق توفير جميع الخدمات المكملة في مختلف أنحاء العالم المختلفة.

وأوضح الطيار أن شركة مجموعة الطيار للسفر هي شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 811 بتاريخ 7/5/1426ه الموافق 14/6/2005، وأن المجموعة تعد من أقدم الشركات في مجال السفر والسياحة، حيث مضى على تأسيسها نحو 30 عاماً ويتمثل نشاطها في تقديم خدمات السفر والسياحة والشحن والنقل وتأجير الطائرات والسفن والسيارات والشقق الفندقية وخدمات وساطة التأمين التكافلي وتنظيم المؤتمرات والحج والعمرة ورحلات الحوافز، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال السفر والسياحة في الدول العربية، حيث تمتلك 22 شركة محلياً ودولياً وعدد الموظفين أكثر من 1150 موظفاً متخصصا وعدد الفروع 227 فرع بالمملكة، بالإضافة إلى 12 فرعاً دولياً في سبع دول، والمجموعة أنشئت في عام 1979م برأسمال مليون ريال تمت زيادته في عام 1998 إلى 15 مليون ريال ثم في عام 2001 أصبح 20 مليون ريال وفي عام 2004 أصبحت مجموعة الطيار أول شركة سياحية خليجية تتحول إلى نظام المساهمة برأسمال قدره 150 مليون ريال ونتيجة لنموها السريع وتزايد مجالاتها وأنشطتها وخدماتها، قرر مجلس الإدارة زيادة رأس المال إلى 450 مليون ريال في بداية عام 2008، ثم زيادته مرة ثانية في العام نفسه إلى 600 مليون ريال.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس مال الشركة إلى 800 مليون ريال في أواخر عام 2009.

وقد تم تمويل جميع هذه الزيادات عن طريق الأرباح المبقاة للمجموعة، بالإضافة إلى صرف أرباح نقدية للمساهمين.

[المتعلق دائماً]

تشكر على هذا الجهد

[الاسقربوط]

ماحكم الاكتتاب في هذه الشركة

[علي المزيني]

إيقاف عملية الاكتتاب في أسهم مجموعة الطيار للسفر

أرقام 20/02/2010
أعلنت هيئة السوق المالية بعد إقفال تداولات السوق اليوم أنها قد وافقت على طلب مجموعة الطيار للسفر بإيقاف عملية الطرح العام لأسهمها.

وقال بيان مقتضب من الهيئة على موقع تداول الرسمي إن إيقاف عملية الطرح كان بسبب عدم اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات المكتتبة, وفقاً للنسب المحددة في نشرة الإصدار.

وكان مخططاً أن تطرح الشركة 30% من أسهمها في اكتتاب عام مخصص نصفه للأفراد ونصفه للمؤسسات والصناديق بدءاً من يوم بعد غد الإثنين.

يذكر أن إيقاف عملية الطرح قبل بدء الاكتتاب العام تحدث للمرة الثانية في السوق السعودي, حيث سبق أن تم قبل 3 سنوات تقريباً تأجيل الاكتتاب في أسهم شركة "العجلان" قبل أن يبدأ الاكتتاب.

[علي المزيني]

ناصر الطيار: نتباحث مع المستشار المالي والمكتتبين من المؤسسات من أجل إعادة الاكتتاب مرة أخرى


أرقام 21/02/2010
أكد الدكتور "ناصر الطيار" العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسياحة والسفر أن سبب سحب وإيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة هو عدم تغطية المؤسسات المالية لحصتها، حيث تم تغطية 67% فقط.

وأرجع الطيار في حديث للعربية أسباب عدم التغطية إلى الإجازة التي مرت مؤخرا والممتدة من تاريخ 13 إلى 17 فبراير والتي توافقت مع مرحلة بناء الأوامر، وإلى تأخر حصول المؤسسات على ميزانية الشركة لعام 2009، حيث أعطيت للبعض ولم تصل للبعض الآخر، وهي مهمة المستشار المالي، وحتى الذين حصلوا عليها لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراستها، حيث أن دراستها مهمة في اتخاذ قرار الاكتتاب.

وقال الطيار: إنه لا علاقة لمتعهد التغطية بتغطية هذا الشق من الاكتتاب المخصص للمؤسسات المالية، فبحسب نظام هيئة سوق المال يجب أن تقوم المؤسسات بتغطية كامل الحصة المخصصة لها، وان يقوم الجمهور الأفراد بتغطية 50% على الأقل من حصتهم، وما تبقى من حصة الجمهور الأفراد ولم يغط يقوم متعهد الاكتتاب بتغطيته.

ونفى العضو المنتدب للشركة أن يكون سعر الاكتتاب مرتفعاً أو أن يكون سبباً لعدم الاكتتاب، وقال: نحن لم نسعر السهم، حيث طرح بسعر تراوح بين 45 و50 ريالاً، و80% ممن اكتتبوا من المؤسسات اكتتبوا بسعر 50 ريالاً. فلا مشكلة ولا خلاف على السعر على حد قوله.

وقال إن الشركة حققت في عام 2008 ربحاً بلغ 279 مليون ريال، وارتفع إلى 395 مليون ريال عن عام 2009 لتصل ربحية السهم إلى 4.95 ريالاً في 2009 مقارنة بـ 3.49 ريالاً في 2008، وقد قررت الشركة توزيع 2.5 ريال على المساهمين الحاليين, وذلك عن فترة الستة أشهر الأخيرة من 2009.

وحول إعادة الطرح مرة أخرى، أكد "الطيار" عزم الشركة معاودة الطرح مرة ثانية، وقال: إن أموال من اكتتب سترجع إليه في حال لم يجدد الاكتتاب، ونحن سنتباحث مع المكتتبين بمعية المستشار المالي من أجل إعادة الطرح مرة أخرى قريباً- إن شاء الله- وإيجاد الحلول لذلك، ولكن بشكل عام, فإن المؤسسين لا يرغبون في الطرح أصلاً (على حد قوله) لكننا رأينا أنه من الأفضل إتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من هذا الطرح والاكتتاب، وإلا فالشركة تعمل ومستمرة في مسيرتها حتى لو لم تطرح للاكتتاب.

يشار إلى أنه كان مخططاً أن تطرح الشركة 30% من أسهمها في اكتتاب عام مخصص نصفه للأفراد ونصفه للمؤسسات والصناديق بدءاً من يوم بعد غد الإثنين، وكان منتظراً أن يجمع الاكتتاب 1200 مليون ريال, وذلك عن 24 مليون سهم (30% من إجمالي الأسهم) بسعر 50 ريالاً للسهم.

[علي المزيني]

الطيار لـ(الجزيرة): سنبدأ الأسبوع المقبل بزيارة للصناديق لتوضيح وجهة نظرنا


الجزيرة 22/02/2010
أكد العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة أن المجموعة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بزيارة للمؤسسات المالية بعدما تم إيقاف عملية الاكتتاب.

وقال الدكتور ناصر الطيار في حديثه ل(الجزيرة): «سنبدأ مطلع الأسبوع القادم بزيارة للمؤسسات المالية والصناديق وإيصال وجهة نظرنا لهم».

وأضاف أن سبب سحب وإيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة هو عدم تغطية المؤسسات المالية لحصتها؛ حيث تمت تغطية 67 % فقط. مؤكداً أن متعهد التغطية لا علاقة له بالاكتتاب المخصص للمؤسسات المالية.

وأكد الطيار أنه في حالة عدم إعادة طرح أسهم الشركة للاكتتاب فإن أموال المكتتبين ستعود لهم في هذه الحالة. مبيناً أن المجموعة ستتباحث مع المكتتبين من أجل إعادة الطرح مرة أخرى.

وكان الدكتور ناصر قد نفى أن يكون 45 و50 ريالا سعرا مبالغا فيه. مشيرا إلى أن 80 % ممن اكتتبوا من المؤسسات على السعر نفسه. لافتا إلى أن الشركة قد حققت في عام 2008 ربحا بلغ 279 مليون ريال، ارتفع إلى 395 في عام 2009؛ لتصل ربحية السهم إلى 4.95 ريال في عام 2009 مقارنة ب3.49 ريال في 2008.

يُذكر أن الشركة قد خططت لطرح 24 مليون سهم، تمثل 30 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام اليوم الاثنين، غير أن إيقاف عملية الاكتتاب بأسهم المجموعة حال دون ذلك.