محترف تداول
07-11-2007, 07:45 PM
اعلنت هيئة السوق المالية طرح شركتين اكتتاب جديدة بعلاوة اصدار وهما :
وافق مجلس هيئة السوق المالية على طرح أسهم:
1- شركة دار الأركان للاكتتاب العام ( تم إعلانه )
سيطرح 59.454.000 سهم للاكتتاب العام
تمثل (11.01%) من أسهم الشركة
وسيخصص جزء منها للصناديق و الشركات الاستثمارية
وستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من :
21/11/1428هـ الموافق 1/12/2007م
إلى 28/11/1428هـ الموافق8/12/2007م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
2- شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات للاكتتاب العام ( تم إعلانه )
سيطرح 219.000.000 سهم للاكتتاب العام
تمثل (25%) من أسهم الشركة،
ستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من :
26/12/1428هـ الموافق 5/1/2008م
إلى 3/1/1429هـ الموافق 12/1/2008م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر
وسوف يتم نشر نشرتي الإصدار الخاصة بالشركتين قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيهما. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها
3. شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للاكتتاب المساهمين بيوم انعقاد الجمعية الغير العادية ( ننتظر إعلانه )
ستعلن هيئة السوق المالية موافقتها على زيادة راس المال سهم لسهم بقيمة اسمية 10 ريال فقط حيث أن :
راس مال المجموعة الان 2.250 مليار وسيتم رفعه الى :
2.250 مليار ريال سهم لسهم وسيتم اخذ هذا المبلغ لتاسيس به شركة جديدة وهي شركة ( بتروكيم )
سيكون احقية الاكتتاب بيوم انعقاد الجمعية الغير العادية وبحسب تصريح الشركة بالربع الرابع من هذا العام 2007 م
لكن سوال :
( هل الوقت سيسعف المجموعة لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام لانه تبقى على نهاية العام 2007 م فقط (33 يوم تدوال ) )
بداية الاكتتاب ستحدد في نشرة الاكتتاب من والى !
وهذا نصه :
2007-09-12 15:34:26
بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال المجموعة ، لغرض تمويل حصتها من رأس مال مشروع الشركة الثالث ، وحيث حدثت عدة تطورات منذ صدور تلك الموافقة ، فقد قررت الشركة إعادة تقديم طلبها إلى هيئة السوق المالية ، لغرض تحديث نشرة الاكتتاب ، مع حدوث التعديلات التالية:- 1- بناءً على احدث التقديرات ، فقد تبين ارتفاع كلفة المشروع ، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروع ليتضمن مجمعاً إضافياً لإنتاج مادتي الأديبيك أسيد، والنايلون ، بحـيث أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة الآن ، سترتفع من مبلغ (2,100) مليون ريال، إلى (2,800) مليون ريال ، وسيتم تمويل إجمالي المبلغ من خلال مصدرين:
أ - اكتتاب حقوق الأولوية، بمبلغ (2,250) مليون ريال.
ب - الأرباح المتجمعة لدى الشركة ، بمبلغ (550) مليون ريال.
2- ستخصص كامل زيادة رأس المال، وقدرها (2,250) مليون ريال، لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين ، بتاريخ نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، التي ستنظر في توصية زيادة رأس المال ، والتي يخطط لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام . 3- يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ، بالموافقة على طرح الأسهم بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحـد ، بدون علاوة إصدار ، بحيث يتاح لكل مساهم الاكتتاب بسهم واحد ، عن كل سهم يملكه ، وبذلك سيتضاعف عدد الأسهم المصدرة من (225) مليون سهم ، إلى (450) مليون سهم . 4- ستستخدم المجموعة متحصلات زيادة رأس المال ، لغرض تأسيس شركة مساهمة جـديدة (بتروكيم) ، تساهم بها المجموعـة بنسبة 50% ، وسيطرح الباقي للجمهور ، وسيتاح للشركة المساهمة الجديدة تملّك 65% من المشروع الثالث ، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35% ، وستكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أيضا ، بدون علاوة إصدار. كل ذلك سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة
هذا اعلان توضيحي ثاني من الشركة :
2007-09-16 15:11:57
بالإشارة إلى بيان الشركة الصادر يوم الأربعاء 30 شعبان، الموافق 12 سبتمبر، حول زيادة رأسمالها، وحيث وردت إستفسارات عديدة، وللتوضيح، فإن الشركة تعتزم القيام بعدة خطوات متتالية، لغرض إنشاء مشروع مجمع جديد للبتروكيماويات، تتجاوز كلفته الكلية (18) بليون ريال، ويقدر بدء تشغيله في الربع الرابع من عام 2011م، وستكون الخطوات على النحو التالي:- 1- ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من (2,250) مليون ريال، إلى (4,500) مليون ريال، من خلال حقوق الأولوية، وبقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم، وبدون علاوة إصدار، بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد، مقابل كل سهم يملكه، وتكون الاحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقررة بنهاية العام. 2- ستستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة(بتروكيم)، وستطرح 50% من اسهم الشركة الجديدة للإكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات، بدون علاوة إصدار. 3- ستقوم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد ، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%. 4- من حيث التوقيت الزمني، يخطط لطرح زيادة رأسمال المجموعة، في بداية عام 2008م، وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم). 5- كل ذلك البرنامج خاضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة
4. شركة بتروكيم للبتروكيماويات للاكتتاب العام ( ننتظر إعلانه )
راس مالها 4.500.000.000 مليار ريال سيتم تاسيسها بحصة اكتتاب المساهمين بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بحيث تقوم المجموعة بتاسيسها بدفع 50 % من راس المال 2.250.000.000 مليار ريال وسيتم طرح حصة 50 % للاكتتاب العام بالقيمة الاسمية 10 ريال بعدد 225.000.000 مليون سهم وبقيمة اجمالية 2.250.000.000 مليار ريال
وسيتم تحديد الاكتتاب من قبل الهيئة السوق المالية بعد ان يمر بالخطوات التالية :
1. اعلان المجموعة الاكتتاب وثم انتهاء الاكتتاب
2. تقوم الشركة بتقديم طلب الى كتابة العدل بتوثيق الشركة بصك وتحديد الملاك
3. يقوم وزير التجارة بالموافقة على الترخيص بتاسيس الشركة بتروكيم
4.يقوم وزير التجارة بالموافقة على اعلان الترخيص بتاسيس الشركة بتروكيم
5. يقوم وزير التجارة اعلان تاسيس الشركة بتروكيم
6. تقوم الهيئة بطرحها للاكتتاب العام بتروكيم 50 % من راس المال
والشركة بتروكيم ستكون هي من تحتضن المشروع الثالث للمجموعة
سوال يطرح نفسه :
ماهو تفسير الفقرة ( ب ) من تصريح الشركة
ب - الأرباح المتجمعة لدى الشركة ، بمبلغ (550) مليون ريال.
القوائم المالية لشركة المجموعة حتى التسعة أشهر لعام 2007 م هي :
راس المال : 2.250.000.000 مليار ريال
احتياط نظام : 169.628.000.000 مليون ريال
أرباح مبقاة : 606.235.000.000 مليون ريال ( من هنا سيتم استقطاع المبلغ 550 مليون ريال من هذا البند )
تفسير هذة الفقرة :
ان الشركة سوف تقتطع من خزينتها مبلغ 550 مليون ريال
لذا من المتوقع ان تعلن عن :
منحة سـ(1)ـهم لكل أسـ(4)ـهم مجانا
إن ثبت صحة التحليل
والخطوات كالتالي :
1. تعلن الهيئة على موافقتها على زيادة راس المال للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
2. تطلب الشركة بعقد جمعية الغير العادية
3. تاتي موافقة وزارة التجارة بالموعد المحدد
4. تعلن الشركة موعد الجمعية الغير العادية
5. من لحظة الاعلان الى يوم الجمعية حسب النظام مابين 25 يوم الى 30 يوم ويشترط حضور 50 % من راس المال
6. في حال عدم الاكتمال توجل الى الثانية ويشترط اكتمال 25 % من راس المال
7. مابين الاولى والثانية تقريبا بحدود 15 الى 30 يوم حسب النظام الاساسي لشركة
8. تذكر حادثة منحة سابك :
اعلنت سابك و وافقة الهيئة وعقدت الجمعية واحقيتها خلال ثلاث ايام
وافق مجلس هيئة السوق المالية على طرح أسهم:
1- شركة دار الأركان للاكتتاب العام ( تم إعلانه )
سيطرح 59.454.000 سهم للاكتتاب العام
تمثل (11.01%) من أسهم الشركة
وسيخصص جزء منها للصناديق و الشركات الاستثمارية
وستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من :
21/11/1428هـ الموافق 1/12/2007م
إلى 28/11/1428هـ الموافق8/12/2007م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
2- شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات للاكتتاب العام ( تم إعلانه )
سيطرح 219.000.000 سهم للاكتتاب العام
تمثل (25%) من أسهم الشركة،
ستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من :
26/12/1428هـ الموافق 5/1/2008م
إلى 3/1/1429هـ الموافق 12/1/2008م
وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر
وسوف يتم نشر نشرتي الإصدار الخاصة بالشركتين قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيهما. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها
3. شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للاكتتاب المساهمين بيوم انعقاد الجمعية الغير العادية ( ننتظر إعلانه )
ستعلن هيئة السوق المالية موافقتها على زيادة راس المال سهم لسهم بقيمة اسمية 10 ريال فقط حيث أن :
راس مال المجموعة الان 2.250 مليار وسيتم رفعه الى :
2.250 مليار ريال سهم لسهم وسيتم اخذ هذا المبلغ لتاسيس به شركة جديدة وهي شركة ( بتروكيم )
سيكون احقية الاكتتاب بيوم انعقاد الجمعية الغير العادية وبحسب تصريح الشركة بالربع الرابع من هذا العام 2007 م
لكن سوال :
( هل الوقت سيسعف المجموعة لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام لانه تبقى على نهاية العام 2007 م فقط (33 يوم تدوال ) )
بداية الاكتتاب ستحدد في نشرة الاكتتاب من والى !
وهذا نصه :
2007-09-12 15:34:26
بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال المجموعة ، لغرض تمويل حصتها من رأس مال مشروع الشركة الثالث ، وحيث حدثت عدة تطورات منذ صدور تلك الموافقة ، فقد قررت الشركة إعادة تقديم طلبها إلى هيئة السوق المالية ، لغرض تحديث نشرة الاكتتاب ، مع حدوث التعديلات التالية:- 1- بناءً على احدث التقديرات ، فقد تبين ارتفاع كلفة المشروع ، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروع ليتضمن مجمعاً إضافياً لإنتاج مادتي الأديبيك أسيد، والنايلون ، بحـيث أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة الآن ، سترتفع من مبلغ (2,100) مليون ريال، إلى (2,800) مليون ريال ، وسيتم تمويل إجمالي المبلغ من خلال مصدرين:
أ - اكتتاب حقوق الأولوية، بمبلغ (2,250) مليون ريال.
ب - الأرباح المتجمعة لدى الشركة ، بمبلغ (550) مليون ريال.
2- ستخصص كامل زيادة رأس المال، وقدرها (2,250) مليون ريال، لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين ، بتاريخ نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، التي ستنظر في توصية زيادة رأس المال ، والتي يخطط لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام . 3- يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة ، بالموافقة على طرح الأسهم بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحـد ، بدون علاوة إصدار ، بحيث يتاح لكل مساهم الاكتتاب بسهم واحد ، عن كل سهم يملكه ، وبذلك سيتضاعف عدد الأسهم المصدرة من (225) مليون سهم ، إلى (450) مليون سهم . 4- ستستخدم المجموعة متحصلات زيادة رأس المال ، لغرض تأسيس شركة مساهمة جـديدة (بتروكيم) ، تساهم بها المجموعـة بنسبة 50% ، وسيطرح الباقي للجمهور ، وسيتاح للشركة المساهمة الجديدة تملّك 65% من المشروع الثالث ، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35% ، وستكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أيضا ، بدون علاوة إصدار. كل ذلك سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة
هذا اعلان توضيحي ثاني من الشركة :
2007-09-16 15:11:57
بالإشارة إلى بيان الشركة الصادر يوم الأربعاء 30 شعبان، الموافق 12 سبتمبر، حول زيادة رأسمالها، وحيث وردت إستفسارات عديدة، وللتوضيح، فإن الشركة تعتزم القيام بعدة خطوات متتالية، لغرض إنشاء مشروع مجمع جديد للبتروكيماويات، تتجاوز كلفته الكلية (18) بليون ريال، ويقدر بدء تشغيله في الربع الرابع من عام 2011م، وستكون الخطوات على النحو التالي:- 1- ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من (2,250) مليون ريال، إلى (4,500) مليون ريال، من خلال حقوق الأولوية، وبقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم، وبدون علاوة إصدار، بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد، مقابل كل سهم يملكه، وتكون الاحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقررة بنهاية العام. 2- ستستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة(بتروكيم)، وستطرح 50% من اسهم الشركة الجديدة للإكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات، بدون علاوة إصدار. 3- ستقوم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد ، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%. 4- من حيث التوقيت الزمني، يخطط لطرح زيادة رأسمال المجموعة، في بداية عام 2008م، وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم). 5- كل ذلك البرنامج خاضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة
4. شركة بتروكيم للبتروكيماويات للاكتتاب العام ( ننتظر إعلانه )
راس مالها 4.500.000.000 مليار ريال سيتم تاسيسها بحصة اكتتاب المساهمين بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بحيث تقوم المجموعة بتاسيسها بدفع 50 % من راس المال 2.250.000.000 مليار ريال وسيتم طرح حصة 50 % للاكتتاب العام بالقيمة الاسمية 10 ريال بعدد 225.000.000 مليون سهم وبقيمة اجمالية 2.250.000.000 مليار ريال
وسيتم تحديد الاكتتاب من قبل الهيئة السوق المالية بعد ان يمر بالخطوات التالية :
1. اعلان المجموعة الاكتتاب وثم انتهاء الاكتتاب
2. تقوم الشركة بتقديم طلب الى كتابة العدل بتوثيق الشركة بصك وتحديد الملاك
3. يقوم وزير التجارة بالموافقة على الترخيص بتاسيس الشركة بتروكيم
4.يقوم وزير التجارة بالموافقة على اعلان الترخيص بتاسيس الشركة بتروكيم
5. يقوم وزير التجارة اعلان تاسيس الشركة بتروكيم
6. تقوم الهيئة بطرحها للاكتتاب العام بتروكيم 50 % من راس المال
والشركة بتروكيم ستكون هي من تحتضن المشروع الثالث للمجموعة
سوال يطرح نفسه :
ماهو تفسير الفقرة ( ب ) من تصريح الشركة
ب - الأرباح المتجمعة لدى الشركة ، بمبلغ (550) مليون ريال.
القوائم المالية لشركة المجموعة حتى التسعة أشهر لعام 2007 م هي :
راس المال : 2.250.000.000 مليار ريال
احتياط نظام : 169.628.000.000 مليون ريال
أرباح مبقاة : 606.235.000.000 مليون ريال ( من هنا سيتم استقطاع المبلغ 550 مليون ريال من هذا البند )
تفسير هذة الفقرة :
ان الشركة سوف تقتطع من خزينتها مبلغ 550 مليون ريال
لذا من المتوقع ان تعلن عن :
منحة سـ(1)ـهم لكل أسـ(4)ـهم مجانا
إن ثبت صحة التحليل
والخطوات كالتالي :
1. تعلن الهيئة على موافقتها على زيادة راس المال للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
2. تطلب الشركة بعقد جمعية الغير العادية
3. تاتي موافقة وزارة التجارة بالموعد المحدد
4. تعلن الشركة موعد الجمعية الغير العادية
5. من لحظة الاعلان الى يوم الجمعية حسب النظام مابين 25 يوم الى 30 يوم ويشترط حضور 50 % من راس المال
6. في حال عدم الاكتمال توجل الى الثانية ويشترط اكتمال 25 % من راس المال
7. مابين الاولى والثانية تقريبا بحدود 15 الى 30 يوم حسب النظام الاساسي لشركة
8. تذكر حادثة منحة سابك :
اعلنت سابك و وافقة الهيئة وعقدت الجمعية واحقيتها خلال ثلاث ايام